发展银行的混合债券首次发行获得超过50亿美元的订单-彭博社

投资者向一家开发银行的混合债券投入了超过50亿美元的订单，这是一笔前所未有的交易，历时四个月。

据一位知情人士透露，非洲开发银行周二通过发行永续债券筹集了7.5亿美元，这位知情人士要求不透露身份，因为他们没有获得授权发言。债券的票面利率为5.75%，低于最初的6.375%左右的价格讨论。

这是一家开发机构首次发行新型混合债券，这可能是一个新资产类别的开始，预计将为贫困国家解锁数十亿美元的贷款。非洲开发银行的债券包括类似商业银行附加第一层债券的条款，如利息取消和本金减记触发机制，这是银行债务中最具风险的类型。

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这笔债券将是一种可持续债券，所得款项将用于绿色和社会项目。该债券将在10.5年后可赎回，并有望获得标准普尔全球评级的AA-评级。

总部位于科特迪瓦的非洲开发银行的代表未对置评请求作出回应。

该机构混合债券最早是在去年9月提出的，但债券市场波动的上升使得这一证券被搁置。

以下是新证券与AT1和公司混合债券的比较：