墨西哥零售商Tiendas 3B将在美国进行IPO，寻求最多5亿美元资金 - 彭博社

Vinicius Andrade, Michael O’Boyle

2024-01-24

照片：Alejandro Cegarra/Bloomberg

BBB食品公司，墨西哥一家折扣零售商的运营商，正寻求在美国首次公开募股，据知情人士透露，预计筹集高达5亿美元。

该公司是通过其主要子公司 Tiendas 3B进行业务的控股公司，正在寻求上市，这将使其估值增加约三分之一，这些知情人士说，他们要求不透露身份，因为这是机密信息。据这些人士称，该交易可能在第一季度就开始。

Tiendas 3B没有立即回应置评请求。

拉丁美洲第二大经济体在经历了六年的新公司上市空白期后，最近几个月股票二级发行活动出现了小幅复苏。根据研究公司Dealogic的数据，2023年，与工业繁荣有关的公司，如工业产权公司和运输物流公司Traxion集团，发行了12亿美元，是2022年募资金额的三倍。

自2016年龙舌兰酒Jose Cuervo的制造商Becle首次在股市上市以来，Tiendas 3B将成为首家从墨西哥消费者方向筹集资金的公司。这次发行将为投资者提供一个新的工具，以利用墨西哥消费者的实力，他们受益于最低工资的增加、总统的货币援助计划和创纪录的汇款流量。

这家公司是由安东尼·哈图姆创立的，他是一位黎巴嫩裔美国企业家，几十年前搬到墨西哥开设了这家折扣零售商。3B效仿了德国折扣连锁店阿尔迪的商业模式，其库存中有各种价格竞争力的产品，从零食和宠物食品到清洁用品和尿布。3B代表“好、漂亮和便宜”。

这家折扣零售商在墨西哥大约十几个州经营着超过2200家商店，根据上周提交的初步招股书，它正与摩根大通、摩根士丹利、美国银行、加拿大丰业银行和瑞士银行投资银行合作，准备进行可能的上市。

根据招股书，该公司截至9月30日的九个月内息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为7,510万美元，高于2022年的7,410万美元。

“我们才刚刚触及了墨西哥1,240亿美元食品杂货市场的表面”，哈图姆在招股书中写道。

一位知情人士表示，该公司正在等待墨西哥证券监管机构的批准，然后才能在美国上市。

3B商店并不是唯一一家希望重新在墨西哥证券市场上市的发行人。工业地产信托Fibra Next也计划在2024年初进行首次公开发行，此前由于税务文件不全，该公司在去年11月撤回了上市计划。

由Paola Torre翻译。