亚马逊与英伟达为何彼此需要——《华尔街日报》

英伟达首席执行官黄仁勋（右）周二在年度AWS re:Invent大会上与AWS首席执行官亚当·塞利普斯基同台。图片来源：亚马逊亚马逊 本周需要上演一场出色的人工智能秀。它从一个意想不到的朋友那里得到了一点帮助。

这家电商巨头还运营着全球最大的云计算业务。事实上，亚马逊AWS部门现在的年收入已远超IBM和甲骨文，在面向企业的软件及相关服务市场中仅次于微软 。但人们也认为亚马逊在生成式人工智能领域落后于其最大的云竞争对手，因为自差不多一年前ChatGPT公开推出以来，微软一直在积极推动这项技术。

因此，亚马逊在周二的年度AWS re:Invent大会上大力投入生成式人工智能。它甚至宣布了自己的聊天机器人Q，看起来像是微软Copilot的商务版本。但最引人注目的是英伟达 首席执行官黄仁勋的亮相，他在拉斯维加斯的活动中与AWS首席执行官亚当·塞利普斯基同台宣布两家公司“扩大合作”。这将包括AWS成为首家推出搭载英伟达新款GH200 NVL32“超级芯片”服务的云提供商，这些芯片将于明年开始发货。

科技公司高管常会互相出席对方的行业展会，这类场合通常并不值得关注。但这是黄仁勋首次现身亚马逊云科技年度大会，而过去几年亚马逊云科技一直是英伟达数据中心业务的重要客户。

而且，外界一直有这两家公司摩擦加剧的传言，因为亚马逊在自主研发芯片方面比其云服务竞争对手走得更远，而英伟达也一直在推进自己的云计算服务。亚马逊甚至在周二的同一场主题演讲中发布了其Graviton处理器的第四代版本和Trainium加速器的第二代版本，后者在AI模型训练方面与英伟达的芯片形成竞争。

亚马逊首席执行官安迪·贾西在上个月的公司第三季度财报电话会议上夸耀其Trainium芯片"比其他同类产品具有更好的性价比特性，而且你还能获得它们"，后半句话是在挖苦英伟达那些需求旺盛的芯片众所周知的短缺问题。这进一步加深了外界认为亚马逊可能与这一重要AI组件供应商关系破裂的看法。英伟达在上周的财报电话会议中提及微软10次，而提到亚马逊只有1次。

然而事实是，这两家公司非常需要彼此。英伟达在人工智能领域的早期布局使其占据了强大地位，即便是能够为自家网络定制芯片的老牌科技巨头的自研芯片也无法完全复制。这一点在英伟达最近的财务业绩中显而易见；这家芯片制造商过去两个季度的数据中心销售额较去年同期增长了四倍。英伟达表示云服务提供商约占这些销售额的一半。

但英伟达同样承担不起疏远市场最大买家的代价。过去四年间，亚马逊的年度资本支出总额一直是微软的两倍多，市场研究公司Dell’Oro Group估计，亚马逊去年数据中心部分的资本支出总计达290亿美元——比微软同年预估支出高出39%。由于新的出口管制措施，英伟达还面临对华销售可能遭受重创的局面，这使得与美国大客户保持稳固关系变得更为重要。如今，本土盟友的分量举足轻重。

联系本文作者丹·加拉格尔，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年11月30日印刷版，标题为《亚马逊与英伟达的相互依存》。