科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

照片：克里斯·拉特克利夫/彭博新闻最新一期聚焦科技、媒体与电信行业的市场对话。独家发布于道琼斯通讯社，东部时间4:20、12:20和16:50发布。

东部时间16:03 - 能源咨询机构指出，专注清洁能源的私募股权公司正越来越多地聘请前行业CEO担任运营合伙人和顾问，部分原因是他们能指导投资组合公司中的年轻领导者。Sandbrook Capital支持的风能服务公司Havfram首席执行官英格丽·杜-冈德森表示，运营合伙人还能在CEO与私募支持者互动时充当其代言人。这家总部位于康涅狄格州斯坦福的公司去年聘请了风力涡轮机公司西门子歌美飒前CEO安德烈亚斯·瑙恩，并任命他为Havfram董事长。“对我个人而言，他提供了很大帮助，[而且]我认为他对投资者也扮演着重要角色，因为他能支持我，“杜-冈德森说。([email protected]; @lhvgarcia)

东部时间10:37 - EVgo股价下跌12%，其他电动汽车充电公司也大幅下挫，此前有消息称特斯拉、福特和现在的通用汽车正在就电动汽车充电建立合作伙伴关系。对于EVgo，Tudor Pickering表示，福特/通用车主现在可以选择在更大的特斯拉超级充电网络充电，这确实存在"负面头条风险”，并补充道"短期内，EVgo通过与通用汽车的eXtend协议有望实现稳定的增长，但随着特斯拉从制造角度带来的规模优势可能阻碍EVgo竞争市场份额的能力，对长期增长和利用率趋势的影响程度可能会成为焦点。不过归根结底，仍需大量基础设施建设来支持美国电动汽车的普及目标。"([email protected])

0903 美国东部时间——奥本海默分析师多米尼克·加布里埃尔在研究报告中指出，寻求长期优质投资的投资者可能正等待PayPal宣布新任CEO后才会对该股转为看涨。现任CEO丹·舒尔曼于2023年2月表示计划年底从这家数字支付巨头退休并协助领导层过渡，但PayPal尚未公布继任者。一个月后，首席财务官布莱克·乔根森离职。分析师表示：“在PayPal获得新管理层之前，其股票可能会持续处于交易区间波动。"([email protected])

0456 美国东部时间——伯恩斯坦分析师尼古拉斯·格林表示，达索系统股价下跌可能源于投资者对其实现新增长目标的具体路径缺乏细节感到失望。这位高级研究分析师称，投资者希望获得更多关于产品线、终端市场、市场份额及并购贡献的详细信息。不过格林指出，这家法国软件公司周五晚些时候资本市场日活动可能披露细节，预计股价将适时反弹。“归根结底，我们认为投资者仍被要求相信管理层清楚自身机遇所在，“他补充道，“这个要求并不高，因为管理层和该公司通常能充分把握自身优势。“该股下跌1.9%至40.44欧元。([email protected])

0451 美国东部时间——BNK证券分析师M.H.李在报告中指出，SK海力士将因在数据服务器用先进DDR5内存芯片生产上超越竞争对手而获益。该分析师表示，这家韩国内存芯片制造商可能成为DDR5引领的服务器芯片需求复苏主要受益者，因其竞争对手在DDR5生产上处于落后。他预计二季度价格比前代DDR4高40%的DDR5，将在下半年占据SK海力士服务器芯片总销量的50%以上。BNK将目标价上调9.4%至14万韩元，维持买入评级。该股收盘上涨5.2%至115,400韩元。([email protected])

0436 欧洲中部时间——Equita Sim分析师Domenico Ghilotti在一份报告中指出，意大利电信公司很可能在周五截止期限前，收到两家竞购方对其固定网络资产Netco的新报价，且报价略有提升。根据近期媒体报道，私募股权集团KKR以及由意大利国有银行CDP与澳大利亚麦格理组成的财团，预计将向这家意大利电信企业提交收购要约。意大利电信上月为Netco竞购方设定了6月9日的最终提案截止日，因先前报价未达预期。意大利电信股价上涨1%。([email protected])

0435 欧洲中部时间——杰富瑞分析师在研究报告中称，法国软件商达索系统在资本市场日前设定2028年非国际财务报告准则每股收益翻倍目标，但该预测略低于市场预期。分析师指出，公司预计2028年非国际财务报告准则每股收益为2.20至2.40欧元，其指引下限低于2.40欧元的市场共识。达索系统2023年每股收益目标为1.18至1.20欧元，意味着2028年将实现翻番。分析师表示：“鉴于股价已提前反应，出现获利了结并不意外。“达索系统股价下跌2.2%至40.28欧元。([email protected]; @MauroOrru94)

0159 欧洲中部时间——花旗分析师在报告中表示，中国互联网板块投资者信心可能因生成式AI新规潜在放行而大幅提振。他们指出，自监管要求AI企业在向公众提供服务前提交生成式AI服务审查后，市场对AI生成内容及产品的热情有所降温。“虽然我们不确定该政策的最新进展和实施时间表，但中国生成式AI应用的任何监管放宽或审批通过都可能成为股价表现的催化剂。“分析师补充道：“我们认为任何详细指南的正式公布以及审批流程的正常化，都将帮助投资者重拾信心。"([email protected])

2331 美国东部时间——花旗分析师在一份报告中指出，未来一个月中国互联网公司的基本面前景看好。他们指出，该行业一季度业绩普遍超预期，“尤其是由于严格的成本优化和卖方相对保守的预测，利润超出预期的幅度较大”。花旗称，随着宏观经济持续逐步复苏提振中国消费，二季度可能进一步改善并延续至下半年。该行还认为，鉴于龙头企业已证实的成本优化能力，行业盈利韧性有望持续。其首推标的包括腾讯和网易。([email protected])

2017 美国东部时间——鉴于澳都斯宽带近期股价表现不佳且分析师对电信板块整体持乐观态度，肖氏合伙公司维持对其"买入"评级。肖氏分析师在客户报告中指出，这家固网通信服务商的股价在同行上涨时出现下跌，他们认为市场忽视了其强劲的上半年核心利润率表现将延续至下半年。市场估值也低估了澳都斯宽带在用户增长和盈利改善前的增长机会。肖氏给出5.5澳元目标价，认为当前股价波动是入场时机。该股现涨0.7%报2.76澳元。([email protected]; @StuartLCondie)

1921 美国东部时间[道琼斯]——电子签名公司DocuSign首席执行官艾伦·蒂格森向《华尔街日报》表示，有充分理由认为政府对人工智能的某些干预是合理的。这位CEO预计将看到实质性监管，并称他认为立法初衷良好，希望最终出台的法律能实现这一目标。“但同时我认为这里有大量创新，你不想对AI监管过度，导致其无法起步，让社会无法受益，“蒂格森说。自去年AI聊天机器人ChatGPT发布以来，要求监管的呼声日益高涨，最近几周国会担忧情绪上升。([email protected])