《华尔街日报》：全美多家保险公司（含AIG）限制高风险地区新保单业务

由于担心气候变化和重建成本飙升加剧洪水、风暴和火灾风险，保险公司正在全美范围内缩减对脆弱地区的房主保险政策。

知情人士透露，美国国际集团计划限制向全美约200个易受洪水或野火侵袭的高风险邮编区富裕客户销售房屋保险。受影响州包括纽约、特拉华、佛罗里达、科罗拉多、蒙大拿、爱达荷和怀俄明。该集团已对加州新业务实施限制。

在鲜为人知的收缩行动中，农夫集团今年早些时候停止了在飓风频发的佛罗里达州提供新房屋保险政策。发言人表示"鉴于灾害成本处于历史高位且重建费用持续攀升"，暂停业务旨在帮助集团更有效管理风险敞口。

与此同时，州立农场和好事达保险公司正退出加州房屋保险市场。这一转变使部分购房者难以获得保险，并引发关于主要归咎因素的激烈争论：气候变化、通货膨胀还是监管政策。

加州保险公司表示，定价监管限制使其无法弥补通胀推动的重建成本激增及野火损失上升。

行业组织美国财产意外保险协会数据显示，2019至2022年间加州房主理赔金额增长逾一倍，而保费仅上涨约三分之一。

消费者权益倡导者指责大型保险公司利用其市场势力抵制对保单持有人的保护措施。“他们试图通过霸凌手段逃避监管，“美国消费者联合会保险事务主任道格拉斯·海勒表示，“他们正利用当前时机获取长久以来觊觎的利益。”

州立农场保险和好事达保险对施压监管机构的指控不予置评。

据保险经纪人透露，保险公司的举措导致房主选择减少，某些情况下甚至完全丧失选择余地。

旧金山Woodruff Sawyer公司经纪人吉姆·托利弗指出，在加利福尼亚州，对于塔霍湖或卡梅尔等野火高风险区的数百万美元豪宅，州立农场和好事达曾是"唯一选择”。

保险公司停售新房屋保险的决定意味着，包括托利弗正试图投保的比佛利山庄豪宅在内的房产可能无法获得保障。好事达与州立农场位列该州五大保险商。加州设有最后承保机构FAIR计划，但其费用高昂且最高仅提供300万美元的基础保障。

“加州的保险体系已经崩溃，“托利弗表示，“这就像一颗滴答作响的定时炸弹。”

该州保险专员里卡多·拉腊持不同看法，称保险公司历史上曾多次暂停后重启承保业务。“我们在经历野火和市场波动后都有过类似情况。“这位民选官员补充说，保险公司收缩业务不会影响其团队审查定价策略"以防止不合理高费率"的决心。

关于何种费率是合理的问题，这是一个棘手的问题。

近年来，加利福尼亚州并非一直是公司销售家庭保险的糟糕之地。根据评级公司AM Best的数据，截至2022年的十年间，该州此类保单的平均损失率（衡量索赔与保费的比例）有六年优于全美整体水平。

但由于气候变化导致野火日益严重和频繁，保险公司的收益受到了影响。根据保险经纪公司Aon的数据，自2017年初以来，八起保险损失最高的野火中有七起发生在加利福尼亚州。

再保险公司（包括State Farm等公司用来承担其销售保单的部分风险）对灾难损失不断上升的反应是提高价格。根据再保险经纪公司Howden Tiger最近的一份报告，6月1日续签的财产灾难再保险保单费率平均上涨了33%。

除了这些压力外，疫情后的通货膨胀和供应链问题推高了重建成本。根据分析公司Verisk的数据，自2020年初以来，加利福尼亚州的重建成本（包括劳动力和材料成本）上涨了25%。

“由于通货膨胀如此之高，保险公司没有太多利润缓冲来支撑他们在承担短期损失的市场中度过，”消费者权益组织United Policyholders的执行董事Amy Bach表示。

根据公开记录，State Farm在加利福尼亚州的财产保险部门今年前三个月录得3.12亿美元的承保亏损，超过了2022年全年2.41亿美元的亏损。

加利福尼亚州保险专员Lara表示，保险公司未能申请到所需的费率上调。1988年由加州选民通过的《第103号提案》规定，保险公司必须获得专员的批准才能提高费率。业内人士称，超过6.9%的费率上调申请可能会进入公开听证会，这通常意味着决定需要18个月或更长时间。

保险公司通常申请低于7%的费率上调，有时一年不止一次。State Farm和Allstate现在申请了更高的费率上调。州记录显示，State Farm在3月份申请了28%的上调，Allstate上个月申请了39.6%的上调。

Allstate将其暂停新申请的决定归咎于加州的费率审批系统，称这意味着无法快速调整价格以反映重建成本的通货膨胀增长。该公司在一份声明中表示：“因此，加州新购房者的保险成本远高于他们需要支付的保单价格。”

保险公司正在推动州系统的改革，以便更轻松地提高保费。他们认为，气候变化意味着仅使用历史索赔数据而不使用潜在野火模型的现行系统无法准确反映风险。该行业还主张允许在保费上调申请中反映再保险成本。

据消费者团体"联合保险持有人"的巴赫表示，即使没有行业所期望的变革，该州的保险费率已经在大幅上涨。她称保险专员要求保险公司根据实际需要提价的通知可能会加速这一趋势。“加州居民们，系好安全带吧，“她说道。

联系吉恩·伊格尔沙姆请致信 [email protected]

本文刊登于2023年6月9日印刷版，标题为《房屋保险公司撤离高风险地区 全美高风险区域遭遇保险撤退潮》。