派拉蒙将以16.2亿美元将西蒙与舒斯特出售给KKR——《华尔街日报》

派拉蒙环球 宣布已同意以16.2亿美元现金将图书出版商西蒙与舒斯特出售给私募股权公司KKR ，这家娱乐集团表示将利用这笔资金部分降低债务水平。

“此次交易收益将为派拉蒙提供更多财务灵活性，增强为股东创造长期价值的能力，同时优化资产负债表，“派拉蒙首席执行官鲍勃·巴基什在声明中表示。

此次交易距离联邦法官阻止企鹅兰登书屋以约21.8亿美元收购西蒙与舒斯特不到一年。2022年10月下旬，法官认为该交易会损害部分作家的经济利益。

《华尔街日报》上周报道称，R正处于收购西蒙与舒斯特的深入谈判阶段。

出售消息公布之际，派拉蒙周一发布了第二季度财报。公司从上年同期盈利4.19亿美元转为亏损2.99亿美元，营收下降2.1%至76.2亿美元。

亏损部分源于近7亿美元的节目制作费用，派拉蒙表示这些费用涉及合同终止成本、废弃项目的沉没开发成本，以及决定从流媒体平台下架内容相关的资产减值。去年同期派拉蒙环球未报告任何节目制作费用。

公司表示，其旗舰流媒体服务Paramount+在本季度新增70万订阅用户，总数达到约6100万。整体而言，派拉蒙流媒体部门本季度经调整后亏损4.24亿美元，较上年同期经调整的4.45亿美元亏损有所收窄。

派拉蒙股价在盘后交易中上涨1.9%。

这家拥有CBS广播网络、喜剧中心（Comedy Central）和尼克国际儿童频道（Nickelodeon）等有线电视频道以及派拉蒙影业（Paramount Pictures）电影工作室的公司表示，其电影娱乐部门收入从上年同期的13.6亿美元（当时正值《壮志凌云2：独行侠》热映）大幅下降至8.31亿美元。

针对好莱坞编剧和演员持续的罢工行动，首席执行官鲍勃·巴基什表示公司已对CBS秋季节目单作出调整，将增加来自有线频道和流媒体平台的内容，如派拉蒙电视网的《黄石》和Paramount+的《海豹突击队》。

“我们很遗憾整个行业未能达成避免罢工的协议，“巴基什对此表示。

拥有近百年历史的西蒙与舒斯特出版社（Simon & Schuster）是众多知名作家的出版方。图片来源：sarah yenesel/Shutterstock派拉蒙一直寻求出售资产以集中资源发展流媒体业务。据《华尔街日报》此前报道，公司还考虑出售BET传媒集团的多数股权，该集团包括BET和VH1有线电视网络及BET+流媒体平台。知情人士称相关出售程序仍在进行中。

派拉蒙还考虑出售其学龄前儿童在线教育服务Noggin的多数股权。

与此同时，该公司采取了降本措施。第一季度派拉蒙将季度股息从每股24美分削减至每股4美分。

派拉蒙表示，预计以16.2亿美元出售西蒙与舒斯特的交易将带来约13亿美元的净收益。

波士顿大学法学院反垄断专家基思·希尔顿教授指出，KKR收购西蒙与舒斯特不会引发去年秋季导致法官阻止企鹅兰登书屋收购该出版商的同类担忧。

受好莱坞编剧演员持续罢工影响，派拉蒙旗下CBS秋季档将整合有线频道与流媒体内容，如派拉蒙网络《黄石》系列。图片来源：Paramount+他解释道：“司法部当时担心企鹅兰登的收购会减少图书手稿的买方竞争，而私募股权收购不会改变竞争者数量。”

图书监测机构Circana BookScan数据显示，截至7月8日，西蒙与舒斯特以8%市场份额位列美国第三大出版商，次于企鹅兰登书屋（21%）与哈珀柯林斯（11%）。该份额统计不含第三方分销客户。哈珀柯林斯与《华尔街日报》同属新闻集团旗下。

派拉蒙公司周一表示，交易完成后，西蒙与舒斯特将成为一家独立的私营公司，并继续由乔纳森·卡普领导。

拥有近百年历史的西蒙与舒斯特是斯蒂芬·金和鲍勃·伍德沃德等众多知名作家的出版之家。它还出版了欧内斯特·海明威和F·斯科特·菲茨杰拉德等作家的作品。截至7月29日当周的《华尔街日报》畅销书排行榜上，当前的热门书籍包括珍妮特·麦柯迪的回忆录《我很高兴我妈妈死了》和布拉德·托尔的惊悚小说《死亡坠落》。

它也是美国知名政治作品的主要出版商之一。去年11月，它出版了前副总统迈克·彭斯的回忆录《所以帮助我上帝》，而早期的作品包括前国家安全顾问约翰·博尔顿的《事发之室：白宫回忆录》和玛丽·L·特朗普的回忆录《太多和永远不够：我的家族如何创造了世界上最危险的人》。

“真正的问题是KKR将如何管理世界上最好、最大胆的出版商之一，”文学经纪人理查德·派恩说。“西蒙与舒斯特尤其擅长涉足争议领域。在KKR的领导下，这种情况会继续吗？”

麦克米伦公司前首席执行官约翰·萨金特也是一家领先的出版公司，他表示，他预计KKR将“给予西蒙与舒斯特与以往相同的广泛出版自由度”。他补充说，如果是另一家大型出版商收购了西蒙与舒斯特，将会出现大规模的整合和裁员。

KKR媒体部门主席理查德·萨诺夫在接受采访时表示，西蒙与舒斯特将享有完全的编辑自主权。“我们相信这家拥有99年历史企业的价值，它已证明自己是文化的成功仲裁者，也是优秀作家的成功推手。”

萨诺夫还表示，西蒙与舒斯特员工将获得公司股权参与。

管理资产超过5000亿美元的投资公司KKR对媒体领域并不陌生。它曾投资德国媒体集团阿克塞尔·斯普林格，该集团旗下拥有《商业内幕》和《政客》两家媒体。

KKR近期宣布将出售其有声书出版业务RBmedia给私募股权公司H.I.G. Capital，此前KKR持有该公司约五年时间。

劳拉·库珀对本文亦有贡献。

请致信杰弗里·A·特拉亨伯格，邮箱：[email protected]；或杰西卡·通克尔，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年8月8日印刷版，标题为《派拉蒙将出售图书出版商》。