西格玛医疗同意与连锁药店以57.9亿美元合并 - 华尔街日报
Stuart Condie
行人走过澳大利亚墨尔本一家Chemist Warehouse集团药房。图片来源:James Bugg/彭博新闻悉尼——澳大利亚药品供应商Sigma Healthcare同意与私营药房运营商CW集团合并,成立一家市值超过88亿澳元(约合57.9亿美元)的上市公司。
Sigma周一表示,将支付7亿澳元现金并发行足量新股,使澳大利亚知名连锁药房Chemist Warehouse的运营商CW集团持有合并后公司86%的股份。市值8.104亿澳元的Sigma股东将持有剩余股份。
Sigma获得了10亿澳元的新债务融资,用于支付交易的现金部分并再融资CW集团现有债务。该公司还计划通过全额包销的配股发行筹集4亿澳元股本。
Sigma表示,合并将打造一家集医疗保健批发、分销和零售药房特许经营于一体的综合企业。该公司将成为澳大利亚基准S&P/ASX 200指数前50大公司之一。
两家公司预计在合并后四年内实现约6000万澳元的年度成本节约。CW集团运营约600家门店,其中大部分以Chemist Warehouse品牌经营。
Sigma董事长Michael Sammells表示:“Sigma与CW集团及其创始人拥有超过40年的商业合作关系,我们对即将释放的效率、协同效应和增长机遇感到振奋。”
萨梅尔斯将担任合并后实体的主席,西格玛首席执行官维凯什·拉姆桑德将出任CEO。CW集团联合创始人兼首席执行官马里奥·维罗基将继续领导药房业务,并成为执行董事。
CW集团另一位联合创始人杰克·甘斯也将进入董事会。
西格玛股东HMC资本和HMC资本合伙基金将支持这项合并,该交易尚需获得澳大利亚竞争监管机构的批准。
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