人工智能热潮尚未打破存储芯片的低迷——华尔街日报

首尔——当前的人工智能热潮预计将推动存储芯片的显著增长。但时机尚未到来。

最新提醒出现在周五，全球最大存储芯片制造商三星电子预计第二季度营业利润将暴跌96%——这表明即便是这家韩国半导体巨头也未能把握住当前机遇。

存储芯片对于实现更复杂的AI在线工具（如OpenAI的ChatGPT）至关重要，这些工具能根据提示生成类人回应。与英伟达等公司生产的图形处理器协同工作时，存储芯片有助于加快计算速度——因此对开发更快速、更复杂的人工智能应用非常重要。

但生成式AI服务热潮带来的初期增长，尚不足以抵消更广泛的科技行业低迷对半导体（包括存储芯片）销售的冲击。

三星表示，预计第二季度营业利润为6000亿韩元（约合4.58亿美元），较去年同期的14.1万亿韩元大幅下滑。4-6月营收预计下降22%至60万亿韩元。

三星电子表示，4-6月营收预计下降22%至60万亿韩元。照片：PETER DASILVA/路透社根据FactSet数据，SK海力士预计4-6月季度营业亏损2.8万亿韩元，当期营收同比下降53%至6万亿韩元。

三星和SK海力士将于本月晚些时候公布完整财报。

美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra在上周财报电话会议中表示，在最近一个季度，ChatGPT等生成式AI工具推动AI服务器内存和存储需求超出预期。但这家全球第三大内存制造商在截至6月1日的季度仍录得19亿美元净亏损，营收同比下滑57%。

世界半导体贸易统计组织数据显示，2023年全球各类芯片总营收预计下降约10%至5150亿美元。其中内存芯片将成为主要半导体品类中跌幅最大的类别，预计营收将暴跌35%至840亿美元。

由于供应过剩，较其他半导体更具商品化特性的内存芯片价格自去年下半年开始大幅下跌，今年持续走低。伯恩斯坦研究预计，4-6月季度DRAM和NAND闪存两大内存合约价环比分别下跌21%和13%。

通胀和宏观经济不确定性导致消费者与企业大幅减少智能手机、个人电脑及服务器支出，这些产品正是芯片销售的主要驱动力。

但未来前景似乎更加光明。生成式AI将推动更多销售转向新一代、利润更高的存储产品。内存行业高管表示，随着客户在库存调整后恢复采购，以及减产和投资削减有助于供需关系向有利方向转变，当前销售低迷的最糟糕阶段可能即将结束。

三星、SK海力士和美光均已推出面向AI系统的新一代DRAM（动态随机存取存储器）产品。这种被称为"高带宽内存"（HBM）的技术将多层DRAM堆叠为一体，可与英伟达等公司生产的图形处理单元封装成单一模块。这种设计能实现内存与处理器间更大量数据的同步传输，同时减少芯片间数据交换耗时，从而提升计算速度和能效。

据芯片行业咨询机构SemiAnalysis数据，HBM价格约为标准DRAM芯片的五倍，能为制造商带来更高利润。目前HBM占全球内存营收比重不足5%，但预计到2026年将超过20%。

台湾科技市场研究公司TrendForce数据显示，SK海力士是英伟达主要HBM供应商，截至去年占据约半数市场份额。三星占据40%的HBM市场，美光占比10%。

SK海力士首席财务官金宇贤在4月的财报电话会议上表示，预计2023年其HBM（高带宽内存）收入将同比增长超50%，并预测未来几年将持续增长。三星公司同样指出，ChatGPT等生成式AI应用的兴起将成为未来内存需求的积极推动力。

花旗集团分析师在近期给投资者的报告中预测，全球DRAM收入中与AI相关的份额将从今年的16%增长至2025年的41%。

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本文发表于2023年7月7日印刷版，标题为《尽管AI带来提振 三星预警利润骤降96%》。