风电行业危机四伏 问题堆积如山——《华尔街日报》

六月北海正在建设的海绿海上风电场。欧洲部分风电项目正遭遇延期。图片来源：andy buchanan/法新社/盖蒂图片社被各国政府视为实现气候目标和增加电力供应关键的风电行业，正面临一场危险的市场风暴。

在历经数月关于成本上涨与物流梗阻的预警后，风电开发商与潜在购电商纷纷取消合同、搁置项目并推迟投资决策。陆上与海上风电项目均遭遇重重阻碍，但后者的问题更为严峻。

最近几周，欧美至少有十个总投资约330亿美元的海上风电项目被延期或陷入停滞。

“我们正目睹行业首次危机，”挪威国家石油公司 首席执行官安德斯·奥佩达尔接受采访时表示。

这家能源巨头与英国石油公司 合作，正在纽约近海开发三个可为约200万户家庭供电的风电场，但六月向州政府表示需重新协商电价，否则项目将无法获得融资。

这些总装机容量达11.7吉瓦（足以满足整个得克萨斯州家庭用电且有余）的项目受阻，很可能使拜登政府与欧洲各国无法实现2030年海上风电目标。该技术被视为能源转型、实现清洁电力替代化石燃料的关键。

拜登总统7月出席费城一艘海上风电安装船的剪彩仪式。图片来源：Spencer Platt/Getty Images美国拥有中国以外最大的陆上风电市场，但海上发电的风机仅有七台。拜登总统希望推动海上风电产业加速启动，目标是到2030年实现30吉瓦的海上风电装机容量。

“好戏还在后头”，拜登上个月谈及政府推进更多风电项目的计划时表示，包括本月晚些时候在墨西哥湾举行的首次海上风电招标。

欧洲的强风与浅水条件使海上风电成为其增长最快的可再生能源技术。但近期40%的成本上涨导致英国一个巨型项目暂停——英国是全球海上风电的领导者，同时开发商推迟了波罗的海两个项目的投资决定。

Westwood Global Energy Group高级分析师Peter Lloyd-Williams表示，北海另有三个总投资约190亿美元的项目也可能延期或正在修订条款。

“如果最成熟市场中最稳健的项目都开始沉没，这就是重大危险信号。“他说。

问题清单很长：通货膨胀、供应链积压、利率上升、漫长的审批并网周期。能源转型加速已形成成本持续攀升的恶性循环。

阿文戈集团（西班牙电力公司伊维尔德罗拉的美国子公司）本月同意支付4800万美元，退出2021年9月投标的马萨诸塞州海上风电项目协议——当时行业前景还较为乐观。

阿文戈集团海上风电开发副总裁肯·基梅尔表示：“显然世界局势已发生剧变。”

乌克兰战争推高了钢材等原材料价格，同时欧洲各国加速推进海上风电计划。基梅尔指出，美联储连续加息导致融资成本攀升。

当马萨诸塞州明年1月重启海上风电招标时，基梅尔预计该州及其他州的合同将纳入成本浮动条款。他称当前行业困境只是"减速带，而非拦路墙”。

由壳牌、Engie和EDP可再生能源支持的另一个马萨诸塞州项目在宣布取消供电协议并重新投标后，正与公用事业公司重新协商；而罗德岛州最大公用事业公司已退出某海上项目。

业界高管认为这些挑战只是暂时的。加州大学伯克利分校最新研究显示，到2050年海上风电有望满足美国25%的电力需求且不影响批发电价。允许开发商核算近期成本上涨的新招标仍在持续吸引投标者。

2022年10月，工人们正在马萨诸塞州建设Vineyard Wind项目的陆上变电站。美国多个沿海州希望成为海上风电的制造中心。图片来源：M. Scott Brauer/Bloomberg News在欧洲，能源巨头英国石油公司和道达尔能源于7月获得了北海价值140亿美元的开发权。

美国多个沿海州希望成为海上风电组件国内新制造中心，以分得这一新兴产业的一杯羹，并获取《通胀削减法案》下提供的1万亿美元联邦税收优惠和绿色能源工业经济贷款的一部分。

然而，对于因项目延期而感到不安的供应商来说，长期信念并不足够。

“目前的情况令人沮丧，”西方最大的涡轮机制造商维斯塔斯的资深副总裁莫滕·戴霍尔姆表示，“如果我们看不到开发商明确的投资信号，我们就不能贸然建设大量工厂。”

陆上风电的情况也变得不稳定。根据美国清洁能源协会的数据，今年第一季度陆上风电装机容量较去年同期下降了一半，是四年来的最低季度水平。

制造商在交付更大、更先进的机器以提高发电效率的同时，一直面临盈利难题。现在，一些公司表示他们正遇到设备磨损问题。

“我们在海上和陆上都遇到了问题，”西门子能源发言人蒂姆·普罗尔-格维表示。该公司此前曾表示，其子公司旗舰陆上涡轮机的质量问题可能需要高达11亿美元来修复，而周一这一预估被上调至约17.5亿美元。

西门子还预测今年将亏损约50亿美元，并表示由于涡轮机需求激增，其积压量创下历史新高。

与多家风机制造商有合作协议的叶片供应商TPI复合材料公司上月发布盈利预警，称其检测和维修成本正在上升。

联系作者：玛丽·诺维克（[email protected]）和詹妮弗·希勒（[email protected]）

本文发表于2023年8月8日印刷版，标题为《风电产业遭遇成本与物流难题双重打击》。