加入英伟达行列的AI芯片革命新挑战者——《华尔街日报》

英伟达 已成为人工智能革命初期的领军者，但大小竞争对手正试图缩小差距。

诸如超微半导体和英特尔这样的行业巨头正投入数十亿美元提升其AI产品，而初创企业也吸引着渴望押注下一个芯片巨头的投资者。与此同时，亚马逊 和谷歌等云计算公司正在开发自研芯片，逐渐成为该领域的重要参与者。

当前这轮AI热潮始于去年底，当时OpenAI的ChatGPT工具通过生成逻辑清晰的文本回应指令，激发了公众的想象力。这股关注度引发了对芯片投资的激增，这些芯片能创建和部署ChatGPT及其他所谓的生成式AI语言系统。

英伟达凭借其为电子游戏图形处理器制造半导体的背景（多年前已转向AI应用），成为此类AI芯片生产的先驱。最新的热潮浪潮助推英伟达销售额暴涨，使其市值突破1万亿美元，促使首席执行官黄仁勋将AI视为与个人电脑和智能手机比肩的革命性技术。

根据分析师估计，这家总部位于加州圣克拉拉的公司掌控着超过80%日益利润丰厚的后台数据处理业务，这些业务正在推动人工智能浪潮。

AMD被视为英伟达最接近的竞争对手。这家老牌竞争企业拥有自主AI处理器产品线，并与渴求算力的大型数据中心运营商保持着深厚合作关系。

AMD数据中心硬件业务负责人福雷斯特·诺罗德表示，ChatGPT引领的生成式AI热潮让公司措手不及，但他指出业界需要英伟达的竞争者。“许多客户迫切渴望替代方案”，他说。

AMD自去年起就在规划新一代AI芯片，但生成式AI的爆发促使产品线新增成员：6月发布的专用版本芯片，专门为驱动ChatGPT等AI模型的复杂算法设计。

Northland资本市场分析师格斯·理查德近期预估，AMD有望逐步获得20%的AI芯片市场份额，既因其产品实力，也因全球需要英伟达之外的第二选择。

英特尔也反驳了"只有英伟达芯片能运行生成式AI"的说法。在上月底的博客中，英特尔强调其在近期AI基准测试的表现，称其芯片能成为"希望打破封闭生态系统的客户的理想选择"。

近年来AMD与英特尔都通过收购强化AI布局。2022年AMD斥资350亿美元收购赛灵思，后者芯片支持生产后重新编程，擅长AI运算。英特尔则于2019年以约20亿美元收购以色列AI初创公司Habana Labs，目前正量产其芯片。

竞争对手可能因为其AI软件的结构而对英伟达构成威胁。英伟达的软件是专有的，这意味着软件开发人员无法自由修改它。英特尔和AMD提供了开源替代方案，这一选择可能会吸引部分客户。

未来几年，AI芯片的需求预计将推动行业规模增长。图片来源：I-Hwa Cheng/彭博新闻风险资本投资者也在芯片领域投入了数十亿美元，其中许多资金瞄准了AI领域，以期在这个新兴市场取得突破。AI芯片初创公司Mythic和Tachyum在今年获得了新的融资，此前几年投资热潮不断。

根据Crunchbase的数据，芯片初创公司在2021年吸引了83亿美元投资，2022年为79亿美元。这些数字虽然强劲，但仍落后于其他热门领域，例如加密货币，根据CB Insights的数据，去年加密货币吸引了268亿美元的风险投资。

亚马逊和谷歌等大型云计算公司也在AI计算领域进行了投资。凭借其庞大的规模，这些资金雄厚的科技公司有能力为自己的数据中心设计AI芯片，并将生产外包给台积电等公司。这些公司利用这些芯片为其产品提供AI功能，并将其租给希望进行AI工作的客户。

亚马逊旗下云计算部门AWS正大力推广其自研芯片，将其作为英伟达硬件的低成本替代方案，并已吸引包括爱彼迎、字节跳动和Snap等多家大型互联网公司采用。AWS高管纳菲亚·布沙拉透露，TikTok中国母公司字节跳动通过使用亚马逊芯片，在AI模型部署成本上最高节省了60%。

AMD等行业巨头正投入数十亿美元扩大AI产品布局。图片来源：沈启来/彭博新闻社布沙拉表示，亚马逊早在数年前就预见到AI的潜力：“我们当时就意识到，必须帮助客户控制计算成本，才能让不同规模、不同行业的用户都能用上AI技术。”

这股AI热潮对半导体行业而言恰逢其时，该行业正经历疫情后智能手机和PC等科技产品销售放缓的冲击。

芯片行业咨询公司国际商业战略（IBS）数据显示，今年全球半导体收入预计将下降9%至约5110亿美元。

未来数年AI芯片需求有望推动行业规模增长。IBS早前预测，在5G网络、自动驾驶汽车等技术进步的推动下，到2030年芯片行业收入将翻番至约1.1万亿美元。如今该机构将2030年收入预期再次上调1500亿美元，达到约1.25万亿美元。

总部位于加州圣克拉拉的英伟达(Nvidia)乘着当前人工智能(AI)崛起的东风，市值达到1万亿美元。图片来源：Philip Pacheco/Bloomberg News“生成式AI是半导体行业迄今为止经历的最大事件之一，”IBS首席执行官汉德尔·琼斯(Handel Jones)说。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师估计，AI计算半导体市场——包括英伟达和AMD的图形处理器、专为进行AI计算而设计的芯片以及这些芯片的外包制造——作为一个整体，预计今年将实现约430亿美元的年销售额，约占芯片行业总销售额的8%。

根据摩根士丹利的估计，四年内，AI计算半导体在整个行业中的占比预计将大致翻一番，收入达到1250亿美元。

英伟达的先发优势并没有让新来者望而却步。总部位于英国的Graphcore的首席执行官奈杰尔·图恩(Nigel Toon)说，该公司正在研发一款功能更强大的AI处理器，试图与英伟达竞争。Graphcore已从投资者那里筹集了约7.5亿美元。

图恩说，Graphcore在亚洲尤其成功。随着美国当局在地缘政治紧张局势加剧的情况下限制向中国销售英伟达最先进的芯片，中国企业一直在寻找美国供应商的替代品。

“他们需要分享一些市值，”他说，他指的是英伟达1万亿美元的估值。

写信给阿萨·菲奇，邮箱：[email protected]，以及郑智英，邮箱：[email protected]

刊登于2023年7月12日的印刷版，标题为《英特尔、AMD等公司旨在缩小与英伟达在AI芯片产品上的差距》。