“AI，AI，AI”是华尔街的欢呼口号，因为多头们抢购美国股票-彭博社

Lisa Abramowicz

2024-01-30

谷歌母公司Alphabet Inc. — 今天发布业绩报告 — 正在大力 s 押人工智能，包括 2023 年推出的 Gemini 模型。

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目前对美国股市的看涨情绪压倒一切，至少今天早上在监控节目中是这样。

一个接一个的嘉宾阐述了投资美国公司的理由，其中很大程度上是因为对大科技公司的持续热情。

“科技能够在这里站稳脚跟绝对至关重要，” JH 投资公司的 Emily Roland 今天在纳斯达克 100 中的微软公司、谷歌母公司 Alphabet Inc. 和被一些分析师誉为值得纳入“八大神奇”的芯片制造商 Advanced Micro Devices Inc. 的业绩发布前表示。

为了避免对她预期的盈利动力产生任何困惑，Roland 重复了三次：“当然，人工智能，人工智能，人工智能 — 无法说够。生产率将是增长的关键。”

在摩根大通资产管理公司，菲尔·坎波雷尔将小盘股视为“所有逆向交易的母亲”，并表示他对此不感兴趣。

坎波雷尔说：“现在我们很难与标普500竞争。任何配置都很难与之竞争。” 坎波雷尔将其在美国股票的超配比例推高至两年来的最高水平。他说：“我们还不能直视自己，说让我们减少这些股票的权重。让我们继续涌入标普指数。”

但这不仅仅是对科技巨头的热情。挪威银行投资管理公司的尼古拉·坦根表示，这也是街头的传言。该公司负责管理挪威主权财富基金。他在纽约度过11月后对美国前景的看法是：“哇，与欧洲相比，美国的情况进展得相当顺利。”

JH投资公司的罗兰在对美国中西部进行考察后得出了类似的结论。“中西部地区绝对是蓬勃发展的，”罗兰说，他正在寻找一个美国内陆投资项目，以瞄准中型工业公司。

英威斯高的布莱恩·莱维特仍然是一个“FOMO”（害怕错过）的人，并且看好美国股票。他对科技行业持乐观态度，部分原因是美国经济出现疲软迹象，这种疲软对于大型公司来说是可以承受的，而其他公司则无法承受。

对于所有对点com重播的担忧，他认为今天有重要的不同。

“我们不是像1999年那样狂欢，”他说。“如果你看很多那些公司，那些公司当时的估值是无法计算的，因为收益还没有出现，或者估值极端。这不是同样的情况。在许多情况下，这些‘七巨头’，或者其中许多公司实际上正在兑现承诺。”

现在换个完全不同的话题：对地区银行的一些赞美之词。

在这种情况下，这些赞美来自一位地区银行家——俄克拉荷马州Edmond市民银行的首席执行官Jill Castilla。她作为客座主持加入我们一个小时，提供了关于贷款和经济增长的第一手视角。

她区分了2023年地区银行存款外流的警报——就像世界在硅谷银行看到的那样——和像她这样以社区为重点的银行的现实。“当我们谈论较小的银行时，像我的这样的小银行——没问题，”曾在堪萨斯城联邦储备银行担任各种职务的美国陆军退伍军人Castilla说。

她说，她所在银行的存款中有三分之二是不计利息的账户，只有大约5%的存款是无保险的。卡斯蒂利亚说，埃德蒙德是俄克拉荷马城的一个郊区，因为“大量涌入”的新移民而受到支撑，即便如此，当地最大的经济挑战之一仍然是缺乏足够的工人来满足雇主的需求。

自然而然，谈话转向了整合的想法，因为许多监控节目的嘉宾都认为这对于拥有4000多家银行的美国行业至关重要。卡斯蒂利亚对这种必要性甚至可取性的想法提出了反对。

“我们是赞助橄榄球场和小联盟比赛的人，”她说。“在较大的机构中找不到的社会资本在这里是存在的。”

伊朗在华盛顿政策制定者的视线中，因为它支持像在约旦杀死三名美国士兵的代理组织这样的代理组织。但美国如何进行反击而不冒险引发更大规模的战争呢？“拜登政府必须进行一场大规模的公开表演才能产生影响，”欧亚集团的乔恩·利伯说。

埃利奥特·阿克曼，一位前白宫研究员和伊拉克战争的美国海军退伍军人，说乔·拜登总统可以从三个广泛领域中选择美国的回应：首先，在叙利亚、伊拉克，也许也是也门打击伊朗支持的激进分子。其次，在国外打击伊朗的军事目标。第三，在伊朗国内采取行动。

“他将不得不对这三个方面中的一个发动打击，或者采取结合了每个方面元素的回应，”阿克曼说。

全球石油供应仍然是一个潜在的关键引发点，人们担心美国的军事行动可能会扰乱伊朗原油的流动。利伯指出，中国是一个大买家，因此美国会谨慎打断供应（以免全球价格飙升）以及向中国供应（因为华盛顿正在努力改善与北京的关系）。

伊朗继续否认对美国军队的袭击有任何参与。而布伦特原油，在中东石油领域的紧张时刻往往容易激增的历史？它在当天更接近其12个月低点而不是12个月高点。