《华尔街日报》：嘉信理财通过信贷市场筹集25亿美元债务

图片来源：Devin Blaskovich/华尔街日报嘉信理财 正出售25亿美元的长期债务，知情人士透露。

这家经纪巨头周三在监管文件中表示，将发行2029年和2034年到期的优先票据。

据知情人士称，嘉信理财发行了12亿美元2029年到期债券和13亿美元2034年到期债券。2029年到期债券的收益率为5.643%，比美国国债高出2.05个百分点，而2034年到期票据的收益率为5.853%，利差为2.27个百分点。

相比之下，该公司一年多前发行的10年期债券收益率约为2.9%。

嘉信理财在文件中表示，将把所得款项用于一般企业用途，包括“对子公司的投资和支持业务增长”。嘉信理财的一位女发言人拒绝置评。

自3月初以来，嘉信理财的财务状况一直受到关注，当时硅谷银行的倒闭引发了人们对其他中型银行如何应对利率上升和存款流失的广泛担忧。嘉信理财的银行存款在第一季度下降了约400亿美元，降幅为11%，因为经纪客户继续将闲置现金转移到货币市场基金和其他高收益投资中。嘉信理财已通过发行存单和从联邦住房贷款银行系统借款来抵消银行存款的流失。这些较高的融资成本预计将在未来一年左右对其收益造成压力。该公司还在准备应对一波新的监管规定，这些规定旨在加强中型银行的财务状况。

嘉信理财首席执行官沃尔特·贝廷格在三月接受《华尔街日报》采访时表示，即使未来一年内失去大部分存款，这家经纪巨头仍将保持充足的流动性。

该公司在五月的监管文件中称，截至三月底嘉信理财持有约200亿美元长期债务，其中约37亿美元将于2024年底到期。

联系记者：贾斯汀·贝尔，邮箱[email protected]；萨姆·戈德法布，邮箱[email protected]

本文发表于2023年5月18日印刷版，标题为《嘉信理财通过债券市场融资25亿美元》。