第一共和国银行轰然倒塌这家银行却想复制其业务模式——《华尔街日报》

地区性银行公民金融集团上月为高净值客户开设了新私人银行部门。其灵感源自：第一共和银行——这家银行在今年早些时候以史上第二大银行倒闭案告终。

总部位于罗德岛州普罗维登斯的公民银行正斥资数千万美元招募前第一共和银行员工。该行希望这一策略能助其打入觊觎已久的市场。高管表示计划只复制第一共和银行的优质业务，例如备受赞誉的客户服务。

“我们网罗了最顶尖的人才，“公民银行消费金融主管布伦丹·考夫林表示，“我们的目标是打造美国高净值人群首选的私人银行。”

银行业正展开针对富裕客户的军备竞赛，许多规模更大的竞争对手已抢占先机。争取这类客户能带来丰厚的手续费收入、贷款及存款，这对公民银行等地区性银行尤其具有吸引力——在第一共和银行等三家同行今年相继倒闭后，它们亟需证明自身生存能力。

尽管地区性银行今春成功避免了市场担忧的大范围危机蔓延，但仍面临某种生存危机。它们正试图在利率高企且监管可能趋严的环境中寻找发展之道。

对于在东北部和中西部拥有1100家分行的Citizens银行而言，风险极高。其股价今年下跌32%，而KBW纳斯达克银行指数仅下跌18%。由于客户要求提高存款利息等因素，第三季度利润同比下滑32%。

即便作为区域性银行，Citizens的财富管理部门规模也过小。如今要建立这项业务成本高昂。

“当前利率甚至高于第一共和银行危机时的水平，这项业务将更难开展，“韦德布什证券分析师David Chiaverini表示。

第一共和银行于5月被接管。Citizens一直在招募其前银行家并开设新私人银行。图片来源：Thalia Juarez/华尔街日报第一共和银行通过提供无官僚主义的银行服务及超低利率贷款（如大额抵押贷款）吸引富裕客户（马克·扎克伯格曾获得1.05%的初始利率）。这家总部位于旧金山的银行曾跻身全美前15大银行。

但当美联储加息促使富裕客户将存款移出无息账户时，该模式难以为继。低息贷款也开始挤压利润。3月硅谷银行挤兑事件引发恐慌，第一共和银行客户提取约1000亿美元存款，最终导致该行破产。

联邦存款保险公司于5月1日接管了第一共和国银行。据《华尔街日报》当时报道，公民金融集团和PNC金融服务集团参与了竞标，最终摩根大通胜出。这家大型银行仍以第一共和国名义运营该业务单元，但计划更名。

以超市内分支机构闻名的公民银行，自2014年从苏格兰皇家银行分拆后，一直试图拓展高净值客户业务。部分举措成效显著，如吸引更多富裕客户将主要支票账户保留在该行；而诸如建立投资管理业务等其他尝试，则效果参差不齐。

公民银行还通过交易打入富裕的纽约市场，目前赞助了纽约巨人队、新泽西魔鬼队等当地体育队伍，以及纽约马拉松、皇后区夜市等活动。

“这并非怯懦者所能胜任，“首席执行官布鲁斯·范·索恩在中央公园举办的纽约马拉松活动上向《华尔街日报》表示，该活动邀请了近百名客户，“这是个竞争激烈的市场。”

对于第一共和国的部分业务，公民银行计划舍弃，例如高利率环境下的1%低息抵押贷款。但该行正考虑恢复第一共和国的标志性服务——新鲜烘焙的巧克力曲奇和高端雨伞。

公民银行已聘用约60名原第一共和银行顶级银行家及约100名后勤人员。这些银行家主要担任客户关系维护岗位，当客户需要赴日前兑换日元或为度假屋定制按揭贷款时便会联系他们。其薪酬主要与业务量挂钩，业绩优异年份收入可达七位数。

首席执行官范肖恩在电话采访中表示，新员工是’热爱开拓新业务的猎手型人才’。

公民银行透露，尽管宣布了2024年全公司支出冻结，第三季度仍为此次招聘及相关支出投入3500万美元。该行已在纽约、波士顿、旧金山和佛罗里达州棕榈滩为这些银行家租赁办公场所。

管理层表示将赋予新团队充分自主权，并相信客户会随之转移。‘这一切令人倍感熟悉，‘公民银行私人银行业务主管、第一共和银行前副首席信贷官苏珊·德特雷表示。

苏珊·德特雷现任公民银行私人银行业务主管图片来源：公民银行公民银行已简化私人银行开户流程并提高存款限额。新团队可向个人和企业放贷，部分承销流程已实现集中化以缩减繁文缛节。风险投资和私募股权客户——这两家破产银行的重要业务领域——成为重点服务对象。

湾区一家风投公司的联合创始人Eric Bahn曾非常满意能随时短信联系第一共和银行的客户经理，并邀请他们赞助公司为初创企业举办的活动。他的银行团队转投Citizens后，上月成功说服Bahn转户。他对新开的银行账户和商业信贷额度感到满意，并表示服务体验优异。

唯一让他不满的是技术系统：“这可能是我见过最简陋的银行网站。“Bahn坦言。

Citizens透露，在去年10月私人银行部门正式启动前，新团队已带来超5亿美元存款及投资。该部门预计将从明年起提升银行整体收益。

Citizens将为大客户提供优惠利率，但不会像第一共和银行那样大幅低于市场水平。高管们强调，在业务多元化的银行体系中，这类第一共和式业务作为小规模板块风险更低。

洛杉矶产品策略师、大学教授兼天使投资人Alexis Jeffries表示，若Citizens能提供优质服务和有竞争力的利率，她会考虑转移部分第一共和账户。但短期内她不会申请新房贷：2021年通过第一共和银行获得的2.6%超低利率难以复制。

“除非他们能变魔术给出更低利率，“她说，“否则我看不到转贷的可能。”

记者Rachel Louise Ensign联系邮箱：[email protected]；Gina Heeb联系邮箱：[email protected]

本文发表于2023年11月27日印刷版，标题为《Citizens试图撬动私人银行市场》