金融服务综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：卡洛·阿莱格里/路透社最新金融市场动态聚焦金融服务。道琼斯通讯社独家报道，发布时间为美国东部时间4:20、12:20和16:50。

美国东部时间12:26——消费者金融保护局最新报告显示，继2020年急剧下降后，信用卡可获得性在2021年和2022年有所增长，其中通用信用卡的申请量在去年达到新高。该机构认为增长源于发卡机构加大获客力度与消费者需求上升的双重作用。报告指出，同期零售商店信用卡申请量实际下降，而各类信用卡批准率较2020年显著回升。截至2022年，全美消费者总信用额度达5万亿美元，但仍低于2017年水平。([email protected])

美国东部时间12:24——消费者金融保护局报告披露，2022年美国信用卡用户从大众市场发卡机构获得的价值相当于超过400亿美元的奖励积分。该机构表示，每月全额还款的消费者正日益受益于信用卡使用，但按月循环持卡的用户支付的利息和费用几乎总是超过所获积分价值。报告还指出，尽管积分兑换量上升，消费者每年仍会损失数亿美元的积分价值。([email protected])

1206 美国东部时间 - 根据消费者金融保护局(CFPB)最新报告显示，去年信用卡公司向消费者收取的利息超过1050亿美元，收取的各项费用逾250亿美元。报告指出，截至2022年底，通用信用卡的利息与费用占未偿余额比例（即实际信贷成本）已接近18%，而商店专属信用卡则高达21%。该机构称，许多信用评分次级（subprime）的持卡人目前每年需为每1美元借款支付30至40美分的利息和费用。([email protected])

1201 美国东部时间 - 消费者金融保护局最新研究显示，2022年美国信用卡未偿债务总额首次突破1万亿美元，创下该机构开始监测信用卡市场数据以来的历史纪录。报告称，同期信用卡年消费额增至3.2万亿美元，人均信用卡负债中位数回升至疫情前约5300美元水平。“综合数据显示，更多持卡人正面临滞纳金处罚、还款逾期以及债务膨胀带来的更高成本”，该机构表示。([email protected])

0919 美国东部时间 - XP投资公司分析师在研究报告中指出，桑坦德银行巴西分行（Banco Santander Brasil）第三季度因拨备金减少实现盈利稳健复苏。这家西班牙银行在巴西的分支机构报告经常性净利润从去年同期的23亿雷亚尔增至27亿雷亚尔（约合5.4亿美元）。XP表示该行不良贷款率下降，使得信贷损失拨备得以减少并小幅提升信贷发放规模，但分析师指出客户净利息收入增长仍显疲软。([email protected])

0918 美国东部时间 - XP投资分析师在研究报告中指出，桑坦德银行（巴西）第三季度盈利能力实现稳健复苏，这得益于拨备金减少。这家西班牙银行在巴西的分支机构报告称，经常性净利润从去年同期的23亿雷亚尔增至27亿雷亚尔（相当于5.4亿美元）。XP表示，该银行的不良贷款水平下降，使得拨备金减少且信贷发放小幅增加。但分析师指出，客户净利息收入仍然疲软。（[email protected]）

0815 美国东部时间 - CME集团首席执行官特里·达菲在收益报告中表示，与前一季度类似，第三季度业绩因地缘政治不确定性加剧而得到提振，这促使更多投资者转向该公司的衍生品市场以规避业务风险。达菲称，在本月以色列冲突爆发前结束的第三季度，由于国债期货、超10年期国债和超长期国债期货交易量增加，CME利率交易量增长6%。他还指出CME农业、能源和期权产品全线增长。收入增长9%至13.4亿美元，每股收益跃升10%至2.06美元。（[email protected]）

0806 美国东部时间 - 贝伦伯格分析师休·穆尔黑德写道，自上周公布第三季度业绩以来，DNB表现落后行业约5%，因净利息收入未达预期及停止提供净利息收入敏感性指引导致股价下跌。此外，第三季度石油天然气、商业地产和住宅地产等行业的风险敞口减值显著增加，表明企业正更强烈地感受到高利率影响。但他表示，资本分配前景略有改善，且DNB较行业35%的溢价合理反映了其质量。贝伦伯格将2024年每股收益预测下调1.5%，2025年上调1%，维持持有评级，目标价230挪威克朗。（[email protected]）

0739 东部时间——德意志银行的贷款损失准备金在其第三季度业绩中带来积极惊喜，华宝银行分析师安德烈亚斯·普莱西尔在一份研究报告中表示。该数字为2.45亿欧元，低于银行提供的共识预期3.52亿欧元，但华宝指出，该行仍坚持其全年拨备指引。季度收入增长3%，几乎与华宝的估计一致。分析师表示，该银行还因核心一级资本比率（CET1）的意外提升而令人惊喜，其中包括新监管要求的影响。“资本比率的改善为资本管理提供了诱人的灵活性，这应在股息支付和股票回购方面使股东受益，“分析师说。([email protected])

0715 东部时间——桑坦德银行在巴西显示出初步复苏迹象，美国银行分析师安东尼奥·雷亚尔在一份研究报告中写道，这对该行的指引似乎令人鼓舞。这家西班牙银行报告的第三季度净利润超出共识预期，但美国银行表示，这主要是由优于预期的表现和较低的税率推动的。美国银行称，业绩的亮点是桑坦德在巴西的复苏，净利息收入环比增长，桑坦德的不良贷款率从第二季度的7.00%小幅下降至第三季度的6.71%。美国银行表示，这表明最糟糕的时期可能已经过去。该股上涨2.1%，早盘曾下跌。([email protected])

0645 东部时间——劳埃德银行集团股价收复早盘失地，上涨1.2%，此前这家以英国市场为主的银行在第三季度更新中重申了2023年指引。美国银行表示，进入本季度，市场的主要担忧是利润率进展，而巴克莱周二公布的第三季度存款表现加剧了这一担忧。“在这种情况下，劳埃德重申利润率指引及其第三季度存款表现令人放心，“美国银行分析师在一份报告中表示，并重申其买入建议。“这应支持强劲的盈利能力，进而转化为有吸引力的资本分配，尤其是现在养老金赤字已基本消除。"([email protected])

0623 东部时间——杰富瑞分析师Alexander Demetriou在一份报告中指出，SEB凭借更佳的资本状况，通过交易及减值转回驱动实现了第三季度业绩超预期，但其新公布的股票回购计划规模低于市场预期。SEB净利润较市场共识高出19%。深入分析数据可见，业绩超预期的主要推动力来自减值转回（市场原预期为5.14亿瑞典克朗支出）、强劲的交易收入，以及未实现估值与对冲会计效应带来的收益，而成本与净利息收入符合预期。“我们估计约三分之二的超预期表现源自这些因素。“SEB新启动的12.5亿瑞典克朗回购计划与杰富瑞预测一致，但低于Visible Alpha平台1.6亿瑞典克朗的市场共识预期。([email protected])

0618 东部时间——Liberum分析师Nick Anderson和James Allen在报告中表示，CAB Payments在IPO后如此短时间内发布盈利预警，令其管理层可信度与收入能见度存疑。“除非已充分释放所有利空，否则指引大幅下调的绝对规模暗示存在其他交易问题”，他们特别指出这家金融科技集团在三大关键货币业务上的困境。Liberum将该股评级从买入下调至持有，目标价从480便士大幅调降至100便士。该股周二收跌72%至60.8便士后，现续跌9.5%至55便士。([email protected])

0504 东部时间——花旗分析师在研报中称，Worldline股价暴跌至历史新低，源于逊于预期的第三季度业绩及2023年展望下调。这家法国支付公司表示，今年有机收入增长率将降至6%-7%，低于此前8%-10%的预期。花旗指出，Worldline的新增长指引意味着46.2亿至46.6亿欧元的收入区间，低于该行47.8亿欧元的预估。虽然市场已提前消化负面预期导致其股价近期下跌，但花旗认为第三季度表现可能比多数人预期的更糟。Worldline股价暴跌56%至10.27欧元。([email protected])