科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：FLORENCE LO/路透社最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信领域。该栏目由道琼斯通讯社独家发布，美东时间每日4:20、12:20及16:50更新。

美东时间14:02——Netflix宣布，Take-Two Interactive Software旗下《侠盗猎车手》系列的三款游戏合集将于12月14日向订阅用户免费开放。该公司表示，这三款游戏均已针对移动设备进行优化。Netflix正通过深化游戏业务来增强用户粘性，目前其移动游戏库已收录80余款作品。《侠盗猎车手》是有史以来最畅销的电子游戏系列之一。Take-Two本月初在财报电话会议上透露，2013年发行的系列最新作《侠盗猎车手V》累计销量已达约1.9亿份。系列新作预计将在2025财年面世，据开发商Rockstar Games（Take-Two旗下工作室）表示，游戏预告片将于下月发布。([email protected])

美东时间12:40——摩根大通分析师在研报中指出，宠物护理服务平台Rover被黑石集团旗下私募基金收购的交易令人意外，因其近期业绩表现强劲。这笔全现金交易价值23亿美元。分析师提到，Rover股价此前仍低于2021年8月通过SPAC上市时的10美元发行价。他们维持中性评级，但将目标价上调至11美元以反映黑石的收购报价。交易公布后Rover股价飙升28%，报收略低于11美元。([email protected]; @pennedbyden)

1226 美国东部时间 - 人工智能技术正在快速发展，但英伟达首席执行官黄仁勋对潜在的有害后果并不十分担忧。“毫无疑问，进步的速度很快，“黄仁勋在纽约时报的Dealbook峰会上表示。但他补充说，“还有很多事情我们目前还做不到”，比如推理。黄仁勋表示，他很高兴初创公司OpenAI似乎已经解决了上周经历的领导和治理动荡。他补充说，英伟达没有遇到过类似情况，因为大约三十年前公司成立时就建立了强大的企业治理结构。([email protected])

1214 美国东部时间 - CrowdStrike Holdings强劲的第三季度业绩促使美国银行证券的分析师将其目标股价从190美元上调至250美元。分析师在一份研究报告中表示，这家网络安全产品和服务提供商的收入以及新增年度经常性收入超过了华尔街的预期，得益于云安全、身份保护和日志管理方面的强劲表现。他们指出账单和递延收入的疲软，认为这表明管理层正在通过为客户支付和业务条款提供更大的灵活性来应对具有挑战性的支出环境，但选择关注强劲的基础业务势头。股价上涨9.6%，至232.80美元。([email protected]; @pennedbyden)

1056 美国东部时间 - Realtor.com表示，较低的抵押贷款利率和价格回落将有助于在2024年启动可负担性转折。但现有房屋的供应仍将紧张。Realtor.com预测2024年平均抵押贷款利率为6.8%，年底将逐步降至6.5%，并预计自2012年以来普遍上涨的房价将回落1.7%。Realtor.com还预计租金将下降0.2%，使得在大多数市场中租房比买房更具预算友好性。由于拥有低抵押贷款利率的现有房主选择不搬家，平均市场库存可能同比下降14%。([email protected])

0638 东部时间——Shore Capital分析师Bradley Hughes和Greg Johnson在研究报告中指出，Deliveroo在其资本市场日声明中下调了长期总交易额增长目标。按固定汇率计算，中期年化GTV增速预计将降至中等双位数百分比，此前指引为20%-25%。Shore Capital补充称，这意味着与当前短期GTV增速相比，中期将实现跃升。但分析师预测其息税折旧摊销前利润率为5.1%，高于公司预期的4%。股价上涨1.93%至148.10便士。([email protected])

0531 东部时间——Berenberg分析师Gustav Froberg和Gerhard Orgonas在报告中表示，经历一年利润率压缩后，Siltronic似乎即将迎来转机。分析师指出，2024年消费电子需求上升将提振这家德国半导体制造商的需求，同时整个价值链的去库存似乎进展顺利。Berenberg称，叠加韧性较强的定价环境和资本支出减少，投资者将看到公司息税折旧摊销前利润率和自由现金流获得增长动力。分析师还表示，新加坡新工厂预计将带来高个位数的结构性销售增长和利润率改善，这应会提振股票估值。Berenberg将Siltronic评级上调至买入。股价上涨7.7%。([email protected])

0501 东部时间——巴克莱分析师在报告中表示，Deliveroo在其资本市场日声明中未提供2024年总交易额或息税折旧摊销前利润的任何指引。他们补充称，目前的普遍预期是高个位数GTV增长和1.33亿英镑息税折旧摊销前利润。分析师指出，Deliveroo声明中最有趣的部分是推出新零售主张——将服务扩展到DIY、家居用品和电子产品等领域——这应会带来一些增量投资，并支持Deliveroo实现中等双位数增长目标的信心。股价上涨1.65%至147.70便士。([email protected])

0136 东部时间 - CGS-CIMB分析师在报告中表示，星和公司(StarHub)下调与其转型和增长战略相关的投资指引看起来是积极的，他们将该股目标价从1.15新元上调至1.19新元。分析师指出，这家电信集团目前预计2023年战略相关投资为8500万新元，低于此前1.2亿新元的指引，部分原因是成本优化带来的节省。分析师补充说，在投资者日上，星和公司强调了其网络安全子公司作为未来增长引擎的地位。CGS-CIMB将星和2024-2025年每股收益预期上调15%-21%，以反映低于预期的投资成本。该机构维持对该股的持有评级，该股上涨0.9%至1.09新元。([email protected])

1718 东部时间 - Unity Software正在启动公司重组，表示计划关闭14个办事处，并为受影响的员工提供远程工作的选择。该公司还表示，将终止与视觉效果工作室WetaFX的服务协议，该公司在2021年以16.3亿美元收购了WetaFX的部分业务。Unity将保留从收购中获得的用于创建逼真角色和对象的工具。公司预计这两项公告将产生约1.31亿美元的相关费用。本月早些时候，Unity在9月宣布新收费引发客户强烈反对后，承诺进行重大变革。大约一周后，公司对此作出让步，不久后其首席执行官退休。([email protected])