科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：FLORENCE LO/REUTERS最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信行业动态。该栏目由道琼斯通讯社独家发布，美东时间每日4:20、12:20及16:50更新。

美东时间15:37——根据FactSet第三季度最新盈利洞察报告，达美航空、亚马逊、英伟达和T-Mobile位列标普500指数中买入评级占比最高的十大股票。而富兰克林资源、高乐氏与派拉蒙环球则位列卖出评级占比最高的十只股票之列。报告补充称，标普500指数自下而上的目标价为5160.48点，较4505.10点的收盘价有15%上行空间。（[email protected]；@sabelaojeaguix）

美东时间15:18——FactSet最新《盈利洞察》显示，相较6月30日预测的零增长，标普500成分公司第三季度盈利预计将实现微幅增长。若如期达成0.2%的增幅，这将是自2022年第三季度以来首次实现同比正增长。报告指出，目前已有74家标普500公司发布负面每股收益指引，42家提供正面展望。尽管如此，标普500成分股中仍有超54%获得买入评级，卖出评级占比仅为5.6%。（[email protected]；@sabelaojeaguix）

美东时间14:17——Unity软件公司获美银证券上调至买入评级，分析师认为其通过货币化能力提升将实现增长，且存在未来估值上行空间。专注游戏开发平台运营的Unity公司，其移动游戏引擎货币化能力正持续改善，分析师Michael Funk与Matt Bullock指出。他们预计2023年下半年移动游戏广告指标将随同比基数降低而趋稳，已知风险与执行问题已充分反映于股价，并认为2024及2025财年业绩预期存在上修潜力。分析师给出56美元目标价，该股当前上涨0.7%至35.97美元。（[email protected]；@pennedbyden）

1350 ET – Dye & Durham正寻求通过并购实现更多增长，CIBC的Scott Fletcher表示，这可能使其支出达到约2.4亿加元。管理层设定的目标是每年调整后Ebitda增长20%-25%，其中一半来自内生增长，另一半来自收购。这一目标应与去杠杆化目标同步实现，Fletcher称：“管理层仍致力于并购，并在季度结束后额外花费5500万美元收购了一家英国实践管理业务。”股价下跌9.3%，报14.91加元。([email protected])

1236 ET – 德意志银行分析师在一份研究报告中表示，软件制造商Adobe的第三季度业绩强化了其在新兴生成式人工智能领域中的领先地位。这家总部位于加州圣何塞的公司的明星产品是Firefly，其创意生成式AI模型系列，管理层评论强化了分析师的观点，即其定价策略专注于推动采用和激励使用。他们认为该策略应能让创意人员更快地认识到生成式AI的生产力优势，并使Firefly驱动的产品成为其工作流程的关键部分。股价下跌3.8%，报531.26美元。([email protected]; @pennedbyden)

1152 ET – 花旗报告显示，热门约会应用Tinder、Bumble和Hinge的全球下载量在8月较7月有所回落。分析师评估了SimilarWeb的网站流量和Sensor Tower的应用数据，指出Match Group旗下的Tinder在经历了前三个月的正增长后出现了更明显的减速。分析师称，Tinder的月活跃用户数有所回落，全球用户增长持续呈下降趋势。与母公司同名的Bumble及Match另一产品Hinge在所有关键Sensor Tower指标（包括全球月活跃用户和使用时长）上仍保持领先，因两者持续推动用户参与趋势和国际扩张，但8月增长也有所放缓。([email protected]; @pennedbyden)

1140 美国东部时间 – 根据美国证券交易委员会文件显示，Roblox董事会选举前华纳媒体CEO Jason Kilar担任董事及两个委员会成员——一个专注于审计与合规，另一个关注领导力发展与薪酬。Roblox运营着一个免费在线平台，拥有数百万用户自制的游戏及其他互动娱乐体验。Kilar曾于2020年5月至2022年4月执掌华纳媒体，该公司发行过《霍格沃茨之遗》等电子游戏。([email protected])

1045 美国东部时间 – 据前身为NPD的Circana数据，美国8月电子游戏销售额持续增长，艺电最新推出的《麦登橄榄球24》登顶销量榜。该市场研究机构表示，游戏内容及配件消费增长抵消了硬件需求下滑，总销售额同比上升3%至42亿美元。年初至今消费额也增长2%。艺电《麦登橄榄球24》创下连续24年首发月销量第一的纪录。Circana指出，相比一年前的《麦登橄榄球23》，新作首发月软件销售额（不含数字附加内容消费）实现两位数百分比增长。([email protected])

1012 美国东部时间 – 瑞银分析师在研究报告中表示，半导体设备供应商ASM国际是转向全环绕栅极晶体管技术的主要受益者，且在人工智能领域涉足颇深，但这些利好因素已被市场充分消化一段时间，故将股票评级从买入下调至中性。“尽管我们认为ASMI因涉足高增长市场而应享有溢价，但该股需要休整，建议等待更好入场时机。“分析师称。ASM国际股价下跌6.5%至388.60欧元。([email protected]; @MauroOrru94)

0459 东部时间——AJ Bell投资总监Russ Mould在市场评论中表示，人工智能的热潮正从英伟达转向英国芯片设计公司Arm Holdings，这是其在纳斯达克股票市场的首个交易日。“当一只股票单日上涨25%时，投资者自然会担心错过机会（FOMO）。这可能解释了为何其股价今日似乎将再次跳涨，盘前交易中已上涨7%，”Mould写道。他补充道，投资者期待Arm能像同行英伟达那样带来巨额回报，但也提醒持有Arm股票的风险，例如对中国市场的依赖（其四分之一收入来自中国）以及中西方地缘政治紧张局势的影响。([email protected])

0428 东部时间——Interactive Investor投资主管Victoria Scholar在市场评论中指出，Arm Holdings能否维持其上市时的高估值，取决于其能否成功利用人工智能并拓展至其他领域。“Arm的计算机芯片设计指令对智能手机芯片生产至关重要，并可能进一步渗透汽车芯片等其他市场，这推动了市场对其上市的兴奋情绪，”Scholar表示。该股纽约首日交易收于63.59美元，较51美元的发行价上涨25%。她补充称，首日的亮眼表现可能为投资者对IPO的兴趣复苏铺平道路。([email protected])

0405 美国东部时间——英国芯片设计公司Arm Holdings在纳斯达克成功上市提振了市场情绪，并重新点燃了对IPO市场复苏的希望，互动投资者市场主管理查德·亨特在一份市场评论中写道。“该股在首日交易中飙升约25%，不仅突显了投资者对人工智能相关领域的热情，还为近期低迷的IPO市场可能因此次发行而重启提供了更广泛的希望，“亨特表示。该股在纽约收盘时报63.59美元，高于其51美元的发行价。([email protected])1918 美国东部时间——微软和甲骨文正以最具体的方式处理人工智能与数据的抽象关系。客户将能够直接访问运行在甲骨文云基础设施上并实际部署在微软Azure数据中心内的甲骨文数据库服务。微软首席执行官萨提亚·纳德拉在接受采访时表示，公司需要将数据带到人工智能所在的地方，这意味着要在微软数据中心安装甲骨文硬件。不过，人工智能与数据的融合可能也有其限制。“好吧，我现在就可以说，甲骨文没有收购微软的计划。我可以诚实地这么说，“甲骨文联合创始人兼首席技术官拉里·埃里森表示。([email protected]; @steve_rosenbush)1903 美国东部时间——投资者似乎将米高梅最近的网络攻击归咎于Okta，但他们搞错了，DA Davidson分析师鲁迪·凯辛格在一份研究报告中表示。他指出，米高梅是Okta的已知客户，在米高梅周四表示其网站在遭受网络攻击后仍处于关闭状态后，Okta股价走低。但凯辛格表示，Okta已确认其系统未被入侵，此次攻击是由黑客操纵一名客服台员工造成的。“归根结底，米高梅的某个人被骗了，而Okta对此无能为力，“他说。Okta股价在盘后交易中上涨0.3%，此前收盘下跌1.6%。([email protected]; @benglickman)

1613 美国东部时间 - 亚马逊成为首批利用丹麦航运巨头A.P.穆勒-马士基运营的新一代碳中和甲醇动力船舶运输货物的零售连锁企业之一。本月，亚马逊的货箱搭载全球首艘碳中和集装箱船"劳拉马士基"号首航启运，并签署协议将在未来两年通过马士基甲醇动力船舶运输2万个集装箱。作为绿色航运先驱，“劳拉马士基"号引领行业变革，全球前五大集装箱航运公司紧随马士基步伐，过去两年订购了数十艘甲醇动力船舶。航运业碳排放占全球总量3%，行业已设定2050年净零排放目标。([email protected])

1341 美国东部时间 - 针对美国联邦贸易委员会(FTC)起诉微软一案，九份法庭之友简报提交支持这家软件巨头750亿美元收购动视暴雪的交易。简报来自游戏开发商、经济学家、风险投资人、前政府执法人员及通信工人协会等劳工组织。FTC去年底起诉微软试图阻止收购，称其将损害视频游戏行业竞争。7月微软在地方法院诉讼中获胜后，FTC提起上诉，并暂停了原定8月举行的内部庭审。微软正争取英国批准交易，近期已向该国反垄断监管机构提交包含让步条款的新提案。([email protected]; @saraheneedleman)