阿尔克特雷克斯制造商Amer在低于预期范围的IPO中获得了13亿美元——彭博报道

纽约切尔西社区的Arc’teryx商店

摄影师：Jeenah Moon/BloombergAmer Sports Inc.在美国首次公开募股中筹集了13亿美元，低于市场预期范围，据知情人士透露，这是一周内第二次未能达到目标的重大IPO。

这家生产威尔逊网球拍和Salomon滑雪靴的公司以每股13美元的价格定价了1亿股，知情人士称，要求匿名，因为这些信息并非公开的。据称，2019年收购该公司的财团的三名成员同意以IPO价格购买额外的2100万股，超过他们之前的承诺。

根据彭博编制的数据，Amer的IPO规模为13亿美元，是自去年9月Birkenstock Holding Plc筹集了14.8亿美元以来最大的IPO。

根据其文件，Amer曾以每股16至18美元的价格推出1亿股。Amer Sports的代表未立即回应置评请求。

顶级IPO依赖基石投资者

主要投资者抢购美国最大规模的上市公司股份

来源：彭博社

筹资规模不包括超额配售权。Amer Sports的数据据知情人士透露。

由安踏体育用品有限公司领导的财团成员同意以发行价格购买股份，根据该公司向美国证券交易委员会提交的文件。安踏和Anamered Investments Inc.计划购买高达2.2亿美元的股票，而腾讯控股有限公司则计划购买高达7000万美元的股票，文件显示。Anamered是Chip Wilson的投资公司，Chip Wilson是瑜伽服装零售商Lululemon Athletica Inc.的创始人。

随着财团现在购买了价值7.83亿美元的股票，据彭博社编制的数据显示，这将占IPO约60%的份额。

令人失望的结果可能会冷却IPO市场刚刚开始的复苏。去年9月，半导体设计公司Arm Holdings Plc的52.3亿美元首次公开发行带来了一阵乐观情绪，但未能实现市场期望的反弹，随后一些IPO的价格跌破了各自的发行价。

上周，由KKR & Co.支持的BrightSpring Health Services Inc.未能达到其IPO目标，首次股票发行仅筹集到了6.93亿美元，而此前寻求筹集高达9.6亿美元。BrightSpring的股价已经跌破了IPO价格的15%，此外，该公司还在发行时出售了约4亿美元的有形股本单位。

Amer Sports得到了中国最大的运动服装生产商安踏体育用品有限公司的支持。它拥有包括Louisville Slugger棒球棒、Arc’teryx户外装备和Atomic冬季装备在内的品牌。

Amer Sports在文件中显示，截至9月30日的九个月内，净亏损约1.156亿美元，营收为305亿美元。截至2022年，它认为其品牌在市场上的集体机会约为5,220亿美元。

文件显示，这家公司在赫尔辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海设有办事处，在全球拥有超过10,800名员工。

作为努力将高端运动装备带给中国日益富裕的中产阶级的一部分，安踏领导的财团于2019年以约52亿美元收购了Amer Sports。

Amer Sports的首次公开发行由高盛集团、美国银行、摩根大通和摩根士丹利领导。该公司的股票预计将于周四在纽约证券交易所以AS为代码开始交易。