房屋建筑商在2024年首次引人注目的美国IPO中以最高价筹集了1.62亿美元——彭博报道
Amy Or, Ryan Gould
Smith Douglas Homes Corp. 以每股定价为市场范围的最高价,据知情人士透露,筹集了约1.62亿美元。
这家总部位于乔治亚州的房屋建筑商是今年美国首个引人注目的IPO,周三以每股21美元出售了约770万股,据知情人士称,他们要求不透露身份,因为这些信息还不是公开的。Smith Douglas曾以每股18至21美元的价格推出了770万股。
以每股21美元的价格,根据其提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股,Smith Douglas的市值约为10亿美元。
Smith Douglas的代表并未立即回应置评请求。
在两年的低迷之后,数十家IPO候选公司都在密切关注着上市反弹的迹象。今年美国交易所上市的唯一另一家IPO是周二由咨询公司Roma Green Finance Ltd.进行的1200万美元的发行。
在半导体设计公司Arm Holdings Plc于去年9月进行的52.3亿美元IPO未能达到投资者所期望的结果之后,许多潜在的上市公司的计划都受阻。
在过去一年中,有超过180家公司提交了IPO申请,目前仍在等待上市。本月,网球拍制造商Amer Sports Inc.和KKR & Co.支持的BrightSpring Health Services Inc.提交了他们的文件。据彭博新闻报道,Amer Sports的目标是超过10亿美元,市值可能高达100亿美元,而BrightSpring原计划在其IPO中筹集约10亿美元。
Smith Douglas Homes,总部位于乔治亚州伍德斯托克,截至9月30日的九个月内,其房屋成交收入几乎达到5.95亿美元,根据其提交的文件。该公司的创始家族将在首次公开募股后继续控制它。
本次发行由JPMorgan Chase & Co.、美国银行公司、RBC资本市场和富国银行主导。预计该公司的股票将于周四开始在纽约证券交易所以SDHC为代码进行交易。