生物科技公司Kyverna Therapeutics的首次公开募股目标为筹集3.19亿美元 - 彭博社
David Morris, Bailey Lipschultz
摄影师:彭博创意照片/彭博社Kyverna Therapeutics Inc. 在美国首次公开募股中筹集了3.19亿美元,股价高于市场预期范围,因为药物开发商继续受到新投资者的热烈欢迎。
这家由 Bain Capital 支持的生物技术公司周三以每股22美元的价格出售了1450万股,总共筹集了3.19亿美元,总部位于加利福尼亚州埃默里维尔的Kyverna在周二将股票定价在20至21美元之间,并因强劲需求而提高了发行规模和目标价格范围。
根据彭博编制的数据,这是今年第二大的药物开发商首次公开募股,仅次于两周前以癌症为重点的 CG Oncology Inc. 筹集了4.37亿美元。
该公司的主要药物是用于风湿病学和神经病学的自身免疫疾病的CAR T细胞疗法。根据该公司向美国证券交易委员会提交的文件,Bain Capital、Gilead Sciences Inc.、Vida Ventures LLC和Westlake BioPartners是Kyverna最大的投资者之一。
强劲的业绩延续了治疗公司吸引增强投资者需求的趋势。CG Oncology的股价已经翻倍,开启了一系列药物开发商进行首次公开募股的潮流。
ArriVent生物制药公司上涨了23%,而Alto神经科学公司的股价上涨了19%,两家公司的发行总额近3.5亿美元。Moderna公司支持的Metagenomi公司的发行计划定于周四定价,生物技术行业今年的IPO收益已经突破10亿美元。
其他行业IPO的接待情况则较为不稳定,KKR & Co.支持的BrightSpring健康服务公司和Amer体育公司的定价低于市场范围。虽然Amer公司已经反弹,股价上涨了16%,但BrightSpring公司股价下跌了12%。
周三,美国医疗保健信托公司——最新的美国新上市公司——在首日交易中上涨了10%,其IPO定价在市场范围的最低端,筹集了6.72亿美元。这家自营的房地产投资信托公司和Kyverna公司是美国IPO繁忙周的一部分,其中还包括一家墨西哥杂货连锁店。由Tiptree公司支持的专业保险部门Fortegra集团公司于周三上午撤回了其发行。
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Kyverna的发行由JPMorgan Chase & Co., 摩根士丹利, Leerink Partners和富国银行主导。预计周四在纳斯达克交易所以股票代码KYTX开始交易。