科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：FLORENCE LO/REUTERS最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信行业。该专栏由道琼斯通讯社独家发布，美东时间每日4:20、12:20及16:50更新。

美东时间15:04——Capital Economics经济学家奥利维亚·克罗斯在研报中指出，下周公布的11月就业报告将显示净增岗位数从10月的15万升至20万，但这主要源于汽车工人与演员罢工的结束。她表示该时期劳动力需求"可能有所放缓"。“若剔除罢工影响，11月三个月平均新增就业人数将降至21万，我们预计此后这一数字将持续走低。“该报告发布后，美联储将于12月13日召开议息会议，市场普遍预期将维持利率不变且政策立场可能转向温和。([email protected]; @ptrevisani)

美东时间14:09——Melius Research分析师本·雷茨斯与尼克·门罗在研报中表示，Snowflake对云服务消费的乐观预期为其他云提供商带来曙光。Snowflake在分析师电话会上透露，9月其消费量创下过去两年最佳三周增长纪录。分析师认为，这一趋势预示2024年亚马逊、微软和谷歌的云业务收入增速将加快。当前受宏观经济不确定性影响，企业客户普遍缩减开支，导致云服务需求疲软。Snowflake股价上涨7%至187.46美元。([email protected]; @benglickman)

1330 美国东部时间 - 麦格理分析师在研究报告中指出，在经历首席执行官萨姆·奥尔特曼被罢免引发的近期动荡后，随着奥尔特曼及其他领导层重新掌舵及新董事会接管，OpenAI正试图向利益相关方保证一切正常。分析师表示，该公司近期声明及新董事会成员布雷特·泰勒的发言均强调后续措施，包括对近期风波进行独立审查、建立更强治理架构以消除OpenAI客户、合作伙伴及用户的顾虑。通过让微软担任无投票权董事会观察员，OpenAI承诺不会再让这家科技巨头措手不及。([email protected])

1254 美国东部时间 - 云软件公司Nutanix首席执行官拉吉夫·拉马斯瓦米向《华尔街日报》表示，更多客户开始倾向采用生成式人工智能，但部分技术挑战仍阻碍转型。他指出GPU短缺阻碍了部分企业开发AI应用，人才是另一大瓶颈。“他们希望推进更多项目，但培养人才并获取所需资源仍需时间。“Nutanix近期推出GPT-in-a-Box软件，并在刚结束的季度获得首位客户，股价上涨3%。([email protected]; @WillFOIA)

1026 美国东部时间 - BTG Pactual分析师卢卡斯·马奎奥里与费尔南达·雷基亚在研究报告中称，巴西物流专家JSL拥有坚实基本面、关键竞争优势及强劲市场定位，股价仍具吸引力。JSL股价年内迄今上涨约78%。BTG指出，该公司自2020年IPO以来持续实现稳健增长及盈利能力提升，期间内生与外延增长均超预期。分析师表示巴西物流业仍呈碎片化，市场份额仅2%的行业龙头JSL存在整合与内生增长空间。([email protected])

0728 美国东部时间 - 花旗研究分析师若昂·佩德罗·索亚雷斯和费利佩·雷博雷多在研究报告中指出，巴西联邦最高法院关于网购州际税的决定可能对Magazine Luiza和MercadoLibre巴西子公司不利。花旗表示，Magazine Luiza和Mercado Livre（即其巴西子公司）可能需要补缴税款，并为此计提部分准备金。分析师称，另一家在线零售商Casas Bahia自2022年起一直在缴纳该税，因此该裁决对其应无影响。([email protected])

0438 美国东部时间 - AlphaValue分析师埃莱娜·库姆斯在报告中表示，Sage公司2023财年的强劲表现及2024财年的积极前景反映了市场对其云解决方案的需求势头，这将支撑公司长期增长。基于上周公布的业绩，AlphaValue将2024财年有机收入增长预测从9%上调至10%，2025财年从7.5%上调至9%。库姆斯补充称，2024财年基本运营利润率预期从21.1%升至21.7%，2025财年从21.3%调至22.2%。她表示并购相关成本预计也将在2025财年下降。AlphaValue将目标股价从904便士上调至1034便士。该股当前上涨0.31%至1133.50便士。([email protected])

0334 美国东部时间 - 花旗分析师在报告中称，ASML联合总裁彼得·温宁克和马丁·范登布林克将在当前任期结束后退休，这带来一定不确定性。但花旗补充表示，考虑到这家荷兰半导体公司为此已筹备多时，且由在ASML任职15年的克里斯托夫·富凯接任总裁，预计公司战略和目标不会发生重大变化。该股下跌1.21%至53724.33便士。( [email protected])

0156 美国东部时间 - 亚通集团的前景对AmInvestment银行显得谨慎，因其子公司Link Net的光纤扩展债务融资可能增加财务成本。这家马来西亚电信公司的数字银行初创业务在即将推出前的亏损，加上其在菲律宾电信塔业务的资本支出，也可能对盈利造成压力，AmInvestment银行分析师在一份报告中表示。AmInvestment银行将亚通的目标价从2.80马来西亚林吉特下调至2.23马来西亚林吉特，并维持对该股的持有评级。股价下跌3.0%，报2.23马来西亚林吉特。([email protected])

2315 美国东部时间 - 花旗分析师在其第三季度业绩后的一份研究报告中表示，哔哩哔哩的广告和增值业务可能在第四季度保持连续改善，尽管游戏业务可能因《赛马娘》下载暂停而继续拖累。花旗表示，哔哩哔哩可能面临来自游戏业务的短期逆风和疲软的宏观环境，但随着日均用户的增长，公司有望进一步缩小亏损。该行维持对哔哩哔哩的买入评级，因资产负债表风险已缓解，且公司承诺到2024年实现盈亏平衡。然而，花旗将哔哩哔哩的美国存托凭证目标价从19.00美元下调至18.00美元，以反映游戏业务前景疲软。该存托凭证上次收盘报11.86美元。([email protected])

2308 美国东部时间 - 野村证券分析师Eon Hwang在一份研究报告中表示，LG Display的第四季度运营亏损可能收窄，但仍低于市场预期。Hwang指出，尽管液晶显示电视面板价格上涨和有机发光二极管移动面板出货量增加，这家韩国平板屏幕制造商的盈利恢复预计将低于预期。他预计公司第四季度的运营亏损将从去年同期的8760亿韩元和上一季度的6620亿韩元收窄至1240亿韩元。他补充说，市场普遍预期公司第四季度将实现810亿韩元的利润。野村证券将该股目标价下调7.7%至12,000韩元，并维持中性评级。股价下跌0.2%，报12,410韩元。([email protected])

1849 美国东部时间 - Snowflake正因那些希望采用最新人工智能技术但缺乏匹配数据基础设施的客户而获得推动。首席执行官Frank Slootman在与分析师的电话会议中表示，随着AI兴趣激增，客户更加关注其数据的组织与管理。“对AI的狂热和高度兴趣对数据策略的关注产生了连锁反应，“他说。股价在盘后交易中上涨7.2%，至188美元。([email protected]; @benglickman)

1402 美国东部时间 - Netflix宣布，Take-Two Interactive Software旗下《侠盗猎车手》系列的三款游戏2021年合集将于12月14日免费向其订阅用户开放。该公司表示，每款游戏都已更新以适应移动设备游玩。Netflix正更深入进军游戏领域以帮助留住订阅用户，目前拥有超过80款移动游戏目录。《侠盗猎车手》是有史以来最畅销的电子游戏系列之一。Take-Two本月早些时候在分析师财报电话会议上表示，2013年推出的最新作品《侠盗猎车手V》已售出约1.9亿份。该系列下一款游戏预计将在2025财年推出。据制作《侠盗猎车手》的Take-Two工作室Rockstar Games称，其预告片将于下月发布。([email protected])

1240 美国东部时间 - 摩根大通分析师在一份研究报告中表示，Rover被BlackStone管理的私募股权基金收购的交易出乎意料，考虑到该公司最近几个季度的强劲表现。这家宠物护理服务在线市场公司同意了一项23亿美元的全现金交易。分析师指出，Rover的股价仍低于2021年8月SPAC上市时的10美元价格。他们维持中性评级，但将目标股价上调至11美元以反映Blackstone的收购协议价格。交易公布后Rover股价飙升28%，略低于11美元。([email protected]; @pennedbyden)

1226 美国东部时间——人工智能技术正在飞速发展，但英伟达首席执行官黄仁勋对潜在的有害后果并不十分担忧。“毫无疑问，进步的速度很快，“黄仁勋在纽约时报Dealbook峰会上表示。但他补充说，“还有很多事情我们目前还做不到”，比如推理。黄仁勋表示，他很高兴初创公司OpenAI似乎已经解决了上周经历的领导和治理动荡。他补充说，英伟达没有遇到过类似的情况，因为大约30年前公司成立时就建立了强大的企业治理结构。([email protected])