澳大利亚Evolution公司拟增资收购Northparkes铜金矿 - 《华尔街日报》

澳大利亚Evolution矿业公司表示，计划从中国洛阳钼业集团手中收购位于新南威尔士州的Northparkes铜金矿80%股权。图片来源：Carla Gottgens/彭博新闻Evolution矿业 周二宣布将通过股权融资筹集5.25亿澳元（合3.48亿美元），用于从中国洛阳钼业集团 收购澳大利亚新南威尔士州Northparkes铜金矿80%的权益。

这家澳大利亚黄金生产商表示，将以不超过4.75亿美元的价格收购Northparkes项目，包括4亿美元首付款和与市场价格挂钩的累计不超过7500万美元的后续款项。

Evolution称，交易资金部分来源于新获得的2亿澳元五年期贷款额度。

全球矿业正经历多年未见的并购浪潮，与全球整体并购活动低迷形成鲜明对比。矿商们争相锁定铜等对全球能源转型至关重要的商品资源——铜被用于制造电动汽车和可再生能源基础设施。

黄金行业方面，美国纽蒙特近期收购了澳大利亚最大上市矿商Newcrest，部分原因是为增加铜市场敞口。

Evolution表示，收购Northparkes将助力其工业金属自主生产，预计2024财年该业务将占总营收约30%。

北帕克斯自1994年开始运营，现场的一座加工厂生产铜、金和银精矿，通过卡车运输再转铁路运至纽卡斯尔港出口。

“经过一段时期的高资本投入后，该资产现正进入现金流生成阶段，这符合我们继续降低资产负债表杠杆率同时为股东提供回报的战略，“首席执行官劳里·康威表示。

Evolution称，该矿场所处区域对公司而言非常熟悉，且拥有重要的矿产资源。

根据全额承销的5.25亿澳元配售计划，Evolution将发行约1.382亿股新股，每股作价3.80澳元。该价格较周一收盘价有8.2%的折让。

Evolution还将面向合资格散户股东推出最高6000万澳元的非承销股票购买计划，所筹资金将用于整合成本及营运资本。

公司另称已达成一项单独协议，将向北帕克斯矿的CMOC子公司供应铜精矿。预计北帕克斯收购交易将于本月末前完成。

Evolution表示，日本住友将保留该业务20%的权益。

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本文刊登于2023年12月6日印刷版，标题为《澳大利亚Evolution矿业拟融资3.48亿澳元开发北帕克斯矿》