金融服务综述：市场话题 - 《华尔街日报》

图片来源：CARLO ALLEGRI/REUTERS最新金融市场动态聚焦金融服务领域。道琼斯通讯社独家报道，发布时间为东部时间4:20、12:20和16:50。

东部时间16:08 – 美国证券交易委员会批准国家审计监督机构年度预算增加10%。SEC为上市公司会计监督委员会（PCAOB）拨款3.847亿美元，该会计监管机构由SEC直接管辖。预算将支持946个职位编制，较去年增加20个。新增岗位半数将分配至PCAOB的注册与检查部门，该部门近年人员持续缩减。PCAOB主席Erica Williams在声明中表示，明年预算将使该部门人员规模恢复至2013-2017年水平（即PCAOB削减检查员编制前）。([email protected]; @kcbroughton)

东部时间15:16 – 全美房地产经纪人协会预测2024年成屋销售量将达471万套，其中德克萨斯州奥斯汀市因积压住房需求最大成为最热门市场。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，明年房屋销量预计较2023年增长13.5%，房价中位数将达389,500美元，同比上涨0.9%。Yun指出，由于就业增长，南部都会区房市表现将优于其他地区，而中西部市场则受益于价格优势。抵押贷款利率下降和收入增长将提振住房需求，他补充道：“随着过去两年延迟售房的业主陆续挂牌，住房库存预计将增长约30%。([email protected])

1319 美国东部时间——惠誉评级对2024年主权评级展望报告显示，北美地区主权评级前景正在恶化，“融资条件趋紧和失业率上升将导致美国和加拿大明年经济急剧放缓”。惠誉补充称，利率上升和银行信贷收缩将影响美国的消费者支出和私人投资，而加拿大房地产市场降温将拖累其经济。根据惠誉预测，美国明年GDP增速预计为1.2%，其本已高企的债务负担将继续攀升。加拿大2024年GDP年增长率预计为0.5%，而政府总债务预计将下降。惠誉指出，美国政府的分裂局面和即将到来的大选，以及加拿大可能提前举行的议会选举，“将影响未来几年的政策和预算”。([email protected])

1251 美国东部时间——私募股权收购公司Clayton Dubilier & Rice宣布已同意从安大略省教师养老金计划委员会手中收购自有品牌零食制造商Shearer’s Foods。交易条款未披露，但路透社和彭博社8月曾报道，总部位于俄亥俄州的Shearer’s出售交易估值（含债务）预计约为30亿美元。作为加拿大最大养老基金之一，安大略省教师养老金计划于2012年首次投资Shearer’s，并于2015年获得绝大部分股权。([email protected])

1133 美国东部时间——加拿大丰业银行表示，随着将大部分资本支出集中于北美地区，该行计划加速其核心加拿大特许经营业务的增长。这家加拿大银行在投资者报告演示文稿中称，2023财年约70%资本配置于优先业务，但这一比例将跃升至约90%。管理层表示，在其他地区将选择性配置拉丁美洲现有业务资本，并寻求在哥伦比亚、中美洲及其投行消费金融部门实现业务扭转或退出。丰业银行承认近年来多项指标落后同业平均水平，但表示中期目标为实现每股收益增长7%以上、股本回报率超过14%及正向运营杠杆。([email protected]; @RobbMStewart)

1049 美国东部时间 - 荷兰银行分析师在一份报告中指出，2024年欧元计价银行债券供应预计将保持强劲，这主要受4500亿欧元定向长期再融资操作（TLTRO）还款及银行维持流动性覆盖率稳定的推动。“随着外围银行无法再依赖廉价央行贷款，我们预计它们将越来越多地重返批发融资市场，“分析师表示。“总体而言，我们预计新发行的优先高级债务规模在600亿至700亿欧元之间，非优先高级债务规模在900亿至1000亿欧元之间。"([email protected])

1010 美国东部时间 - 激进投资者Engaged Capital披露持有PRA集团5.1%股份，并表示计划推动这家不良贷款催收公司进行改革。在提交给SEC的文件中，Engaged认为存在改善PRA运营效率、成本结构和现金回收效能的重大机遇。PRA股价较2月创下的52周高点43.34美元下跌逾50%，Engaged表示其认为股价下跌"部分源于PRA董事会缺乏严格的运营专注度和监管不足”。Engaged此前曾推动Shake Shack和NCR等公司董事会改组，近期又将目标对准VF集团。PRA股价上涨4.1%至20.98美元。([email protected])

0900 美国东部时间 - Keefe, Bruyette & Woods分析师Mike Rizvanovic表示，VersaBank本季度表现稳健，多数关键驱动因素超出预期，尽管存在意外的利润率疲软及收购美国Stearns公司交易再度延期的情况。该行第四季度每股收益0.47加元，超越市场共识预期及分析师此前预估的0.40加元，分析师预计股价将迎来温和上涨。KBW给予该股14加元目标价及"跑赢大盘"评级；该股最新收盘报10.88加元，年内累计上涨7.6%。([email protected]; @RobbMStewart)

0849 北京时间 - 加拿大家庭总体财富在第三季度下降，原因是房地产价值在连续两个季度复苏后出现下滑，同时国内外股市均表现疲软。加拿大统计局数据显示，所有资产减去负债的总价值缩水1.8%，降至16.17万亿加元。与此同时，金融负债（主要包括抵押贷款和非抵押贷款债务）较第二季度增加约305亿加元，同比增长3.2%，这是自1990年以来家庭负债最缓慢的年度扩张。在连续四个季度减速后，第三季度家庭借款回升，主要源于抵押贷款需求激增，同时家庭储蓄率因消费减弱而略有上升。([email protected]; @RobbMStewart)

0836 北京时间 - Keefe, Bruyette & Woods分析师Mike Rizvanovic认为，今天加拿大丰业银行投资者日可能会讨论持续存在的不确定性，尤其是该银行在国际银行业务布局、加拿大国内发展方向以及存款特许经营权方面的问题。该分析师认为，活动后股票任何潜在的重新评级都将是渐进的，并高度依赖于未来几个季度的执行情况。国际银行业务前景是投资者最希望获得明确信息的领域，包括更具体的细节，如风险敞口的变化，特别是在太平洋联盟地区的布局。KBW对丰业银行股票的目标价为60加元；该股最新报60.94加元。([email protected]; @RobbMStewart)

2248 美国东部时间——摩根士丹利分析师在一份报告中指出，澳大利亚相对干燥的天气有助于降低灾害成本，从而保护保险公司的盈利能力。摩根士丹利表示，由于今年迄今澳大利亚首府城市降雨量处于十年低点，IAG和Suncorp有望在2024财年实现超额收益。历史数据显示，降雨量的增减可能导致国内机动车保险损失率出现2%-3%的波动，但这同时取决于保险公司在定价与理赔通胀之间的管理能力。此外，新推出的政府再保险池应能保护保险公司免受热带气旋"贾斯珀"的影响，并帮助其将灾害支出控制在预算范围内。摩根士丹利认为，客户群体集中在昆士兰州的Suncorp受"贾斯珀"影响最大，而IAG在澳大利亚北部的风险敞口有限。([email protected])

1734 美国东部时间——杰富瑞表示，澳大利亚气象局对厄尔尼诺现象的最新评估对从事保险相关维修业务的Johns Lyng集团初步构成利好。澳气象局称厄尔尼诺对澳大利亚降雨的影响通常在夏季减弱，尤其是在可能发生强风暴的东部地区，本周即将登陆昆士兰州北部的热带气旋"贾斯珀"就是例证。“虽然气象局的气候展望对未来六个月给出了喜忧参半的信号，但我们认为如果此次厄尔尼诺周期对Johns Lyng的负面影响不及最初预期，反而可能带来轻微的上行风险，“分析师Tom Chapman在报告中写道。杰富瑞对Johns Lyng维持持有评级。([email protected]; @dwinningWSJ)