金融服务综述：市场话题 - 《华尔街日报》

图片来源：CARLO ALLEGRI/路透社最新金融市场动态聚焦金融服务领域。道琼斯通讯社独家报道，发布时间为美国东部时间4:20、12:20和16:50。

美国东部时间15:50——标普全球评级表示，美联储监管副主席迈克尔·巴尔近期演讲中概述的潜在方案若获实施，“可能导致美国大型银行资本金要求显著提升”。标普指出，该演讲与巴尔关于硅谷银行的调查报告"为未来监管强化方向提供了路线图"。标普认为，改革可能影响美联储对资本充足率、流动性、利率风险及高管薪酬等领域的监管方式。标普信用分析师布伦丹·布朗表示：“总体而言，监管强化或有利于美国银行信贷质量，但更严格的政策有时会带来战略与盈利挑战。"([email protected])

美国东部时间14:35——摩根士丹利CEO詹姆斯·戈尔曼表示，若当前趋势持续，该纽约投行的财富管理部门资产管理规模有望突破20万亿美元。他在分析师电话会议中指出：“按每三年增长约1万亿美元的速度，我们将在五年多后突破10万亿美元大关。““用复利计算——我知道会有人说我疯了，反正我也即将卸任——如果保持5%年增长率，14年后将达到20万亿美元。“按此规模，该部门年收入将达1000亿美元。目前其管理资产为6.3万亿美元。([email protected])

1425 美国东部时间——根据标普全球市场情报数据，交易取消数量已连续六个季度下降，但自2022年第四季度以来，由私募股权或风险资本支持的终止交易占比持续上升，在2023年第二季度达到15.8%。上半年共有104笔交易终止，其中14笔涉及私募股权和风险资本。（[email protected]；@mjarmental）

1412 美国东部时间——美国大型银行财报显现的强劲迹象提振了行业ETF。《华尔街日报》ETF动态中今日涨幅领先的是Direxion每日区域银行三倍做多ETF（代码DPST）和MicroSectors美国大型银行指数三倍杠杆ETN（代码BNKU），均上涨约11%。做空银行股的MicroSectors美国大型银行指数三倍反向杠杆ETN（代码BNKD）则领跌11%。投资者同时关注到中国经济放缓，Direxion每日富时中国三倍做空ETF（YANG）上涨8.5%，其做多版本YINN下跌8.5%。（[email protected]；@ptrevisani）

1341 美国东部时间——凯投宏观现在认为，其对加拿大新建建筑投资将在今年剩余时间下降的预测存在上行风险，这是经济可能避免衰退的又一迹象。北美副首席经济学家Stephen Brown表示，今年现房销售的回升已蔓延至预售市场，多伦多新房销售强劲反弹，尽管6月新屋开工量激增。经季节性调整后，房价已连续三个月环比上涨近2%，但近期利率上升使得销售更可能下降而非继续增长。他补充说，目前似乎仍不存在大规模强制抛售的直接风险。（[email protected]；@RobbMStewart）

1307 欧洲中部时间——欧洲股市上涨，因投资者对美国企业财报反应积极。欧洲斯托克600指数和富时100指数分别攀升0.6%，德国DAX指数和法国CAC40指数上涨0.4%，房地产和建筑类股领涨。布伦特原油价格上涨1.7%至每桶79.86美元，贵金属价格因需求前景改善而走高。尽管美国零售销售数据不及预期，道琼斯指数仍上涨0.9%。“尽管美国银行业绩喜忧参半，欧洲和多数美国股指日内仍保持上涨，“IG分析师阿克塞尔·鲁道夫写道。([email protected])

1201 欧洲中部时间——Synchrony金融公司首席执行官布莱恩·道布尔斯在电话会议上向分析师表示，在经历了一年多的利率上升、高通胀和疫情储蓄减少后，消费者依然表现强劲。“今年迄今的一个意外是消费者的韧性之强，“道布尔斯说。他表示消费额保持强劲，信贷指标符合甚至略优于预期。“我们仍保持谨慎运营，每小时、每天都在监控情况。通过客服电话反馈，目前没有发现异常迹象。“该股早盘上涨2%至36.22美元。([email protected]; @WillFOIA)

1130 欧洲中部时间——东方汇理在报告中指出，年初至今全球ETF资金流入接近3000亿欧元，且股票与固定收益产品资金流入首次近乎持平。2023年以来，欧洲ETF全资产类别共募集667亿欧元，其中股票ETF获得336亿欧元资金流入（新兴市场股票最受欢迎），固定收益ETF以326亿欧元紧随其后（政府债券最受青睐）。“债务产品受欢迎反映出去年调整后固定收益价值提升、收益率提高，以及更丰富的固定收益ETF产品为投资者提供了更多选择和细分机会，“东方汇理表示。([email protected])

0959 东部时间——从空气中吸收二氧化碳并封存这种温室气体的项目，对试图减少碳足迹的企业可能极具吸引力。巴西初创公司Mombak的首席执行官彼得·费尔南德斯表示：“碳清除是一个超级高端的细分市场。”该公司宣布获得安盛投资管理另类资产公司4900万美元的投资。费尔南德斯称“需求非常旺盛”，并补充说碳清除项目产生的信用额度“能避免被指责为漂绿”。费尔南德斯表示，亚马逊地区许多土地所有者愿意出售多年前在森林中开垦出的退化牧场土地。Mombak计划购买这些土地，并用本地物种重新造林。([email protected]; @ptrevisani)

0958 东部时间——巴西初创公司Mombak的首席执行官彼得·费尔南德斯表示，随着应对气候变化的碳法规推进，亚马逊重新造林可能成为更具盈利性的业务。该公司正获得法国保险公司安盛投资管理另类资产基金4900万美元的投资，以推进其用本地物种重新造林并出售由此产生的碳信用额的计划。费尔南德斯告诉《华尔街日报》：“我们的回报目标是两位数中段。碳信用市场已经成熟。”([email protected]; @ptrevisani)

0939 东部时间——Redfin表示，今年美国仅有1%的房屋转手，为至少10年来的最低比例。2023年前六个月，大约每1000套美国房屋中有14套转手，低于2019年同期的19套。2018年，房地美估计需要再建造约250万套房屋才能满足需求，短缺主要由于独户住宅建设不足。2020年末和2021年的购房热潮，由创纪录的低抵押贷款利率、远程工作和投资者购买激增推动，耗尽了本已低迷的库存水平。最终，2022年抵押贷款利率飙升，将房主束缚在相对较低的利率上，加剧了短缺。([email protected])

0926 欧洲中部时间——杰富瑞分析师Flora Bocahut及助理Theo Massing在研究报告中指出，法国巴黎银行、法国兴业银行和法国农业信贷银行的第二季度业绩预计不会成为重要催化剂，并补充称该季度对法国银行业而言料将艰难。杰富瑞表示，收入增长势头正在放缓，法国零售银行和消费金融领域表现预计疲软，但公司银行业务有望实现增长。分析师称，预计法国巴黎银行将确认启动第二轮股票回购的意向，而法国兴业银行可能推出自身的回购计划。杰富瑞预测法国巴黎银行季度可分配净利润为31亿欧元，法国兴业银行净利润为8.56亿欧元，法国农业信贷银行净利润为14.3亿欧元。（[email protected]）