科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：FLORENCE LO/路透社最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信行业。该专栏由道琼斯通讯社独家发布，美东时间每日4:20、12:20及16:50更新。

美东时间12:58——伊利诺伊州东莫林市承包商Twin Shores专注于开发家庭娱乐中心，其运营总监菲尔·席斯勒表示，商场正越来越多地转向保龄球馆、街机厅等家庭娱乐业态来填补主力店空置铺位。席斯勒在奥兰多国际游乐园及景点协会博览会上透露，随着商业复苏及线下娱乐业从疫情中反弹，Macerich、Brookfield等商场业主对这类新租约的审核日趋严格，尤其在A类和B类商场中。([email protected])

美东时间12:53——专注于开发Main Event等家庭娱乐中心的伊利诺伊州东莫林市承包商Twin Shores运营总监菲尔·席斯勒表示，尽管面临高利率压力，新建项目的需求仍保持韧性。席斯勒在奥兰多国际游乐园及景点协会博览会上指出，受利率上升影响，部分细分领域增速正在放缓。但该公司最大客户Round1并未减速，其新项目主要采用现金投资。([email protected])

1018 美国东部时间 - 美国银行将Ansys评级从买入下调至表现不佳，理由是对中美出口限制及更广泛需求趋势的担忧。美银在一份研究报告中指出，尽管中国仅占Ansys约6%的收入，但该地区一直是这家工程仿真软件公司强劲的增长来源。美银表示，其担忧中美贸易限制增加对Ansys软件收入的持续影响，并观察到更广泛需求疲软的迹象。美银下调了对Ansys 2023年和2024年按固定汇率计算的年度合同价值预估，并将该股目标价从356美元降至295美元。Ansys股价上涨2.3%至297.63美元。（[email protected]）

0801 美国东部时间 - Match Group将其反骚扰功能推广至旗下更多应用。这家在线约会公司表示，其实时遏制不当及不受欢迎通信的“你确定吗？”安全功能将在年底前扩展至Stir、BLK和Upward等应用，明年将登陆Hinge。Match称，该功能2021年首次在Tinder推出，基于用户标记的历史语言数据构建，目前支持全球18种语言。（[email protected]; @pennedbyden）

0529 美国东部时间 - 富时100指数下跌0.3%至7406点，投资者在GMT时间1330公布的美国通胀数据前谨慎交易。AJ Bell投资总监Russ Mould在报告中表示：“市场感觉即将举行庆祝战胜通胀的胜利游行，但尚未实现，因央行官员们反驳利率已明确见顶的观点。“电信公司沃达丰因上半年税前利润低于预期下跌2.3%。销售、支持服务公司DCC因上半年盈利超预期上涨7.5%，矿业公司嘉能可收购泰克资源煤炭业务多数股权后攀升2.9%。（[email protected]）

0508 东部时间 – Quilter Cheviot分析师Gregor Davidson在报告中指出，沃达丰上半年盈利及维持股息的决定增强了市场对其业务战略的信心。然而，在电信业激烈竞争环境下，Quilter更看好英国电信(BT)，因其光纤部署产品线更优且执行力更强，长期前景积极。沃达丰股价下跌2.03%至75.03便士；英国电信股价下跌0.8%至121.95便士。([email protected])

0455 东部时间 – Numis证券表示，英富曼集团10个月数据表现良好，全年指引再次上调并扩大股票回购计划彰显其强劲势头。该活动与商业情报集团全球业务正在复苏，分析师在研究报告中指出，其制定了更激动人心且聚焦的战略来拓展活动业务，并进一步进军更广泛的数字服务市场。这家英国券商称，尽管存在宏观经济不确定性，公司已度过疫情后复苏阶段且增长动能持续，股价仍有上行空间。Numis将其股票评级从"增持"上调至"买入”，目标价从850便士调升至900便士。股价上涨5.7%至742.2便士。([email protected])

0434 东部时间 – 沃达丰公布强劲的上半年业绩，但花旗分析师Georgios Ierodiaconou和Mollie Witcombe对2025财年表示担忧。分析师指出，“附加费用特权"改革（即租赁合同中强制收取有线电视或宽带费用，无论是否使用该服务）的影响可能超过最低3亿欧元的预期。此外，花旗称意大利促销政策变化也可能影响明年业绩，同时强调难以重复10%资费调整可能抵消能源成本下降对2025财年的利好。股价下跌1.8%至75.99便士。([email protected])

0426 东部时间——德意志银行分析师Silvia Cuneo和Nizla Naizer在研究报告中表示，Delivery Hero第三季度的商品交易总额（GMV）小幅加速增长，这应能让人放心该公司正朝着实现2023年目标迈进。分析师称，第三季度GMV增长8.6%至116.9亿欧元，略超市场预期1.1%。这一结果使得今年前九个月的增长率达到6.3%，应能消除市场对这家德国外卖公司能否实现5%至7%GMV增长指引区间上限的疑虑。股价上涨3.8%至27.92欧元。（[email protected]）

0347 东部时间——花旗分析师Thomas Singlehurst在研究报告中表示，ProSiebenSat.1 Media稳健的第三季度业绩及基本符合分析师预期的展望，应足以让其股价获得一定缓解。这家德国媒体集团预计2023年收入将低于此前约41亿欧元（上下浮动1.5亿欧元）的指引区间，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）处于6亿欧元（上下浮动5000万欧元）指引区间的低端，但花旗指出，市场预期已分别降至38.8亿欧元和5.71亿欧元。鉴于ProSiebenSat.1在财报公布前股价表现如此疲弱，其指引可能不会被视作过度谨慎。股价大涨13%，但年内仍累计下跌33%。（[email protected]）

0319 美国东部时间 – Shore Capital表示，Informa涵盖截至10月底的十个月业务更新非常乐观，这种积极基调与对广告更为敏感的媒体公司表现形成鲜明对比。Shore Capital分析师Roddy Davidson在研究报告中指出，这家活动及商业情报集团的前瞻性评论显示出其标题收入和调整后营业利润指引将有显著提升，同时股票回购规模正在扩大，反映出基本业绩改善和财务实力增强。该投资集团称，Informa股价在过去三到六个月相对平稳，与其积极势头不符。股价上涨4.0%至730.0便士。([email protected])

2134 美国东部时间 – 标普全球评级信用分析师Hins Li表示，随着生成式AI市场即将爆发式增长，“未来至少三年内将出现明显赢家和潜在追随者”。但标普指出，与其他变革性技术类似，生成式AI需要大量前期投资进行开发和商业化，因此长期影响较不确定。准确规划、把握时机和执行AI相关投资将是关键，同时需保持财务纪律。标普预计，晶圆代工厂台积电、存储芯片制造商SK海力士和芯片设计商英伟达将成为此轮投资热潮的主要受益者，服务器供应商也将通过AI服务器销售获得较小程度的收益。([email protected])