科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：FLORENCE LO/REUTERS最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信领域。该栏目独家发布于道琼斯通讯社，美东时间4:20、12:20及16:50更新。

美国东部时间12:26——数据分析公司Palantir Technologies股价在交易时段下跌，这不过是其股价数月飙升行情中的一个小插曲。此前该公司赢得英国国家医疗服务体系（NHS）数据平台建设合同。这份为期七年、价值4.14亿美元的合同早在数周前就已被市场预期，尽管民众、 advocacy groups和医生对合同授予流程不透明及患者数据隐私存在担忧，Palantir仍被普遍看好。该公司在宣布中标的博文中强调：“Palantir从未从事数据收集、挖掘或销售业务。“其他科技与数据公司将共享合同收益。Palantir股价下跌5.6%，但年内累计涨幅仍达215%。自5月发布面向军方与企业的人工智能平台后，该股便开启暴涨模式。([email protected])

美国东部时间11:23——瑞银分析师在研报中指出，OpenAI董事会罢免Sam Altman引发的动荡可能向微软传导压力。“OpenAI是微软人工智能战略的核心支撑，若其持续动荡而微软内部’AltmanAI’项目又需时日见效，微软AI战略的风险系数将显著上升。“鉴于让Altman复职的谈判仍在进行，分析师暂未下定论，但肯定微软通过聘用Altman及更多OpenAI员工降低了部分风险。他们补充称，若能通过收购或雇佣方式获得OpenAI知识产权，微软可以极低成本在内部重建OpenAI，且不受原有合作条款限制。微软股价微跌1.5%。([email protected]; @pennedbyden)

0838 东部时间 - 花旗分析师托马斯·辛格赫斯特在一份报告中指出，英富曼公司具备三大核心特质使其极具吸引力。首先，该公司的会展及商业情报业务板块拥有强劲的结构性增长动力，能提供足够的能见度以适应充满挑战的环境。其次，2023财年出色的业绩表现增强了市场对其2024财年后长期增长的信心。最后，英富曼强大的现金流突显了通过现金运用实现非有机增长的潜力。花旗将2023年集团有机收入增长预期从22.6%上调340个基点至25.9%。股价微跌0.2%至749.60便士。([email protected])

0729 东部时间 - 戴康工业第三财季调整后的有机合同收入增长4.6%，优于华尔街预期，但较过去两年明显放缓。这家为宽带和无线市场提供承包建设服务的公司，五大客户的有机合同收入下降近9%，主要因AT&T业务量骤降44%。AT&T业务减少可能预示劳动力紧张缓解，其正更多使用内部团队而非戴康进行光纤建设。较小规模电信商和光纤建造商似乎抵消了戴康第三财季AT&T业务的放缓。盘前交易中戴康股价飙升11%。([email protected]; @WillFOIA)

0717 东部时间 - 专注于宽带和无线市场的建筑承包商戴康工业，正因一位神秘客户获得提振。戴康历来会公布前五大客户名单（通常是宽带领域常见企业：AT&T、Lumen、康卡斯特、威瑞森和Frontier通信），但在刚结束的财季中，其第五大客户仅标注为"客户#5”，并表示应对方要求不披露名称。该客户取代Frontier进入前五，为其带来的合同收入激增95%至6980万美元。戴康盘前交易上涨9%。([email protected]; @WillFOIA)

0600 美国东部时间 - 英国在线电器零售商AO World公布上半年调整后收益大幅增长并上调全年税前利润预期后，股价上涨4%。Peel Hunt表示，毛利率提升完全弥补了逊于预期的上半年销售额。“AO的利润重设令人印象深刻，集团更稳健的财务基础还可能随时间推移释放更多营运资本效率，“Peel分析师在报告中表示，同时重申持有建议。“凭借可持续利润率和自由现金流生成能力，未来还存在回购潜力。问题在于如何实现增长。"([email protected])

0005 美国东部时间 - 杰富瑞分析师在研究报告中指出，鉴于中国在线医美服务渗透率远低于海外市场，新氧国际可能具备中国用户长期快速增长潜力。这家中国公司三季度营收同比增长19.2%，略低于市场共识和杰富瑞预期。分析师补充称，该公司通过使用更多工具和更全面内容吸引用户的举措可能助推长期增长。该投行将ADR目标价从2.10美元下调至1.71美元，其ADR最新收盘报1.17美元。([email protected]; @ivy_jiahuihuang)

2319 美国东部时间 - 花旗分析师在小米三季度业绩超预期后的报告中表示，四季度营收可能同比增长11%，智能手机出货量将维持在4000万台以上。分析师称，由于产品促销，四季度毛利率可能环比下滑，但产品组合改善或部分抵消该影响。短期股价催化剂包括红米K70手机发布和电动汽车亮相。花旗将2023年EPS预测上调10%以反映利润率改善，但分别下调2024和2025年EPS预测4%和17%以计入电动车业务。基于更佳前景，花旗将目标价从17.10港元上调至19.60港元，维持买入评级。该股最新报15.70港元。([email protected])

2114 美国东部时间——尽管Telstra有望在未来两个财年连续提高股息，但这并未能令Bell Potter分析师Chris Savage对该股转为看涨。Savage以持有评级启动对这家澳大利亚电信服务商的覆盖，他在报告中写道，公司年度派息额预计将从2023财年的0.17澳元增至2024财年的0.18澳元，2025财年进一步升至0.19澳元。这相当于4.7%的股息收益率，他指出这与未来6至12个月的定期存款利率相近。Bell Potter给出4.15澳元的目标价。该股当前下跌0.5%至3.79澳元。([email protected])

2048 美国东部时间——大华继显分析师在公司与分析师的会议后表示，Hana Microelectronics的盈利前景依然黯淡。这家泰国上市公司持续面临挑战，全球经济担忧和中国需求疲软拖累了其多项业务的收入复苏，尤其是电子制造服务及半导体封装测试外包业务。分析师补充称，Hana预计疲软需求将持续至2024年上半年，2024年下半年才开始改善。该券商将目标价从62泰铢下调至51泰铢，维持持有评级。周一该股收涨2.9%至44.75泰铢。([email protected])

1806 美国东部时间——麦格理分析师转为看涨Altium，有迹象表明这家澳大利亚上市软件提供商正成功将其用户群体货币化，超越了印刷电路板设计用户的范畴。他们将评级从中性上调至跑赢大盘，注意到Altium称其38%的月活跃用户（非电路板设计师）贡献了100万美元收入。分析师在报告中指出，这标志着向同一客户的不同工程领域扩张，或在新领域获得新客户。基于Altium在企业领域竞争地位和收入势头的改善，麦格理将目标价上调27%至49.70澳元。该股开盘前报44.58澳元。([email protected])

1650 美国东部时间——继周五萨姆·奥尔特曼意外被罢免首席执行官职务后，他随后被微软聘用，以及数百名OpenAI员工威胁辞职追随他而悬而未决的情况，各公司对将OpenAI作为首选供应商感到担忧。零售软件开发商Aptos的首席信息官杰森·詹姆斯表示：“这场动荡可能会促使首席信息官们考虑其他供应商。”高管们表示，这场风波可能为OpenAI的竞争对手创造机会，包括可能更具竞争力的微软。工作服品牌Carhartt的首席信息官卡特里娜·阿古斯蒂是微软的另一位AI客户，她提到奥尔特曼被聘用时说：“这是一个积极的收获。”（[email protected]）