苹果和谷歌从应用商店获利数十亿美元，如今这一模式正面临威胁 - 《华尔街日报》

周一法院裁定谷歌运营非法应用商店垄断，这是对年产值5000亿美元的应用商店经济日益增多的威胁中的最新一例。该经济已演变为苹果 和谷歌的利润机器，并帮助定义了智能手机时代。

陪审团一致支持Epic Games，认为谷歌通过维持非法垄断损害了这家视频游戏制造商的利益。谷歌表示计划上诉并坚持其商业模式。在2021年结案的另一起案件中，联邦法官基本驳回了Epic的诉求，但同时裁定苹果必须允许第三方软件开发者引导用户使用其应用内的支付选项。最终结果可能由最高法院决定。

自该裁决以来，谷歌和苹果对全球数十亿智能手机上第三方软件的严格控制逐渐受到侵蚀，因欧洲、亚洲和美国监管机构已通过法律挑战公司政策。

从3月开始，由于欧盟新法规，苹果将首次允许在其应用商店之外下载软件。在韩国，这两家公司于2021年被迫向替代支付系统开放其商店。美国司法部和各州总检察长已将目光聚焦于谷歌每年向苹果支付约200亿美元的交易，以成为其超10亿设备上Safari浏览器的默认搜索引擎。

谷歌表示计划对法院裁决提出上诉。图片来源：David Paul Morris/彭博新闻社尽管面临这些挑战，分析师们对苹果和谷歌业务可能遭受的财务威胁意见不一。预计这些变革仍需数年时间才能完全显现，而苹果和谷歌仍可能以不影响预期收入的方式遵守法律要求。根据移动数据与分析公司data.ai的数据，去年应用商店消费额达1670亿美元，移动广告支出为3360亿美元。

对苹果而言，监管与司法挑战正对其备受夸耀的服务业务构成前所未有的冲击——该业务在2023财年销售额达850亿美元，占总收入的22%。这项涵盖谷歌搜索支付、音乐与电视流媒体服务乃至应用商店的业务，其增长率在过去一年已下降约一半。

苹果服务业务本质上主要是通过两种方式向超10亿用户群变现：抽取应用商店销售分成，或将谷歌设为默认搜索引擎。伯恩斯坦研究公司估计，这两项业务占服务收入过半，更贡献该板块超三分之二的毛利润。

“苹果将撞上南墙——要么是规模瓶颈，要么是监管壁垒——这将制约服务业务的增长，“苹果股东Chase投资顾问公司总裁彼得·图兹表示。他预计服务业务可能在未来几年面临年度下滑。

对谷歌而言，其安卓应用商店是除搜索业务外最持久的利润中心之一。如今这一业务正面临威胁。Epic并未要求谷歌给予金钱赔偿或特殊待遇（谷歌母公司为Alphabet），这家热门游戏《堡垒之夜》的开发商希望强制要求谷歌使其安卓生态系统更加开放和具有竞争性。

具体实施方案尚不明确。本案联邦法官——美国地区法官James Donato将于明年裁定补救措施，各方定于明年1月再次开庭。

与此同时，最高法院可能成为应用商店经济的最终仲裁者。今年4月联邦上诉法院支持了苹果的立场，裁定其对移动游戏交易不具有垄断控制权。苹果和Epic均已要求最高法院审理此案。

《堡垒之夜》开发商Epic Games希望谷歌的安卓生态系统更加开放。图片来源：Andrew Harrer/Bloomberg News在荷兰和韩国，苹果因允许应用采用替代支付方式而面临法律挑战。由Epic等应用开发商成立的倡导组织"应用公平联盟"执行董事Rick VanMeter表示，作为回应，苹果仍向应用收取高达27%的费用（通常为30%），由于支付仍需经过处理流程，这实际上使得使用苹果替代支付系统的成本更高。

随着司法部对谷歌每年向苹果支付数十亿美元搜索费用的挑战，预计明年才会有裁决，即便如此，该决定还将面临多年的上诉。伯恩斯坦研究公司高级分析师托尼·萨科纳吉也认为，苹果可以通过接受其他搜索引擎提供商的付款，甚至通过开发自己的搜索引擎，来弥补默认搜索收入的任何损失。

“苹果仍有机会为他人，甚至为自己提供一条利润丰厚的搜索收入流，”萨科纳吉说。

即使苹果允许第三方应用商店，与之竞争的数字商店可能也不会兴起。许多苹果消费者现在已经习惯并更加适应苹果和谷歌在其应用商店提供的软件环境。

两家公司可能损失大量收入的一个领域是移动视频游戏。《华尔街日报》对苹果与Epic反垄断审判中公布的数据进行分析显示，苹果2019财年来自游戏的营业利润总计85亿美元。分析显示，这一数字超过了Xbox制造商微软、任天堂、动视暴雪和PlayStation制造商索尼的电子游戏利润总和。

如果游戏应用商店在苹果或谷歌生态系统中兴起，那可能意味着重大打击。微软此前曾试图将其Xbox Game Pass服务引入苹果应用商店，该服务通过订阅费提供一系列游戏。但该服务因苹果的规定而被阻止，理由是苹果无法审查游戏平台上的每一款游戏。

苹果公司目前正致力于遵守欧盟新出台的《数字市场法案》，该法案将强制其允许第三方应用商店和替代性应用内支付服务，据《华尔街日报》此前报道。知情人士透露，苹果计划在明年年初的软件更新中开放第三方应用商店。根据欧洲法规，苹果需在3月初前完成应用商店的合规改造。

欧盟同时在对苹果提起反垄断诉讼，指控其通过限制性条款阻止开发者告知用户可绕过苹果内购抽成的替代支付方式。若欧盟裁定苹果违反反垄断法，可能勒令其取消这些限制。

在中国，中央政府正加强监管苹果中国版App Store上架应用，要求所有应用完成政府备案。这一举措可能削弱苹果在中国（其全球第三大市场）的服务业务收入。

联系记者：Aaron Tilley（邮箱[email protected]）与Meghan Bobrowsky（邮箱[email protected]）

本文发表于2023年12月13日印刷版，标题为《应用商店经济模式面临挑战》。