金融服务综述：市场话题 - 《华尔街日报》

图片来源：CARLO ALLEGRI/路透社最新金融市场动态聚焦金融服务领域。道琼斯通讯社独家报道，美东时间4:20、12:20和16:50独家发布。

美东时间11:32——欧洲股市下跌，因意大利计划对银行因高利率获得的超额利润征收暴利税，引发市场担忧其他政府可能效仿。欧洲斯托克600指数下跌0.3%，富时100指数回落0.4%，法国CAC40指数下滑0.8%，德国DAX指数下跌1.2%，银行和科技股领跌泛欧市场。“由于意大利可能征收暴利税的消息，银行股成为今日欧洲市场抛售的重灾区。一国先行，他国可能效仿，“IG分析师克里斯·博尚写道。与此同时，亚洲股市在中国进出口数据不及预期后涨跌互现。道指下跌1%，布伦特原油下跌0.5%至每桶84.93美元，贵金属和基本金属价格均走低。([email protected])

美东时间09:13——投资管理公司Quilter股价飙升12%，此前该公司报告上半年管理资产规模增长，并预计全年调整后利润将超预期。尽管其他财富管理公司也因利息收入增加而报告了更高利润，Quilter的业绩中也有此因素，但Panmure Gordon指出其成本远低于该公司或市场预期，导致利润远超预估。“公司对2023财年的指引显示利润将超1.4亿英镑，而我们此前预估为1.19亿英镑，“Panmure分析师在报告中重申买入建议。“股价此前似乎已反映灾难性预期，但实际表现恰恰相反。当前估值过低。"([email protected])

0904 美国东部时间 - 根据支付系统运营商Cielo的数据，由于服务消费需求下降，巴西7月零售销售额同比下滑。该公司表示，其零售销售指数在经通胀调整后下降0.7%，其中服务销售额下降5.2%。未经通胀调整前，销售额增长1.5%。Cielo数据显示，非耐用品销售额上月同比增长2.0%，而耐用品销售额同期下降2.3%。巴西官方统计机构定于9月15日发布7月零售销售报告。([email protected])

0854 美国东部时间 - XP Investimentos分析师在研究报告中指出，伊塔乌联合银行第二季度盈利表现强劲，资产质量优于已公布业绩的同业。这家巴西银行周一晚间宣布，净利润从去年同期的74亿雷亚尔增至85亿雷亚尔（约合17亿美元）。分析师表示，该行不良贷款率在此期间有所上升，但仍低于整体市场水平。XP重申对该银行股票的买入评级。([email protected])

0850 美国东部时间 - Consolidated通信公司董事会特别委员会仍在与Searchlight Capital Partners就后者提出的4美元/股收购要约进行谈判。该公司在第二季度财报中以一句话更新了要约进展。由TPG联合创始人大卫·邦德曼控制的Consolidated通信股东Wildcat资本管理公司反对该要约，认为其低估了公司及其光纤资产价值。([email protected]; @WillFOIA)

0821 美国东部时间——激进投资者ValueAct在2021年披露已持有Fiserv公司12亿美元股份并随后进入这家金融科技与支付企业的董事会，如今开始部分套现。Fiserv宣布将以约5亿美元回购ValueAct持有的近410万股股票，每股价格121.98美元，较周一收盘价125.88美元折让3%。FactSet数据显示，截至5月17日ValueAct持有逾1160万股Fiserv股票，约占1.9%股份。Fiserv表示此次回购依据其董事会2月批准的7500万股回购计划。([email protected])

0801 美国东部时间——摩根斯坦利分析师在报告中指出，专业保险公司Hiscox周三公布半年报时股价可能出现波动。他们预期从经济角度看整体业绩将保持稳定，但强调这是该公司首次采用IFRS 17会计准则编制财报，“由于缺乏明确市场预期，早盘股价或现震荡”。分析师补充称，新会计准则下已赚保费集中体现在下半年，这将导致上半年费用率被高估，综合成本率也将略高于下半年预期。该投行给予Hiscox股票"增持"评级。([email protected])

0623 美国东部时间——瑞银指出，财富管理公司Quilter上半年经调整利润大幅超预期，并释放进一步降本信号。分析师表示，得益于基础成本下降及投资收入（利息收入）微增，其7600万英镑经调整利润较预期高出35%。“鉴于利润显著超预期及新成本指引，叠加年内股价表现疲软，尽管客户净资金流略逊预期，我们预计市场将作出积极反应”，报告补充称资金流疲软主要受通胀压力导致的资金外流影响。该股上涨13%至80.5便士。([email protected])

0602 东部时间——ING策略师Suvi Platerink Kosonen在研究报告中指出，意大利拟议对银行超额利润征收暴利税并不完全出人意料，早在4月就已释放相关信号。该措施出台之际，受利率效应推动银行业上半年盈利增长显著。ING表示，这部分收入增长对消化未来可能上升的信贷成本至关重要。“这项追溯性新税不仅会削弱加息带来的积极影响，也再次提醒市场注意意大利的政治风险。"（[email protected]）

0508 东部时间——Numis分析师David McCann在投资集团Abrdn公布低于预期的业绩后表示，其半年报显示挑战仍在持续。“多数关键指标略逊预期，期间业务面临的各类压力（持续净流出、成本居高不下）未见明显缓解。“分析师称，将股票回购规模从1.5亿英镑扩大至3亿英镑符合先前承诺。但Numis认为要实现根本性复苏和价值最大化，仍需更激进策略，例如分拆或出售集团以回馈股东。Numis给予该股持有评级，股价下跌8.7%至199.5便士。（[email protected]）

0505 东部时间——受中国疲软贸易数据拖累大宗商品价格影响，富时100指数下跌0.2%至7538点，矿业权重股领跌。“经济增长乏力和海外需求疲软导致中国出口创近年最大跌幅，“Interactive Investor市场主管Richard Hunter写道。矿业巨头嘉能可因上半年税前利润大幅下滑重挫3.5%，其他矿业股亦走弱。投资公司Abrdn因上半年资金外流超预期暴跌8.3%，保险公司Beazley和Hiscox分别以3.4%和3%涨幅领涨。（[email protected]）

0504 东部时间——Equita Sim分析师Andrea Lisi在研究报告中指出，意大利拟议的银行暴利税预计将产生近45亿欧元的收入，约占上市银行板块总市值的3%。分析师表示，该征税提案对银行业明显利空，不仅因为2023年税收的一次性影响，更源于监管风险的上升。“鉴于2023年净息差的强劲增长，我们认为以[2023年净利息收入]作为新税基的参考值是合理的。“分析师补充道。([email protected])