美国在芯片战中延长对亚洲盟友的部分许可——《华尔街日报》
Jiyoung Sohn in Seoul and Yang Jie in Tokyo
美国已告知亚洲三大芯片制造商，在可预见的未来可以维持其在华现有业务，但重大技术升级将面临困难。
拜登政府一年前对中国半导体行业实施重大限制，旨在遏制北京在先进技术领域的军事进展。此举尤其令韩国三星电子和SK海力士感到不安——这两家企业在存储芯片领域占据主导地位，全球最大芯片代工商台积电也受到影响。
这三家企业是为数不多在中国拥有大型生产基地的外资芯片制造商。公司担忧，若在华业务遭遇重大阻碍，将损害其利润并扰乱科技供应链。
拜登政府于2022年10月向三家企业授予一年豁免期。但忧虑持续存在，SK海力士甚至考虑若经营持续困难可能最终撤离中国。
周一，韩国政府宣布三星和SK海力士被列为"经验证最终用户"，这将允许它们为现有中国工厂进口美国芯片制造设备而无需单独获得美方批准。韩国总统办公室在公告中表示，该认证没有设定截止日期。
据知情人士透露，两国已就一份预先批准的芯片制造设备清单达成协议，这将允许三星电子和SK海力士维持其中国工厂运营，并对现有生产技术进行小幅升级。
三星是为数不多在中国拥有大型生产基地的外资芯片制造商。图片来源：SeongJoon Cho/Bloomberg News台积电据熟悉美国政府动向的人士表示，预计将获得与去年类似的为期一年的豁免许可。华盛顿已告知该公司，只要不进行重大技术升级，就可以在可预见的未来维持其在华业务。
目前尚不清楚台积电是否会被指定为"已验证最终用户"，也不确定三星和SK海力士是否会获得单独的一年期豁免。与韩国不同，台湾当局尚未就此公开表态。
负责实施出口管制和"已验证最终用户"计划的美国商务部工业与安全局拒绝置评。拜登政府这一举措此前已被芯片行业广泛预期。
SK海力士表示，美方决定将有助于稳定全球半导体供应链。三星电子称其中国芯片业务的不确定性已大幅消除。台积电发言人则拒绝发表评论。
证券公司里昂证券预测，自2010年以来，三星和SK海力士已向其在华芯片制造设施共同投入约55万亿韩元，折合约407亿美元。
对于这两家韩国企业而言，其在华生产业务的长期前景仍存疑问。某类内存芯片生产的进一步升级将需要用到被禁止对华出口的新型设备。韩国国立研究机构对外经济政策研究院的Yeon Won-ho表示，三星和SK海力士还必须注意产能扩张问题，以免违反美国补贴条款中限制对华投资的规定。
研究经济安全的Yeon表示：“最新措施消除了韩国芯片制造商的短期不确定性，因为它们将能够维持目前在中国的运营。但并非所有影响韩国企业（在华业务）的限制都已得到解决。”
中国在一种名为NAND闪存的主要内存芯片上高度依赖SK海力士。图片来源：Brent Lewin/Bloomberg News芯片市场分析机构TrendForce驻台北分析师Avril Wu表示，就目前而言，考虑到内存市场的持续低迷令财务状况承压，三星和SK海力士并无强烈需求扩大在华生产。
周三，三星预测第三季度营业利润将同比下降约80%。FactSet调查的分析师预计，SK海力士该季度将出现约12亿美元的亏损，与去年同期形成反差。
中国在名为NAND闪存和DRAM的两种主要存储芯片上高度依赖三星和SK海力士。中国本土企业目前尚无法大规模生产科技产品所需的高端存储芯片。今年5月北京禁止关键信息基础设施行业的部分本土企业采购美光科技产品后，这种依赖性进一步加深。
根据TrendForce数据，三星约40%的NAND闪存产自中国，SK海力士约45%的DRAM和30%的NAND闪存在华生产。TrendForce称，第二季度三星、SK海力士和美光共同占据DRAM市场约96%份额及NAND闪存市场约62%份额。
美国主导的其他针对中国半导体产业的措施将继续制约韩国在华工厂的未来发展方向。华盛顿为《芯片法案》补贴计划设置了所谓"中国护栏"，限制受资助企业在中国进行超过既定限额的半导体投资扩张。
在美国的施压下，荷兰与日本已对华实施先进芯片制造设备出口禁令，包括SK海力士在华生产DRAM存储器所需的关键设备。
里昂证券首尔高级分析师Sanjeev Rana分析，根据可能获批的设备类型，这两家韩国芯片制造商或能将其在华产线升级一至两代。但他表示，这仍与业界最先进技术存在显著差距。
台积电目前在中国东部城市南京运营着成熟制程芯片产线。今年4月，该公司宣布将扩大28纳米等传统制程芯片的当地产能。
本文由Yuka Hayashi参与撰写。
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更正声明三星与SK海力士共同投资了其在中国的芯片制造设施。本文早期版本错误表述为"韩国与SK海力士"共同投资。另，集邦咨询分析师Avril Wu常驻台北，早期版本误称其驻香港。（更正于10月11日）
本文刊登于2023年10月12日印刷版，标题为《美对华芯片战中为亚洲盟友延长豁免期》