破产的加密货币公司Celsius或获华尔街重获新生 - 《华尔街日报》

两位华尔街巨头正在竞相出价收购破产的加密货币借贷平台 Celsius Network。

阿波罗全球管理公司和困境债务专家堡垒投资集团的高管们各自支持竞标团队，旨在由新管理层重启Celsius，知情人士透露。据知情人士和《华尔街日报》查看的投资方案显示，每项提案将投入约5000万美元，帮助Celsius作为主要由其债权人持有的上市公司恢复部分运营。

部分知情人士称，在持续数周的拍卖中，两个团队不断提交报价与反报价，增加优惠条件，并至少在一个案例中向额外投资者募集数千万美元加入财团。

Celsius代理律师Ross Kwasteniet周三在破产法庭听证会上表示，获胜者可能很快揭晓。

收购并重组困境企业的投资者大多避开了破产的加密货币公司。加密货币借贷平台Voyager Digital本月表示计划清算，最初将向因第11章申请而受困的数百万客户返还约36%的资金。BlockFi上周称，清算可能是返还客户价值的最佳方式，暗示这家倒闭的加密借贷机构不太可能找到买家。

摄氏网络(Celsius Network)的竞拍已持续数周。图片来源：David Williams/Bloomberg News对摄氏的竞购可能意味着其债权人将获得更高偿付，这些债权人包括数十万在该公司存入加密货币的客户。

“很高兴看到有实力的公司拿出真金白银并试图达成交易，”507 Capital合伙人Tom Braziel表示。该基金购买了数千万美元的客户债权后，已成为摄氏最大的债权人之一。

摄氏成立于2017年，向存入并借出加密货币的客户提供两位数的年收益率。在加密货币价格暴跌引发客户恐慌性撤资后，该公司于2022年7月申请破产。当时摄氏表示，其欠债权人的债务比资产价值高出12亿美元，债权人包括逾60万客户。

摄氏前首席执行官Alex Mashinsky曾在2020年表示，存放在摄氏的资金“与存放在银行一样安全”。对摄氏倒闭的一项调查发现，该公司挪用了客户资金，使Mashinsky等内部人士受益，并支撑其陷入困境的贷款业务。

针对摄氏的竞购主要集中在扩大其加密货币挖矿业务上，该业务利用计算能力获取新的比特币，以及一项利用客户持有的加密货币处理和验证交易的业务。两个竞购方均不打算立即重启摄氏的消费贷款业务。

2月，Celsius表示已选择由阿波罗支持的竞标方，即与初创公司Figure Technologies合作的一家名为NovaWulf的加密货币投资公司，来协助规划破产重组路径。4月，一个名为Fahrenheit的竞争集团出现，试图在法院拍卖中超越NovaWulf的报价。Fahrenheit获得了堡垒高管的支持，成员包括加密货币投资公司Arrington Capital和Proof Group，以及比特币挖矿公司美国数据矿业集团。

阿波罗支持NovaWulf竞标的消息此前由加密货币新闻网站CoinDesk报道。

被困客户可能会获得重组后的Celsius公司的加密货币与股票组合，这一结果可能比清算带来更高回报。

重启Celsius的计划也可能为其新所有者带来意外之财。根据投资者文件，尽管最终条款可能变动，但每位竞标者都考虑将新公司的部分股份授予其管理者和支持者作为激励性报酬。

“如果回顾困境投资的编年史，这正是有些人发家致富的方式，“507 Capital的Braziel表示。

Soma Biswas和Caitlin Ostroff对本文亦有贡献。

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本文发表于2023年5月19日印刷版，标题为《华尔街公司竞购破产加密借贷平台Celsius》。