花旗集团终止出售Banamex谈判 转向IPO计划 - 《华尔街日报》

花旗集团于2001年以125亿美元收购了墨西哥第四大银行Banamex。图片来源：HENRY ROMERO/REUTERS花旗集团将剥离其墨西哥零售银行业务，在墨西哥总统密切关注下历时一年的出售谈判未果后，决定放弃出售传奇子公司Banamex的计划。

这家总部位于纽约的银行周三表示，现计划推动Banamex公开上市，预计该进程将延续至2025年。

2022年初，花旗首次宣布将通过出售或首次公开募股(IPO)退出墨西哥零售银行业务。虽然出售一直是高管和分析师关注的重点，但花旗多次强调保留IPO选项。此前预计该交易标价将达70亿美元。

由于墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔对交易提出公开要求——特别是买家须为墨西哥企业——该进程变得复杂化。他还要求保障员工就业、缴纳税款，并保护花旗持有的墨西哥艺术品流出境外。他在新闻发布会上经常对潜在买家和交易进程发表评论。

周二，这位左翼民族主义总统表示，若墨西哥商人German Larrea的收购提议失败，政府正考虑竞购Banamex。

周三，花旗集团取消了出售计划，但承诺将投资于该银行及其员工，并确保艺术品保留在独立的Banamex机构中。

洛佩斯·奥夫拉多尔周三表示，他已收到花旗关于其计划的通知。他补充说，政府不排除收购Banamex股份的可能性，并将要求财政部长对此进行研究。

“我们确实需要一家银行，这是一个机会，“他说，因为政府可以受益于拥有一家大型银行处理联邦雇员工资。“不是吹嘘，但公共财政状况良好，“他表示。

他补充说，政府可以拿出30亿美元，墨西哥人还可以购买价值20亿美元的股份。

花旗集团在2001年以125亿美元的交易收购了Banamex，这是墨西哥按资产和贷款规模排名第四的银行，使其成为在墨西哥拥有重要业务的唯一一家美国大型银行。自2021年上任以来，首席执行官简·弗雷泽一直在缩减花旗的国际消费银行业务范围，专注于美国零售银行业务和花旗的核心企业银行服务。

Banamex几年前因欺诈指控而受到拖累，一些投资者和分析师一直推动花旗集团将其剥离。弗雷泽此前曾负责花旗集团的拉丁美洲业务，在欺诈指控后被派去帮助整顿Banamex。

花旗集团为投资者提供了新IPO计划的一线希望，表示这将使花旗在暂停一年多后重新开始股票回购。出售Banamex将带来与花旗资产负债表上资产价值相关的高额资本费用。这些费用在IPO后将不复存在。

安东尼·哈拉普对本文有所贡献。

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刊登于2023年5月25日印刷版，标题为《花旗集团终止与Banamex的谈判》。