据《华尔街日报》消息 药明生物子公司香港IPO提前一天结束认购
Dave Sebastian
中国江苏省无锡市药明生物一处标识景观。图片来源:Imagine China/Reuters知情人士透露,中国合同制药企业药明生物旗下子公司药明合联提前一天截止了首次公开募股(IPO)的簿记,并可能以招股价区间上限定价,这是香港今年波动市况中罕见的认购热潮案例。
上述人士称,若以每股20.60港元(合2.64美元)的招股价区间上限定价,药明合联将通过此次发行筹集约4.7亿美元。这家总部位于中国无锡的公司专注于抗体药物偶联物(一种用于治疗癌症的药物)的研发和生产。
该公司于周二启动IPO,原定于周五截止簿记。知情人士补充说,由于需求旺盛(包括来自长期投资者的订单),该公司选择在周四下午晚些时候停止接受订单。
药明合联在IPO中总共出售1.784亿股股票。预计将于下周五挂牌上市。
根据药明合联的上市文件,此次分拆上市获得了包括景顺、卡塔尔主权财富基金和红杉中国(现名HongShan)在内的部分全球投资者的认购承诺。
在招股价区间上限,这些基石投资者同意购买近58%的发行股份并锁定至少六个月。
无锡药明合联表示,计划将部分IPO募集资金用于在新加坡建设设施并扩大中国产能。该公司未回应置评请求。
许多计划在香港发售股票的公司正持观望态度,等待股市回暖。受中国经济复苏乏力及中美关系紧张影响,恒生指数今年已下跌11%,外资也降低了对中国股票的持仓。
无锡药明合联的上市交易为年末投行费用收入注入一剂强心针,尤其对主要由美资银行组成的IPO承销团而言。中国企业全球交易低迷意味着投行相关收入将创十年来新低。参与该交易的投行佣金率为融资规模的2.7%,按发行价上限计算约合1270万美元。
本次发行由摩根士丹利、高盛和摩根大通牵头,花旗集团以及中资机构中金公司、华泰证券共同担任账簿管理人。
——Rebecca Feng对本文亦有贡献
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