Instacart将IPO定价为每股30美元 位于预期区间顶端 - 华尔街日报

Instacart宣布其首次公开募股(IPO)定价为30美元每股，达到预期区间上限，这进一步表明IPO市场正在复苏。

按照这一价格，这家杂货配送公司在提高目标区间后原定28至30美元的发行价，完全稀释后的估值将达到99亿美元。此次定价为这家总部位于旧金山的公司周二以股票代码"CART"在纳斯达克交易所开始交易奠定了基础。

Instacart的IPO紧随英国芯片设计公司Arm上周成功上市之后，若其股票交易表现良好，可能为更多初创企业上市铺平道路。

经过近两年的沉寂，IPO市场正在回暖，投资者对新股的需求也在上升。上周四，Arm股票上市首日暴涨25%。这一表现以及与潜在投资者会面获得的反馈，促使Instacart上周将目标股价区间从26-28美元上调。

公众投资者或许准备重新涉足新股市场，但相比2021年的繁荣时期，他们对价格更为敏感。2020和2021年上市的许多IPO股票目前交易价格低于发行价，意味着参与这些交易的基金可能面临亏损。Instacart当前估值目标远低于2021年融资轮中390亿美元的估值。

Arm、Instacart以及营销自动化平台Klaviyo的成功——后者预计将于周二确定IPO发行价，可能为其他公司如时尚鞋履设计品牌Birkenstock打开窗口，该品牌预计将于10月进行股市首秀。银行家和律师表示，其他一些公司也在为今年晚些时候的股票发行准备文件，不过任何大规模的IPO浪潮更有可能在2024年初出现。

Instacart成立于2012年，派遣快递员到杂货店挑选商品并送货上门。该公司已筹集超过20亿美元的风险资本，并长期表示预计将上市。在首席执行官Fidji Simo的领导下，Instacart一直在扩展其核心杂货配送业务，同时进军广告等其他领域。

Instacart将自己定位为一家杂货技术公司，能够在行业变革中协助食品零售商，提供配送、店内技术、广告和数据服务，这些服务很难从零开始构建。

Instacart已为IPO从投资者处获得了4亿美元的承诺投资。插图：《华尔街日报》插图Instacart在文件中表示，今年前六个月的收入较去年同期增长约31%，达到约15亿美元。其核心配送业务的增长正在放缓，订单数量保持相对平稳，而广告和其他业务的收入增长了约24%。

公司实现利润2.42亿美元，较上年同期7400万美元的净亏损有所增长。

Instacart已从投资者处获得4亿美元IPO认购承诺。百事公司另达成协议，将在同步进行的私募配售中购买1.75亿美元可转换优先股。

该公司与前高管及资深员工共同在此次发行中出售不到10%的股份。Instacart所筹资金将部分用于支付与限制性股票单位相关的税费及成本，这些股票奖励是发放给员工的。

联系记者：Corrie Driebusch，邮箱[email protected]；Jaewon Kang，邮箱[email protected]

本文刊登于2023年9月19日印刷版，标题为《Instacart以区间上限定价IPO》