科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：FLORENCE LO/REUTERS最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信行业。该栏目由道琼斯通讯社独家发布，美东时间4:20、12:20及16:50更新。

美东时间16:14——风险投资公司GGV纪源资本宣布，将把包括中国业务在内的亚洲业务与其他地区分离。此前美国政府对其在华活动展开审查。该公司在社交媒体平台X（原推特）发布的声明中表示：“过去十年间，投资格局发生重大变化，运营环境日趋复杂。“此次拆分后，亚洲业务将独立于专注北美、欧洲及其他地区的业务。《华尔街日报》此前报道，GGV是美国众议院中国问题特别委员会今年早些时候就其活动进行接触的风投机构之一。拜登政府已发布行政令，拟禁止美国实体对部分中国技术领域投资。红杉资本今年也宣布了与中国业务分离的计划。([email protected])

美东时间15:41——伦敦证券交易所集团交易情报部门数据显示，思科系统公司280亿美元收购Splunk的交易，是今年全球公布的第二大全现金收购案。据LSEG统计，该交易规模仅次于辉瑞公司3月宣布的430亿美元收购生物技术公司Seagen。LSEG指出，自2014年以来最大现金交易是微软2022年1月公布的750亿美元收购视频游戏发行商动视暴雪。总部位于加州圣何塞的思科表示，此次收购Splunk将是其史上最大规模并购，将缔造全球最大软件公司之一。([email protected]; @kcbroughton)

1332 美国东部时间 - Wedbush分析师在一份研究报告中表示，思科以280亿美元收购软件公司Splunk的交易可能预示着未来六到九个月内科技和软件行业将出现一波交易潮。分析师认为，随着各公司试图在蓬勃兴起的人工智能领域巩固立足点，科技并购将掀起"海啸”。他们认为思科目前的定位可以确保最大的科技巨头不会抢走所有可用的AI资产。“这是一次精心设计的战略扑克行动，让市场措手不及，“他们表示。思科股价下跌4.3%至53.14美元，而Splunk股价飙升21%。([email protected]; @benglickman)

1104 美国东部时间 - 美国银行证券分析师在一份研究报告中表示，CrowdStrike Holdings的投资者简报总体积极，重点讨论了核心端点检测和响应之外的TAM机会、下沉市场的增长潜力，并提供了新的长期财务目标。这家网络安全产品和服务提供商预计，到2028年其LogScale安全信息和事件管理解决方案的市场机会约为160亿美元，并预计将继续从现有供应商手中夺取份额。CrowdStrike还更新了其长期目标模型，现在预计将在2027财年至2029财年之间实现。该公司指导订阅毛利率达到83%（中值），而之前的指导是80%，这得益于战略前期投资、规模经济和持续的成本优化。([email protected]; @pennedbyden)

1100 美国东部时间——根据Realtor.com的数据，当前住房市场中人们所熟悉的高抵押贷款利率、高昂房价以及租金成本下降的情况，使得在美国几乎所有主要大都市区，购买首套房比租房更为昂贵，仅有三个例外。8月份，在50个最大都市区购买首套房的成本平均比租房高出1,111美元，即60%。Realtor.com的首席经济学家丹妮尔·黑尔表示：“过去四个月租金持续下降，虽然仍远高于疫情前水平，但考虑到创纪录的高抵押贷款利率和高房价的影响，许多潜在购房者选择观望是可以理解的。”([email protected])

1052 美国东部时间——美国银行证券分析师在一份研究报告中表示，Nutanix的基本面将在未来几年内改善，并且还存在上行潜力。他们认为这家云平台公司的基本面将得到改善，包括年度合同价值账单、收入和运营利润率。分析师表示，续约预计将在2024财年后推动年度合同价值账单增长的更大份额，这可能导致收入更加稳定，并预计通过降低续约成本实现运营杠杆效应。他们补充说，Nutanix新推出的“GPT-in-a-Box”产品、最近与思科系统的合作以及潜在的市场份额增长都是上行潜力。分析师将其评级从中性上调至买入，并将目标价从39美元上调至50美元。股价微涨0.9%，至34.07美元。([email protected]; @pennedbyden)

1044 美国东部时间 - 网络安全公司股价早盘下跌，此前思科宣布以280亿美元收购Splunk。韦德布什分析师在研究报告中表示，此举表明思科正在加强其生成式人工智能能力，并积极进军网络安全领域。云安全公司Zscaler股价下跌超过3%，Cloudflare股价下跌4%。Palo Alto Networks早盘交易中下滑超过2%。([email protected]; @WillFOIA)

1007 美国东部时间 - 尽管量子硬件仍不成熟，但公司表示他们找到了另一种方法来应用复杂的量子算法：在GPU上运行它们，这些芯片同样用于驱动人工智能。量子软件公司Sandbox AQ的首席执行官Jack Hidary表示，这一被称为模拟的过程可以加速研究，有时能比传统计算设置返回更好的结果。该公司于2022年从谷歌分拆出来。本月，该公司表示正在与电池材料和技术公司NOVONIX合作，使用量子模拟来模拟离子的行为，即锂离子电池中的带电粒子，并设想和实现新的电池化学。“我们不必等待量子计算机。我们没有使用量子计算机，但我们正在使用量子方程，GPU上的量子软件。这是一个重大突破，“Hidary说。([email protected])

0950 美国东部时间 - 思科和Splunk根据其专家提供的关于交易监管审查的估计，设定了9至12个月的时间表来完成预期的280亿美元合并，思科首席执行官Chuck Robbins和Splunk首席执行官Gary Steele在接受CNBC采访时表示。Robbins表示，此次收购是互补性的，两家公司在业务组合上几乎没有重叠。Steele表示，Splunk在中国的业务"微不足道”，这应该会让监管机构放心。此次收购正值联邦贸易委员会加强反垄断执法并挑战重大交易，尤其是在科技行业。([email protected])

0935 美国东部时间 - 思科通过销售路由器、交换机和其他网络硬件将自己打造成硅谷巨头，但该公司认为其未来在于软件。该公司以280亿美元收购Splunk的交易将巩固思科多年来向软件的转型，目前软件占思科过去12个月收入的约30%。思科通过并购发展软件业务并不陌生。仅在第四财季，思科就收购了三家私有软件公司。思科股价下跌近4%，而Splunk股价飙升21%。([email protected]; @WillFOIA) 更正与补充

本条目于美国东部时间下午1:29更正。早期版本在标题中将Splunk误写为Slunk，在正文中误写为Spunk。

0928 美国东部时间 - 思科终于签署了一项280亿美元的交易，收购分析和安全软件公司Splunk，但这并不是这家网络设备巨头首次向该软件制造商示好。2022年2月，《华尔街日报》报道称，思科曾向Splunk提出价值超过200亿美元的收购要约，但截至报道时，两家公司并未进行积极谈判。当时，Splunk在一系列令人失望的财报削弱其股价后，仍在寻找新的首席执行官。([email protected])