德克萨斯州汉堡连锁店Whataburger在彭博社上市场贷款3.4亿美元

德克萨斯州圣安东尼奥的一家Whataburger餐厅。摄影师：Eric Gay/AP/ShutterstockWhataburger，这家备受喜爱的德克萨斯州快餐连锁店以其橙色和白色餐厅以及厚实的肉饼而闻名，正在利用杠杆贷款市场筹集3.4亿美元，以赎回其未偿付的优先股权的一部分。

这家非上市餐厅正在与主要银行摩根士丹利合作进行这项交易，据知情人士透露。据称，该交易的初始定价讨论为基于担保隔夜融资利率加300至325个基点的利差，具体取决于杠杆水平，以99.03美分的折扣价。据称，承诺截止时间为纽约时间周三下午5点，预计周四分配。

总部位于圣安东尼奥的Whataburger是今年头两周涌入杠杆贷款市场的一系列借款人中的最新一家，其中大多数人正在进行机会性交易以降低其利息支出。据彭博估计，大约有45笔交易正在一般银行间同业拆借市场进行综合分销。这家汉堡连锁店计划使用筹集的资金回购优先股权，这是一种介于股权和债务之间的混合资本形式，往往比传统债务融资更昂贵。

Whataburger的起源可以追溯到德克萨斯州科珀斯克里斯蒂，Harmon Dobson于1950年开设了第一家餐厅。据该公司的网站称，该连锁店在从亚利桑那州到佛罗里达等14个州拥有900多家门店。私募股权公司BDT Capital Partners于2019年从Dobson家族手中收购了Whataburger的大部分股权。

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