科技、媒体与电信行业综述：市场动态 - 《华尔街日报》

图片来源：Dean Mouhtaropoulos/Getty Images最新一期《市场对话》聚焦科技、媒体与电信领域。该专栏由道琼斯通讯社独家发布，发布时间为美国东部时间4:20、12:20和16:50。

美国东部时间15:34——在线生鲜服务平台Hungryroot首席执行官本·麦基恩表示，人工智能将推动线上杂货购物加速发展，将其提升至全新水平。他补充说，实体店虽也会将AI融入顾客体验，但与线上购物体验相比其应用场景有限。目前美国约10%的杂货销售通过线上完成，未来几年这一比例将大幅增长。麦基恩指出，美国线上杂货购物年销售额已达1250亿美元，预计到2026年将增长至2500亿美元。([email protected]; @sabelaojeaguix)

美国东部时间13:35——苹果公司委托Analysis Group发布的报告显示，在新冠疫情期间，苹果平台各类应用呈现此消彼长态势。2020年，随着远程办公、线上教学和健身房关闭，归属于苹果数字商品与服务类别的企业、教育和健身应用出现激增。2021年随着疫苗接种普及和线下约会回归，在线交友服务增长加速。报告指出，App Store生态系统促成的大部分交易额来自通过iOS应用销售的实体商品和服务。Analysis Group数据显示，2021年外卖取餐服务曾短暂超越旅游成为第二大类别，而2022年旅游业重新夺回第二位置。该报告发布于苹果6月5日年度全球开发者大会前夕。([email protected]; @pennedbyden)

1256 美国东部时间——微软一位发言人向《华尔街日报》透露，英国竞争上诉法庭法官暂定于7月24日和7月这两周开始审理微软对英国上月否决其750亿美元收购动视暴雪交易的裁决提出的上诉。英国竞争与市场管理局表示，该交易将损害云游戏领域的竞争，这是一种通过互联网访问游戏的新方式。微软随后表示，反垄断监管机构的决定存在缺陷，部分原因是其认为CMA高估了云游戏的作用以及微软在该领域的地位。([email protected]; @saraheneedleman)

1208 美国东部时间——惠普企业首席财务官Tarek Robbiati向《华尔街日报》表示，公司智能边缘部门的贡献将会增长。据该公司介绍，智能边缘是指在数据生成的地方进行数据分析和解决方案开发，该部门在第二季度占总收入的19%。Robbiati表示：“边缘业务将在短期内成为收入和利润增长的更大组成部分，“他定义的短期为18个月。([email protected]; @pennedbyden)

1105 美国东部时间——惠普企业首席财务官Tarek Robbiati向《华尔街日报》表示，公司计算部门收入未达内部预期，但盈利能力表现良好。这位财务负责人表示，这家从边缘到云计算的公司的该部门是一个低利润率、周期性的业务，此外客户正在消化过去两年的高需求。另外，该部门在金融服务和北美制造业的需求较弱，银行业危机恰逢本季度。“该行业显示出疲软，这种疲软转化为对我们计算业务的需求减弱，“Robbiati在谈到金融服务行业时表示。由于第二财季收入未达预期，股价下跌6.3%至14.55美元。([email protected]; @pennedbyden)

0900 美国东部时间 – 瑞银分析师Ondrej Cabejsek和Benjamin Randhawa-Hiscock在一份报告中表示，他们认为Tele2在2023年下半年基础盈利将增长4%，股权自由现金流改善，但这些改善被2023年第三季度频谱拍卖带来的资本支出风险所抵消。瑞银称Tele2在拍卖过程中面临最大风险，可能引发激烈竞标。“我们估计Tele2将在拍卖中支付33亿瑞典克朗，相当于其年度资本支出预算…因此，我们认为在2025年之前不会派发特别股息。“该行还认为，投资者关注的关键销售指标——瑞典企业对消费者业务短期内可能保持低迷。瑞银将Tele2评级从买入下调至中性，并将目标股价从117瑞典克朗降至107瑞典克朗。([email protected])

0813 美国东部时间 – 惠普企业表示，随着投资者对人工智能热潮的追捧，其人工智能和高性能计算业务"订单量环比大幅增长”。惠普企业在第二季度赢得了来自大型云服务提供商和企业客户的多个大额订单，总额超过8亿美元，这些订单将帮助开发、训练和运行AI模型。该公司还与Crusoe Energy达成了一项以AI为重点的合作，使用HPE Cray计算机作为实现其气候目标的生成式AI基础。盘前股价下跌8.8%至14.15美元。([email protected]; @emonreiser)

0541 美国东部时间 – 瑞银分析师在给客户的报告中写道，达索系统自2019年收购Medidata以来尚未进行重大收购，这意味着这家法国软件制造商现在有明确的资金实力进行一项或多项交易。他们估计该集团在考虑任何收购贡献前的当前资金实力为50亿欧元。“任何交易都将根据其价值进行评估，但如果有机增长/利润率进展与2018年预期相似，可能需要大规模交易，“分析师表示。达索系统股价上涨1.3%至41.29欧元。([email protected]; @MauroOrru94)

0526 东部时间——瑞银分析师在给客户的报告中指出，法国软件制造商达索系统公司应在其6月9日的资本市场日上设定未来五年内实现盈利翻倍的目标。分析师表示，该集团应瞄准到2028年非国际财务报告准则稀释后每股收益达到2.40欧元，较2023年1.18至1.20欧元的目标显著提升。“我们认为投资者普遍预期管理层会像2006、2010、2014和2018年那样，制定未来五年盈利翻倍的雄心，“分析师表示。达索系统股价上涨1.2%至41.24欧元。([email protected]; @MauroOrru94)

0452 东部时间——瑞士再保险研究所分析发现，与新兴市场人群相比，数字基础设施发达的国家对人工智能的信任度相对较低。“对AI信任度最高的人群来自印度、尼日利亚、墨西哥、印尼、菲律宾和阿根廷等新兴数字增长市场，“该机构表示。研究显示，在120个国家中，德国、法国、英国、加拿大和美国在AI准备度方面位列前20，但这些地区对AI的信任度相对较低，平均每个国家仅三分之一受访者持积极看法。([email protected]; @MauroOrru94)

0410 东部时间——瑞银分析师在研究报告中指出，航空业预计将整体受益于人工智能的快速应用，但随着该技术融入行业，可能加剧技能短缺问题。“AI应用的增加将要求行业重新思考培训方式，包括开发新的培训设施和课程，“他们表示。分析师认为，关键转变在于从业者角色将从手动飞行等高度熟练技能，转向监督监控系统等知识型技能。([email protected]; @MauroOrru94)

0342 美国东部时间 - 瑞银分析师在一份研究报告中指出，人工智能的快速普及引发了对新一轮AI军备竞赛的担忧，并可能成为意外冲突升级的新源头。报告提到美国、以色列和中国在军事AI创新领域处于领先地位。“我们预计，在乌克兰战争中无人机广泛使用的推动下，AI制导武器的采用将在未来几年加速，“分析师表示。人工智能在军事领域的应用，特别是在自主技术和计算机视觉方面，对提升军事人员表现起着关键作用。([email protected]; @MauroOrru94)

0330 美国东部时间 - 花旗分析师在研究报告中表示，欧洲电信公司近期涨价潮带来的顺风以及能源和薪资成本问题，预计将成为第二季度财报季的关键议题。Telenet集团、英国电信集团、意大利无线基础设施公司、Freenet、Orange、Tele2和Cellnex电信是今年以来股价表现最佳的企业，但花旗指出当前赢家的过往表现不能保证未来成功，现在是时候重新调整投资偏好。进入第二季度财报季，花旗将英国电信和希腊电信列为行业首选。([email protected])

0250 美国东部时间 - 贝伦伯格分析师在研究报告中称，Cellnex电信即将上任的首席执行官Marco Patuano可能会重新评估公司应视为核心的资产，并可能超越少数股权出售，考虑更大规模的资产剥离。这家西班牙电信基础设施公司4月宣布Patuano将于6月4日接替长期担任CEO的Tobias Martinez。贝伦伯格表示，新任CEO上任后预计将评估哪些领域可以实现额外成本节约。“我们希望新视角能帮助认识到，Cellnex的快速扩张也带来了回报问题，而这可以转化为机遇，“贝伦伯格表示。([email protected])

0136 东部时间——花旗集团分析师Nelson Cheung在一份报告中指出，中国传媒股可能因零售出版业务增长、数字媒体渗透加速、海外扩张、核心出版业务稳定的经营现金流以及高股息支付而迎来进一步上涨空间。该行目前预测公司2023至2025年收入将分别增至110亿元、120亿元和131亿元人民币，较此前预估分别上调7.8%、9.0%和8.5%。花旗维持对该股的买入评级，但将目标价从12.0元上调至20.0元以反映其预估调整。该股最新报16.07元。([email protected])