阿波罗全球领投财团接近达成收购阿科尼克的交易 - 华尔街日报
Lauren Thomas
Arconic公司为航空航天、汽车、建筑和能源行业生产零部件。图片来源:Luke Sharrett/彭博新闻据知情人士透露,私募股权公司阿波罗全球管理即将达成收购工业零部件制造商Arconic的交易。
这些人士称,该交易对Arconic的估值设定为每股30美元,即约30亿美元。假设谈判不会在最后一刻破裂,该交易可能会在Arconic周四公布业绩时宣布。周三,为航空航天、汽车、建筑和能源行业生产零部件的Arconic股价收于22.55美元。
这家总部位于匹兹堡的工业公司于2016年从铝业制造商美铝公司分离出来,目前背负着超过15亿美元的巨额债务。
《华尔街日报》此前报道,阿波罗于2月份提交了对Arconic的收购要约,后者的顾问曾寻求其他潜在收购方。
阿波罗与对冲基金投资者Irenic Capital Management共同参与了此次出售流程。Irenic由对冲基金巨头Elliott Investment Management前员工Adam Katz联合创立。这是一次收购公司与股东维权机构之间不寻常的合作。Irenic此前披露,其在2022年第四季度已持有Arconic少量股份。
卡茨先生在2017年领导了一场由埃利奥特发起的代理权争夺战,最终导致Arconic时任首席执行官辞职及公司董事会改组。
艾瑞尼克近期对《华尔街日报》母公司新闻集团提出反对其与姊妹公司福克斯重新合并的提议,该计划现已被放弃。
《华尔街日报》2018年报道称阿波罗曾对收购Arconic表示兴趣。阿波罗最终几乎达成协议以超过100亿美元收购该公司,但Arconic却在2020年进一步分拆为两家独立上市的子公司。
Arconic的工程产品和锻件业务保留在原公司,后更名为豪梅特航空航天。其全球轧制产品部门成为新公司主体,即现在的Arconic。
阿波罗于三月同意以81亿美元(含债务)收购化工企业Univar Solutions。这是近期规模最大的杠杆收购案之一,随着融资成本上升,此类交易速度已有所减缓。
根据其官网信息,Arconic将于周四股市开盘前公布第一季度财报。
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刊登于2023年5月4日印刷版,标题为《阿波罗集团接近达成收购Arconic协议》。