中国限制芯片制造金属出口促使多国探索供应链多元化 - 《华尔街日报》

中国限制两种关键矿物出口的举措，可能会加速供应链从中国转移的进程，因为各国政府和行业都在寻求限制美中经济竞争升级带来的影响。

行业专家表示，中国的这一举措——被视为对旨在遏制北京高科技产业的美国出口限制的报复——不太可能立即影响全球半导体和其他产品的生产，部分原因是如果北京方面过于严格地实施这些控制，将会损害其自身的技术产业。但这已经为可能受到冲击的国家敲响了警钟。

韩国政府周二召开紧急会议，评估中国对镓和锗这两种矿物的出口限制可能带来的后果，并承诺将采取更多措施，使半导体等主要行业的关键材料来源多样化。日本政府周二也表示，正在研究这些限制措施的影响。这两个国家都拥有庞大的半导体产业，将面临这两种矿物的短缺。

中国外交部表示，最新的出口管制措施将于8月1日生效，不针对任何特定国家。发言人毛宁周二表示：“中方始终致力于维护全球产业链供应链安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。”

中国宣布对镓及相关矿物实施出口管制，新规将于下月生效。图片来源：Cfoto/Zuma Press与此同时，一位中国前高级官员暗示，中国可能采取更多出口管制措施以制衡其他国家。商务部前副部长魏建国在周三刊发的《中国日报》专访中表示，中国最新的出口限制只是开始，若美方对华实施更严格技术限制，中方还有反制选项。

分析人士指出，中国对这两种矿物及数十种相关化合物实施出口限制，矛头直指美国、韩国、日本等国家——这些国家此前已对华限制出口先进半导体及相关技术。

中国开采并出口大量镓和锗，为美日等国提供原材料以加工成高端产品，这些产品可应用于先进半导体、军用雷达、LED面板、太阳能板、电动汽车及风力涡轮机制造。相比之下，中国则加工从其他国家开采的钴等矿物。

中美双方为争夺军事与工业应用核心技术的支配权，接连出台贸易对抗措施，中国的限制令是这一系列行动的最新举措。这些措施加剧了各国政府及跨国企业在应对地缘政治风险时的压力。全球多国政府与企业正努力将部分生产与供应链迁出中国，部分企业已开始将中国业务与全球其他业务隔离运营。

更多出口管制措施可能即将出台。据《华尔街日报》报道，美国可能在未来几周内发布与10月宣布的先进芯片及设备出口限制相关的最终升级版法规。

中国或将在本周晚些时候美国财政部长珍妮特·耶伦访京期间，利用这些限制措施作为谈判筹码。图片来源：Stefani Reynolds/Zuma Press韩国产业通商资源部产业政策副部长朱永俊表示，中国最新出口管制措施的短期影响可能有限，但仍存在不确定性。“目前尚不清楚中国的出口管制将持续多久，且不能排除扩大到其他品类的可能性，“朱永俊表示。

朱永俊称，政府计划进一步拓宽关键材料的采购渠道，并为目前高度依赖特定国家进口材料的行业开发替代品。作为准备工作的一部分，韩国还将开发关键矿物的回收技术。

中国宣布管制措施之际，正值美国财政部长珍妮特·耶伦计划于本周晚些时候访问北京前数日。

风险咨询公司欧亚集团分析师认为，中国可能在与耶伦的会谈中运用这些限制措施。欧亚集团分析师在周二给客户的报告中指出，北京此举也是"向包括美国、日本和荷兰在内的国家发出警告，提醒它们中国拥有反制手段，从而阻止它们对中国获取高端芯片及工具实施进一步限制”。

总体而言，中国对镓和锗的出口限制短期内影响可能有限。

韩国贸易部表示，在韩国半导体领域，镓主要用于下一代产品的研发。该部门称，锗用于半导体生产中的某些气体，但可以用其他材料替代，并且有其他进口渠道。

与此同时，氮化镓化合物用于制造处理高压电流的半导体，例如广泛应用于汽车的电源管理芯片和通信设备的某些射频芯片。

韩国金属与材料研究所副所长、汉阳大学的Ahn Jin-ho表示，专注于这些类型芯片的美国和欧洲公司可能会在未来受到更大影响，而以存储芯片为主的韩国相对受到保护。

使用氮化镓等半导体材料生产电源管理芯片和汽车芯片的公司包括美国芯片制造商Wolfspeed和NXP Semiconductors，以及德国的Infineon Technologies。无法联系到Wolfspeed和NXP置评。Infineon表示，虽然无法对具体材料发表评论，但目前并未看到可能影响其制造能力的重大影响。

韩国大田国家纳米制造中心的半导体测试设备。图片来源：KIM HONG-JI/REUTERS用于通信设备的射频半导体市场由美国及日本公司主导，包括博通、高通、Qorvo和村田制作所。这些公司未立即回应置评请求。除通信基站外，射频半导体还应用于国防及卫星相关领域。

即便供应链中断，美国和澳大利亚等地的金属与采矿业仍有长期方案来填补缺口。锗和镓通常作为锌与氧化铝精炼的副产品被回收。

这类高成本加工的关键小众矿物长期被全球矿商忽视，转而青睐可规模化生产的工业大宗商品。与此同时中国以相对低廉的价格出口这些产品，逐步成为主导供应商。

由贸易巨头托克集团控股、全球第二大锌生产商Nyrstar正考虑投资1.5亿美元，在其田纳西州克拉克斯维尔的锌冶炼厂建设锗镓回收加工设施。这家荷兰公司周二在邮件声明中表示，该设施产能可满足美国年需求量的80%。

公司称：“我们正与相关政府机构商讨潜在开发计划，以完善商业论证并尽快推进这项投资。”

Nyrstar上月表示，也可能考虑从其澳大利亚业务中提取过去忽略的锗元素。该公司称，这将使包括美国在内的国家受益。根据该公司的估算，若实施此举，其锗产量或占全球总产量的约5%。

美国地质调查局数据显示，阿拉斯加、田纳西和华盛顿州蕴藏大量锗资源，且美国具备新旧废料回收能力。该机构在今年一份报告中指出，部分国内锌矿可能还含有大量镓元素。

Asa Fitch对本文亦有贡献。

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本文发表于2023年7月5日印刷版，标题为《多国谋求矿产资源供应多元化》。