科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：FLORENCE LO/路透社最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信领域。独家发布于道琼斯通讯社，美国东部时间4:20、12:20和16:50发布。

美国东部时间16:13——亚马逊成为首批使用丹麦航运巨头马士基新一代甲醇动力碳中和货轮的零售企业之一。本月，亚马逊通过全球首艘碳中和集装箱船"劳拉·马士基"号首航运输货物，并签署协议将在未来两年通过马士基甲醇动力船舶运输2万个集装箱。作为绿色航运先驱，“劳拉·马士基"号启发了全球前五大集装箱航运公司，过去两年间这些公司已订购数十艘甲醇动力船舶。航运业碳排放占全球总量3%，行业已设定2050年净零排放目标。([email protected])

美国东部时间13:41——针对美国联邦贸易委员会(FTC)起诉微软收购动视暴雪750亿美元交易案，九份法庭之友简报提交支持微软。简报提交方包括游戏开发商、经济学家、风险投资人、前政府执法人员及美国通信工人协会等劳工组织。FTC去年底起诉阻止该收购，称将损害视频游戏行业竞争。7月微软在地方法院胜诉后，FTC提起上诉并暂停原定8月举行的内部庭审。微软正争取英国批准交易，近期已向该国反垄断监管机构提交含让步条款的新方案。([email protected]; @saraheneedleman)

0822 美国东部时间 - 合同物流供应商GXO Logistics以1.81亿美元股权价值收购电子商务履行服务提供商PFSweb。总部位于得克萨斯州欧文的PFSweb在北美、比利时和英国运营11个配送中心，为化妆品品牌欧莱雅美国、服装制造商Champion和珠宝公司潘多拉等客户提供端到端履行服务。该公司还提供支付、欺诈保护和客户支持等相关服务。总部位于康涅狄格州格林尼治的GXO首席执行官马尔科姆·威尔逊表示，此次收购将丰富GXO的客户组合和产品服务。([email protected])

0733 美国东部时间 - Benchmark分析师马修·哈里根在研究报告中指出，得益于其国际制作和已完成的国内内容，Netflix在面临演员和编剧长期罢工的情况下仍有利地位继续提供剧本节目。分析师表示，罢工的解决实际上可能对Netflix造成压力——所有工作室和流媒体平台都将受到与流媒体相关的演员和编剧更高薪酬修订的影响，而Netflix可能会受到更大的影响，因为与传统电视相比，它是流媒体中缺乏剩余报酬的主要推动者。([email protected])

0709 美国东部时间 - 花旗分析师乔治奥斯·伊罗迪亚科努和马丁·哈默施密特在研究报告中表示，德国电信运营商可能受益于德国频谱许可证可能的延长，而Telefonica Deutschland Holding、1&1和United Internet似乎是最大的受益者。德国联邦网络管理局——负责监管该国电信服务的机构——周三表示，已初步决定将2025年到期的频谱权利延长五年。花旗表示：“延长消除了昂贵频谱拍卖的风险，并提高了2030年拍卖时出现良性结果的前景。”该美国银行将Telefonica Deutschland、1&1和United Internet的评级从中性上调至买入，并表示德国电信、沃达丰和Telefonica——通过其在Telefonica Deutschland的股份——也将从这一临时决定中受益。([email protected])

0657 东部时间——德意志银行分析师Gianmarco Conti在一份研究报告中指出，TeamViewer缩减与曼联广告合作的决定对这家德国软件公司的成本节约和营销策略而言是利好消息。该行表示，TeamViewer此前与这家英格兰足球俱乐部的协议包含球衣赞助，但由于难以量化其带来的收入，此举并未被视为为公司增值。Conti称，新协议将使TeamViewer实现成本节约，并重新投资于搜索引擎优化和广告等更易量化收入贡献的品牌与营销策略。([email protected])

0539 东部时间——AJ Bell投资总监Russ Mould在市场评论中表示，Arm Holdings每股51美元的IPO定价预示其周四晚些时候的上市首秀将迎来上涨。这位分析师指出，这家英国芯片设计公司的市值与当前所有者软银上月内部交易隐含的640亿美元估值仍有很大差距。“但如果承销商的判断正确，该公司市值或将更快接近这一水平。"([email protected])

0250 东部时间——汇丰环球研究分析师在报告中表示，苹果最新发布的iPhone和手表系列对普通用户而言"并非革命性”，但以相同价格提供了足够创新来维持用户黏性。Nicolas Cote-Colisson等分析师称，新产品"能保持增长势头，意味着超过20亿台的硬件装机量将维持历史峰值”，预计iPhone 15出货量将比iPhone 14增长14%。Apple Watch新增手势操控功能及对健康安全的侧重将支撑持续销售。汇丰维持"持有"评级，认为苹果庞大的装机量为抵御宏观和监管风险提供了缓冲。([email protected])

0131 东部时间 - 韩华投资证券分析师金广镇和崔英柱在一份报告中指出，SK海力士的DRAM业务在连续两个季度亏损后，第三季度可能恢复营业利润。分析师表示，该部门可能的扭亏为盈主要归因于高端产品（如高带宽内存芯片和双倍数据速率5芯片）出货量的增加。他们预计DDR5芯片在第三季度将占公司总收入的35%，而第二季度约为25%，第一季度略高于10%。韩华维持对该股的买入评级和15万韩元的目标价，该股目前上涨2.9%，报121,900韩元。([email protected])

1950 东部时间 — Charter认为迪士尼对于引入付费电视提供商与娱乐公司之间关系的新模式至关重要。Charter首席财务官杰西卡·菲舍尔在美银证券媒体、通信与娱乐会议上表示，迪士尼在ESPN的“关键资产”使得与该公司达成协议对于实现包括直接面向消费者产品在内的“转型模式”至关重要。“没有ESPN，就无法转向新的转型模式，”她说。Charter股价周三收盘上涨0.6%，盘后下跌1%。([email protected]; @benglickman)

1634 东部时间 — Raymond James分析师里克·帕特尔表示，Rent the Runway决定减少营销预算和促销活动以投资解决库存问题令人担忧。“通过削减营销，未来几年内推动收入增长的人会减少，”帕特尔说，并指出“降低营销将产生长期的负面影响”。Rent the Runway在消费者面临压力时减少促销，使公司处于竞争劣势。“美国消费者在支出上更加挑剔，因此如果他们觉得在Rent the Runway上没有得到好的交易，这将对公司今年秋季的竞争地位产生负面影响，”帕特尔补充道。([email protected]; @sabelaojeaguix)

1511 美国东部时间 - 雷蒙德·詹姆斯分析师里克·帕特尔表示，如果Rent the Runway无法在今年年底及整个2024年期间在扩大盈利能力方面取得显著进展，投资者对其的支持将逐渐减弱。这家设计师服装在线租赁公司虽无强大竞争对手，但似乎仍在评估近期战略调整（包括削减营销预算）对业务的影响。雷蒙德·詹姆斯预计Rent the Runway年底订阅用户基数将增长3%。就在几天前，该公司刚宣布取消订阅增长预期，此前其曾预测活跃用户将增长25%。([email protected]; @sabelaojeaguix)

1233 美国东部时间 - 美国证交会打击未注册加密产品的行动已波及成人动画剧《Stoner Cats》，该剧由演员米拉·库尼斯支持。制作方Stoner Cats 2 LLC曾出售基于剧中角色和故事的NFT，并为买家提供剧集独家内容访问权。SEC指控该销售行为属于未经注册的证券发行。SEC称SC2已同意停止令，并将支付100万美元罚款。该公司还同意设立公平基金返还投资者购买NFT的资金，并销毁其持有的NFT。([email protected]; @benglickman)