生物科技公司Kyverna在扩大首次公开发行规模后首日上涨36% - 彭博报道
Bailey Lipschultz
摄影师:彭博创意照片/彭博社凯文纳治疗公司在扩大美国首次公开募股后,股价一度上涨59%,筹集了3.19亿美元,因为药物开发商继续受到新投资者的热烈欢迎。
总部位于加利福尼亚州埃默里维尔的凯文纳公司股价在纽约周四早盘交易中回落至每股30美元,比首次公开募股价格22美元高出36%。在这个价格下,这家由贝恩资本支持的生物技术公司的市值约为12亿美元。
根据彭博社编制的数据,这次开盘涨幅是自Cava Group Inc.在6月份首次公开募股筹集了3.65亿美元以来,超过1亿美元首次公开募股的公司中最大的。强劲的需求导致公司增加了发行规模和目标价格范围。根据一份声明,公司于周三出售了1450万股,此前已将股票定价为每股20至21美元。
凯文纳公司在决定向谁分配股票时遇到了困难,“非常大的共同基金愿意参与这个故事,并希望成为其中的一部分”,首席执行官彼得·马格在接受采访时表示。他说,首次公开募股“超额认购了20倍”。
“这对组织来说是一个巨大的成果,因为它为我们提供了资金来执行我们的临床试验计划,”马格说。他表示,这些资金预计将提供到2026年,并为潜在的关键试验做好准备。
强劲的业绩延续了治疗公司吸引投资者需求的热潮。根据彭博社编制的数据,该发行是今年第二大的药物开发商发行,仅次于以癌症为重点的CG Oncology Inc.两周前筹集了4.37亿美元。该公司股价自上市以来已经翻了一番多。
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Kyverna的主要药物是用于风湿病学和神经病学的自身免疫疾病的CAR T细胞疗法。Bain Capital、Gilead Sciences Inc.、Vida Ventures LLC和Westlake BioPartners是Kyverna最大的投资者之一,根据该公司向美国证券交易委员会提交的文件。
Kyverna是美国IPO繁忙周的一部分,其中包括筹集了6.72亿美元并上涨近10%的美国医疗保健信托公司,以及一家墨西哥杂货连锁店。在生物科技领域,Moderna Inc.支持的Metagenomi Inc.的发行计划定于本周四晚些时候定价。
Kyverna的发行由JPMorgan Chase & Co.、摩根士丹利、Leerink Partners和富国银行领导。它在纳斯达克交易,股票代码为KYTX。