金融服务综述：市场话题 - 《华尔街日报》

图片来源：CARLO ALLEGRI/路透社最新金融市场动态聚焦金融服务领域。道琼斯通讯社独家报道，发布时间为东部时间4:20、12:20及16:50。

东部时间12:56——根据加拿大蒙特利尔银行第二季度贷款数据，尽管借贷成本上升，该行仍观察到加拿大民众对住房抵押贷款和商业贷款的高需求。数据显示，本季度贷款总额增长10%，其中住宅抵押贷款增长9%，商业贷款增长12%。本季度大部分时间利率稳定维持在4.5%。而一年前加拿大央行的政策利率还处于0.25%的低位，此后已多次加息。([email protected])

东部时间11:20——Capital Economics经济学家Stephen Brown认为，尽管4月加拿大房地产市场出现销售量和价格回升的转机，但现在断言建筑行业全面复苏为时尚早。他指出有报告显示，在强劲的移民潮和租赁市场增长推动下，预售房买家咨询量有所回升，但这一反弹起点极低。“虽然房市回暖降低了经济陷入衰退的风险，但新房销售疲软仍可能拖累今年晚些时候的建筑活动，并导致整体GDP增长持续放缓。"([email protected]; @RobbMStewart)

1057 美国东部时间 - 尽管美国银行体系陷入混乱，蒙特利尔银行首席执行官达里尔·怀特仍坚信该市场具有毋庸置疑的吸引力。该行刚刚完成了对西部银行的收购，怀特在投资者电话会议上表示，随着未来几个季度业务扩张，情况将变得"格外令人振奋”。这位高管认为关键在于参与美国市场，他称之为"全球规模最大、利润最丰厚的银行市场"。怀特表示：“尽管当前环境如此，但我可以说比宣布收购时更加充满信心。"([email protected])

1009 美国东部时间 - 利率上升已开始侵蚀疫情期间积累的巨额存款。加拿大丰业银行在投资者电话会议中透露，由于利率上升约46%，浮动利率按揭客户的月供增加。虽然这些客户的存款仍高于疫情前水平，但更高的还款额导致存款开始流失。该行表示客户仍在偿还房贷，但已开始削减零售、娱乐等非必要开支。([email protected])

0948 美国东部时间 - Shore Capital表示，LondonMetric以1.99亿英镑全股票收购CT Property Trust在战略上高度契合，有望创造新的股东价值。该房地产投资信托拥有优质租户组合，区位优势能顺应行业趋势，分析师安德鲁·桑德斯在研究报告中指出，其租金增长有望持续高于行业平均水平，将推动长期优异的总回报。“这些股票为工业和物流地产及长期收益型物业提供了诱人的投资机会，2024财年完全覆盖的股息收益率达5%。“该英国投资集团重申对该股的买入评级。([email protected])

0947 东部时间——加拿大抵押贷款和住房公司副首席经济学家Aled ab Iorwerth警告称，尽管加拿大经济近期经受住了风暴考验，但其家庭债务水平在七国集团中最高，这使得该国容易受到任何全球经济危机的影响。2008年经济衰退时，该国家庭债务约占经济规模的80%，2010年升至95%，到2021年债务已超过经济规模。他指出，目前加拿大约四分之三的家庭债务来自抵押贷款。他补充说，虽然加拿大金融体系已通过压力测试以应对重大损失，防止经济衰退因金融危机而加剧，但在高债务水平的经济体中，广泛的失业将使任何衰退更加严重。([email protected]; @RobbMStewart)

0937 东部时间——通胀在第二季度推高了加拿大丰业银行的成本。该银行在投资者电话会议上表示，剔除外汇影响后，当季成本上升约7%，这主要是由基本工资通胀以及1月生效的年度加薪推动的，这些加薪随后反映在所有支出项目中。该银行预计，这些成本在绝对值上将继续适度增长，预计增幅为低个位数，但表示今年通胀将产生巨大影响，尤其是因为该银行在国际市场运营，而那里的通胀率仍处于高个位数。([email protected])

0926 东部时间——随着墨西哥消费者银行部门Banamex的出售计划取消，花旗集团表示将恢复股票回购。花旗去年7月表示，在压力测试后资本要求提高的背景下暂停了回购。花旗称，转向Banamex的首次公开募股(IPO)使其能够恢复第二季度适度水平的回购，并补充说，由于监管资本要求的不确定性，将按季度评估回购计划。市值超过890亿美元的花旗去年在按下暂停键前回购了32.5亿美元的股票，其中30亿美元的回购发生在第一季度。花旗集团盘前下跌2%，至44.99美元。([email protected])

0801 东部时间——丰业银行的Meny Grauman在一份报告中表示，蒙特利尔银行的利润未达预期是个负面消息，但背后也隐藏着一些积极因素。BMO的核心现金收益同比下降10%，比丰业银行3.22加元的预期低9%，比3.16加元的共识预期低7%。Grauman说：“对我们来说，未达预期是由于收入低于预期，主要是净利息收入下降和费用增加所致。”但普通股一级资本比率“轻松”超过12%，且得益于西部银行在这方面的贡献，利润率扩张强劲。他说：“尽管需要记住这里的分析被BotW收购的噪音所干扰，但很难对这个结果过于兴奋。”([email protected])

0708 东部时间——Panmure Gordon表示，Aviva报告了一组不错的第一季度数据，一般保险业务收入增长，承保利润率优于预期。批量年金业务量有所回升，尽管利润率可以也应该更好，Panmure Gordon补充说，资产负债表依然稳健。Panmure分析师Abid Hussain在一份报告中表示：“股息收益率加上额外回购的潜力是持有该股票的关键原因。”尽管股价下跌了5%。([email protected])

0652 东部时间 - 花旗表示，作为其2023-26年战略的一部分，Mediobanca正瞄准收入和利润增长，并计划将重点放在财富管理和企业与投资银行部门的费用收入上。这家美国投行指出，这家意大利投资银行为2026财年设定的新目标高于市场普遍预期。花旗称，Mediobanca目标与市场预期最大差异在于其企业与投资银行业务，该行计划聚焦费用驱动型商业模式，其次是财富管理。Mediobanca在公布目标的同时还提出了一项计划，拟在未来三年内向股东回报37亿欧元，这也超出市场共识。股价上涨1.9%。([email protected])

0651 东部时间 - CGS-CIMB以Peter P. Sutedja为首的分析师在研究报告中表示，印尼政府推动电动汽车电池价值链投资的政策可能有助于该国ESG概念股的成长。他们指出，镍矿企业Trimegah Bangun Persada和Merdeka Battery Materials上月上市，并正在印尼建设高压酸浸冶炼厂，其产品将用作镍基电池的原材料。“这些IPO（在筹资方面）的成功…可能吸引更多可再生能源或电动汽车电池相关企业进入市场。“CGS-CIMB当前首选的ESG标的包括印尼人民银行、BFI金融印尼公司和Mayora Indah等面向大众市场的股票，这些股票有望从下半年的选举支出中受益。([email protected])