网络银行正在赢得存款战 - 《华尔街日报》

第一资本银行的存款有所增加，该银行的分支机构比其他大型区域性银行少得多。图片来源：安德鲁·卡巴列罗-雷诺兹/法新社/盖蒂图片社网络银行成功完成了2023年的一项艰巨任务：它们吸收的存款超过了流失的存款。

美国银行、Truist Financial和Citizens Financial等区域性银行巨头第一季度的存款较12月有所下降。在受到投资者密切关注的小型区域性银行，如西部联盟银行和PacWest，存款下降幅度更大。

但Ally Financial和高盛集团的网络银行Marcus的存款环比有所增加，这些银行没有分支机构网络。第一资本银行的存款也有所增加，该银行的分支机构比其他大型区域性银行少得多。以网络为主的银行通常可以提供更高的利率，因为它们不需要支付运营传统分支机构网络所需的房地产、员工或设备费用。

总的来说，区域性银行正面临双重问题。今年几家中型银行的倒闭使一些客户希望只将资金存放在最大的银行。随着美联储提高利率，客户将资金转移到国债和货币市场基金以获得更高的回报。根据联邦存款保险公司数据，美国银行第一季度的存款总额创下有记录以来的最大降幅。

即便是最大的银行也无法免受追求收益的影响。美国银行和富国银行的存款略有下降，尽管它们接收了来自离开小型银行的客户存款。（摩根大通是个例外：存款增长了2%。）

这些动态使得一些以在线业务为主的银行的存款增长显得尤为突出。第一资本金融公司的存款较上一季度增长了5%，Ally Financial增长了1%。高盛表示其在线银行Marcus的存款有所增加，但未提供具体数据。

“银行业的一切未来都是数字化的，”第一资本金融公司首席执行官理查德·费尔班克在四月份的一次电话会议上告诉分析师。

这种增长是有代价的。Ally在第一季度的平均存款利率为3.2%，第一资本金融公司为2.4%。两者均比一年前高出2个百分点以上。而美国银行和富国银行在第一季度的平均存款利率约为1%。

向在线银行的转变为关于分行价值的辩论增添了另一层内容。客户越来越依赖技术进行日常交易，尤其是在新冠疫情之后。根据FDIC的数据，2019年至2022年间，银行关闭了约6100家分行，使总数降至略低于71200家。这是历史上三年内关闭分行数量最多的一次。

Javelin Strategy & Research的支付策略联席主管布莱恩·莱利表示，在佛罗里达州坦帕市这样的城市运营一家小型分行每年可能花费银行高达50万美元，而在纽约这样的大城市运营一家中型分行的成本可能高达130万美元。这些估算不包括办公设备和其他资本的成本。

另一方面，科技也加速了硅谷银行、签名银行和第一共和银行的挤兑现象，因为网上银行让人们更容易迅速提取资金。

传统银行也表示，即使是最懂技术的客户，在办理抵押贷款等复杂业务时，仍然希望亲自到分行办理。分行是银行拓展业务的关键途径——前提是选址得当。

例如摩根大通，自2018年以来已在25个新州和哥伦比亚特区开设分行，但同期整体网点规模缩减了数百家。

“我们的扩张策略基于深度数据分析，”摩根大通消费者与社区银行联席首席执行官詹妮弗·皮普萨克上月在投资者日表示，“必须明确，我们依然重视实体分行，但这不意味着我们不能逐步优化网点布局。”

预计银行将继续削减分行成本。多家银行在第一季度下调了盈利预期，称预计存款支付的利息将持续向贷款收益看齐。

富国银行分析师唐纳德·凡德蒂表示：“如果你是依赖传统分行的银行，现在需要为存款支付更高利息，这会造成压力。”

过去一年，以信用卡业务闻名的银行见证了客户将大量现金存入定期存单及其他账户。美国运通和 Synchrony Financial的存款额也实现了季度增长。

信用卡发行商不依赖传统的分行网络。相比其他银行，它们往往通过贷款或交易手续费赚取更多利润。

在发现金融，第一季度存款增长了约4%。据罗杰·霍赫希尔德首席执行官称，发现金融吸收的大部分存款来自大型银行。

“没有分行的成本，我们可以提供更高的利率，“霍赫希尔德说。“我认为许多传统银行必须调整它们的模式，因为人们现在更关注为自己的资金获得良好的回报。”

联系吉娜·希伯，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年6月5日的印刷版，标题为《网络银行在存款争夺战中胜出》。