银湖资本拟私有化好莱坞经纪巨头奋进集团——华尔街日报
Jessica Toonkel and Joe Flint
奋进公司首席执行官阿里·伊曼纽尔表示,“评估战略替代方案是‘为股东实现价值最大化’的审慎做法。“图片来源:凯尔·格里洛特/彭博新闻私募股权巨头银湖资本表示,正在制定将奋进集团控股公司私有化的提案。奋进集团是人才经纪公司WME和IMG的所有者。
该公司在声明中写道:“银湖坚定看好奋进的业务,既无意将所持奋进股份出售给第三方,也不会考虑接收针对奋进旗下资产的报价。“银湖目前持有奋进约71%的投票权股份。
银湖发布声明前,奋进于周三表示正在探索可能包括资产出售在内的战略机遇。奋进称暂无计划出售其在TKO集团控股公司的大部分股权,该集团由奋进旗下的终极格斗冠军赛与世界摔角娱乐合并而成。上月,这项业务被分拆为独立公司。
奋进集团控股公司总裁兼首席运营官马克·夏皮罗在接受采访时表示:“我们认为公司价值被严重低估,正在评估所有可能性。”
当被问及WME人才经纪公司是否可能被出售或分拆时,夏皮罗回应称:“不应做任何假设。”
奋进公司的股价在盘后交易中上涨了24%。
奋进公司首席执行官阿里·伊曼纽尔在一份声明中表示:“我们认为评估战略替代方案是一种审慎的做法,以确保我们为股东实现价值最大化。”
除了TKO和WME,奋进公司还控制着体育和模特经纪公司IMG,该公司与多个主要体育联盟有合作关系,并拥有重要的赛事业务。
在2021年上市前的几年里,奋进公司试图扩大业务范围,超越其代理业务。该公司收购了多家公司,包括综合格斗联盟终极格斗锦标赛(UFC)和职业骑牛联盟(PBR)。
这些收购部分是由于担心人才代理业务正进入增长放缓阶段。与所有人才经纪公司一样,奋进公司的WME在过去几个月里因娱乐行业罢工导致制作停滞而受到重创。
奋进公司还被迫剥离其内容制作业务,作为与美国编剧协会新协议的一部分。除了不再能够制作内容外,它也不再为包含大量WME客户的电视剧和电影收取所谓的打包费。打包费对人才经纪公司来说一直是非常有利可图的。
与CAA一样,WME拥有一批顶级演员和编剧,包括道恩·强森、本·阿弗莱克、泰勒·派瑞、奥普拉·温弗瑞、《法律与秩序》的创作者迪克·沃尔夫以及真人秀巨头卡戴珊家族。奋进公司于2014年收购了IMG,该公司代理了许多时尚模特和体育明星。
上个月,法国亿万富翁弗朗索瓦-亨利·皮诺家族的投资公司同意从私募股权公司TPG手中收购竞争对手人才经纪公司创意艺术家经纪公司(CAA)的多数股权。该交易对CAA的企业估值(包括债务)达到70亿美元。
今年早些时候,奋进集团将盈利性寄宿学校IMG学院出售给私募股权集团BPEA EQT,企业价值为12.5亿美元。该学院专门培养有潜力的青少年运动员。
奋进集团自上市以来股价已下跌超过35%。今年以来,该公司股价累计下跌逾16%。
联系记者杰西卡·通克尔,邮箱:[email protected];乔·弗林特,邮箱:[email protected]
更正声明道恩·强森是WME代理的演员之一。本文早期版本将其名字误拼为杜安·强森。(更正于10月25日)
本文刊登于2023年10月26日印刷版,标题为《银湖资本拟将好莱坞经纪巨头奋进集团私有化》。