科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：FLORENCE LO/路透社最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信领域。该栏目由道琼斯通讯社独家发布，美东时间4:20、12:20和16:50更新。

美东时间10:27 - 530亿美元的《芯片法案》正开始刺激产业扩张，但美国真的做好准备了吗？牛津经济研究院与半导体行业协会联合研究预测，到2030年该行业将面临约6.7万人才缺口。该法案旨在强化美国制造业以更好与中国竞争，其中39%空缺岗位需要两年制学位的技术人员，35%需四年制学位的工程师及其他专业人才，其余需高等学位持有者。([email protected])

美东时间10:06 - 新思科技与富国银行签署3亿美元加速股票回购协议，这是该软件公司自去年9月董事会追加15亿美元回购授权后的第四轮计划。这家流通股约1.521亿股、市值超660亿美元的公司表示，预计初期将交付约56.9万股。截至7月31日其可用回购资金为4.94亿美元。新思科技股价年内已上涨约40%，现涨0.5%至450.33美元。([email protected])

美东时间09:59 - T-Mobile美国首席执行官迈克·西弗特称公司处于"关键十字路口"。他在致员工信中宣布将裁减5000个岗位（约占员工总数7%）。此次裁员背景是T-Mobile及其竞争对手正面临来自有线电视公司的激烈竞争——这些公司通过MVNO（移动虚拟网络运营商）关系提供移动套餐并共享运营商网络。其他非有线电视系MVNO也正在提供低价套餐。([email protected]; @WillFOIA)

0912 东部时间 - 德意志银行分析师在研究报告中表示，英伟达“再次交出了一份惊艳的季度业绩”。“总体而言，在这份强劲的财报和指引之后几乎无可挑剔，”分析师写道。他们指出，英伟达通过表态预计到明年将逐季度增加供应，消除了对供应瓶颈的担忧。不过分析师认为，在当前估值下保持一定谨慎是明智之举。他们维持持有评级，并将目标股价从440美元上调至560美元。盘前交易中股价上涨7.5%至506.60美元。([email protected]; @willFOIA)

0848 东部时间 - 摩根大通分析师在研究报告中表示，欧洲半导体行业供应商仍受困于客户的高库存水平，库存恢复正常所需时间可能比往常更长。摩根大通指出，尽管第二季度半导体库存有所下降，但仍是2001年以来最糟糕的情况。该机构认为，库存状况对行业内多数公司不利，除非需求快速复苏，否则可能需要六到九个月才能消化。摩根大通建议市场在对该行业转向乐观前保持耐心。分析师表示，Soitec显得尤为脆弱，而由于结构性增长前景，摩根大通更看好ASM International。([email protected])

0841 东部时间 - 花旗研究分析师在报告中指出，Locaweb有望通过定价和交叉销售机会在中短期内获益。这家巴西B2B在线服务提供商的息税折旧摊销前利润率也应随着效率提升措施的推进及对Wake部门重投入的减少而逐步改善。花旗维持对该股的买入评级，并将Locaweb明年收入预期上调2%。([email protected])

0758 欧洲时间——斯提弗尔分析师尤尔根·瓦格纳在研究报告中指出，欧洲半导体行业供应商如Comet Holding、Suess Microtec和AT&S奥地利技术系统公司有望从人工智能驱动的支出热潮中获益。英伟达的业绩展望显示出数据中心和AI应用的强劲需求，这对高带宽内存（可能惠及Comet）和先进封装产能（Suess与AT&S或成受益者）的投资构成利好。但斯提弗尔认为，对ASML控股而言，生成式AI应用过于细分，难以显著拉动其最先进芯片制造设备的短期需求。英伟达财报公布后，AT&S股价跃升4%，Suess上涨2.7%，Comet攀升2.1%，ASML微涨0.6%。（[email protected]）

0758 欧洲时间——受亚洲市场积极交易情绪带动，欧洲股市走高，但华尔街预计小幅低开。欧洲斯托克600指数和德国DAX指数均上涨0.2%，英国富时100指数和法国CAC40指数攀升0.3%，半导体类股领涨。IG期货数据显示道指开盘报34436点，较周三收盘位34472点微降。“英伟达亮眼的AI驱动业绩及250亿美元回购计划推动科技股和亚洲股指全面上涨，“IG分析师写道。“市场焦点现已转向今日美联储在杰克逊霍尔举行的央行研讨会，会前股市上涨，收益率和波动率指数回落。美国初请失业金人数和耐用品订单数据可能只是次要关注点。"（[email protected]）

0741 东部时间 - Oppenheimer分析师在研究报告中表示，英伟达出色的第二季度业绩及本季度展望“前所未有”，他们认为这家公司仍处于“刚刚起步”阶段。“供应而非需求仍是制约英伟达增长/上行空间的关键因素，”分析师写道。他们指出，英伟达正逐渐成为蓬勃发展的自动驾驶汽车行业的关键供应商。分析师将目标股价上调至650美元。盘前股价上涨8.1%至509.20美元。([email protected]; @WillFOIA)

0702 东部时间 - 英伟达对本季度收入增长170%的惊人预测，其增长幅度令Benchmark分析师Cody Acree和David Williams感到意外。他们在研究报告中表示，该公司短期内面临的主要挑战是确保更多产能以生产芯片。他们指出，相信英伟达已通过台积电等代工厂商确保了这一产能。他们将目标股价上调至625美元。([email protected]; @WillFOIA)

0656 东部时间 - Wedbush分析师在研究报告中表示，英伟达的爆炸性季度表现显示，生成式人工智能“并非炒作周期，而是具有变革性的真实支出”。他们将英伟达的业绩称为“全垒打”，并表示本季度的指引将引发广泛科技股上涨。“我们认为这些业绩和指引是科技行业的历史性时刻，”分析师表示。“这一发展规模自1995年互联网以来前所未见，其影响才刚刚开始在消费者/企业领域显现。”盘前股价上涨7.9%至508.30美元。([email protected]; @WillFOIA)

0649 东部时间 - 美国银行分析师在一份研究报告中指出，英伟达正受益于其支持生成式人工智能计算的芯片需求激增，但该公司仍面临来自中国的潜在限制这一关键威胁。“中国占数据中心销售额的20%-25%，对高性能计算芯片的进一步限制将影响整体潜在市场规模和增长潜力，“分析师们表示。尽管如此，他们仍将该股目标价上调至每股650美元，认为公司能保持增长势头。股价攀升至508.12美元。（[email protected]；@WillFOIA）