金融服务综述：市场话题 - 《华尔街日报》
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图片来源：CARLO ALLEGRI/路透社最新金融市场动态聚焦金融服务领域。道琼斯通讯社独家报道，发布时间为美国东部时间4:20、12:20和16:50。
美国东部时间14:07 - CIBC分析师Nik Priebe在报告中指出，TMX集团旗下英国子公司Trayport是该公司第一季度的亮点。分析师表示，TMX盈利超出预期5%，主要得益于优于预期的收入增长。Trayport总订阅用户数环比增长4.2%，按固定汇率计算收入增长10.3%。Priebe还提到，加元/英镑平均汇率持续回升，以加元计算时对收入产生了积极影响。([email protected])
美国东部时间12:54 - 上市公司会计监督委员会(PCAOB)宣布将在检查报告中新增审计师独立性违规章节，以提升投资者透明度。该美国审计监管机构的检查团队会选取会计师事务所已完成的审计项目进行审查。新版报告将包含会计师事务所违反PCAOB关于保持独立性规定的案例章节，同时也会涉及可能违反美国证券交易委员会(SEC)规则的情况（SEC是PCAOB的上级监管机构）。该审计监管机构已发布八份含新章节的报告，包括对安永智利分所和毕马威阿根廷分所的检查。例如PCAOB指出，毕马威阿根廷分所发现三起潜在违反SEC独立性规定的案例，其中一起涉及审计客户管理的投资。([email protected]; @markgmaurer)
1033 美国东部时间——CreditSights美国金融研究主管杰西·罗森塔尔在报告中指出，第一共和银行可能是当前银行业危机中最后倒下的机构。“硅谷银行与签名银行爆发剧烈资金外流压力后，第一共和银行一直是悬而未决的遗留问题。“他表示，将该银行置于接管状态的决定或将重振行业信心。罗森塔尔认为，优于预期的一季度银行业绩已缓解市场对美国银行业困境的担忧。“有充分理由认为这可能是最后一家倒闭的银行，我们赞同杰米·戴蒙的观点’危机这一阶段已经结束…所有人都该松口气了’"。([email protected])
0949 美国东部时间——瑞银分析师约翰·埃克布洛姆和迈克尔·麦克诺顿在报告中表示，北欧银行一季度业绩平均超出市场预期18%，净利息收入增长是主要驱动力。“利率周期已趋成熟，我们预计今夏将达到峰值。大部分利率交易已成过去，预计净息差将在2023年三季度见顶，到2024年底将回吐约20%的涨幅。“尽管2024-2025年绝对收益下降可能形成阻力，但瑞银仍认为瑞典各银行2023/24年度净利息收入存在超预期上行风险。该行维持对丹麦银行、瑞典商业银行、北欧联合银行、瑞典北欧斯安银行和瑞典银行的买入评级，挪威DNB银行维持持有评级。([email protected])
0849 美国东部时间——根据19位分析师预估的最新公司综合共识，劳埃德银行集团周三公布一季度业绩时，预计税前利润将同比增长约26%。这家英国银行截至3月31日的三个月税前利润初值为19.5亿英镑，去年同期为15.4亿英镑。预计总收入46.6亿英镑，其中净利息收入35.9亿英镑（上年同期分别为40.3亿和29.5亿）。净利润预计从11.5亿英镑增至14.2亿英镑。当季银行业净息差预计为3.21%，较去年四季度的3.22%略有下降。([email protected]) 更正与说明
此内容已于格林尼治标准时间1559更正，原版本错误地将劳埃德银行预期业绩的时期表述为截至12月31日的季度，实际应为截至3月31日的季度。
0845 美国东部时间 – ADT在第一季度推进了与谷歌和州立农业保险公司的合作。这家家庭安全技术公司于2月面向DIY客户推出了集成谷歌Nest的ADT自主安装系统。ADT表示，截至目前销售已超出预期。该公司还在印第安纳州、伊利诺伊州和宾夕法尼亚州启动了由州立农业保险公司支持的ADT家庭安全计划试点项目。到年底前，试点范围可能扩大至九个州。此前，州立农业和谷歌已向ADT投资超过15亿美元，此举降低了ADT的客户获取成本并提升了其数据能力。([email protected]; @emonreiser)
0831 美国东部时间 – 在线金融服务提供商LendingTree因第一季度抵押贷款服务需求骤降，下调调整后EBITDA和营收预期，导致其股价在盘前交易中下跌25%。该公司一季度营收下降29%至2.005亿美元，其中住房相关业务收入暴跌57%。第一季度每股收益1.04美元，上年同期为亏损。这家消费者信贷服务提供商将2023年营收预期从先前预测的9.35-9.85亿美元下调至7.6-8亿美元。调整后EBITDA预期现为8000-9000万美元，较先前预测的上下限各削减500万美元。利率飙升导致抵押贷款需求枯竭。LendingTree表示本季度已裁员13%，并计划进一步削减成本。([email protected])
0624 东部时间 - 在亚洲市场涨跌互现后，且预期美国股市开盘走低的情况下，欧洲股市普遍下跌。欧洲斯托克600指数和德国DAX指数分别下跌0.2%，法国CAC40指数下滑0.4%，而英国富时100指数持平，房地产类股跌幅居前。布伦特原油下跌0.4%至每桶79美元。IG期货数据显示，道指预计开盘报33987点，较周一收盘价34051点有所回落。IG分析师写道：“亚洲市场在开局不稳后成功转涨，但澳大利亚ASX200指数收盘时仍处于下跌状态。第一共和银行的救助虽然整体积极，但提醒了投资者美国银行体系面临的不确定性，尤其是在本周美联储会议前夕。"([email protected])
0620 东部时间 - 花旗分析师安德鲁·库姆斯在汇丰银行一季度财报电话会议后发布的报告中指出，管理层对资本回报和前景的乐观评论提高了进一步股票回购的可能性。库姆斯表示，在首席执行官和首席财务官谈及2023至2025年持续季度回购计划后，现在每年40亿至60亿美元的回购规模似乎可信。此前该行宣布将于本周晚些时候启动最高20亿美元的股票回购计划。这位分析师称，考虑到这一因素，花旗将2024年及之后的调整后每股收益共识预期从此前的低个位数增长上调至中个位数增长。汇丰股价上涨5.1%至603便士。([email protected])
0611 东部时间——AJ Bell在一份市场评论中表示，汇丰银行第一季度税前利润增长三倍不太可能使中国平安保险公司减少对该银行的批评。这家在亚洲市场占据重要地位的英国银行今年前三个月的业绩超出预期，尽管会计操作对此有所美化。AJ Bell投资总监Russ Mould表示：“汇丰CEO祈耀年将强劲的季度业绩作为现有战略奏效的证据，但平安的观点可能是‘一燕不成夏’，本周五的年度股东大会预计将是一场火药味十足的会议。”伦敦上市的汇丰股价在早盘中段上涨5%，报602.8便士。
0559 东部时间——花旗在一份报告中指出，爱尔兰上市银行Permanent TSB第一季度净利息收入在阿尔斯特银行抵押贷款和中小企业投资组合收购、利率上升及有机增长的推动下实现增长，其全面增长的季度业绩有望让投资者对爱尔兰银行业状况感到安心。分析师Borja Ramirez Segura表示：“我们预计此次交易更新不会带来每股收益预期的普遍上调，但相信能为投资者提供对爱尔兰银行业趋势的信心，并对爱尔兰联合银行集团和爱尔兰银行集团产生积极影响。”该股年内累计上涨25%，但早盘微跌0.4%至2.26欧元。([email protected])
0542 东部时间——美国银行分析师在一份报告中称，随着3月和4月发行疲软后供应可能增加，美国投资级债券市场5月波动性预计将上升。他们表示：“3月中断和4月投资级债券发行速度缓慢后，积压的部分可能会增加5月的发行量。”投资级债券供应增加及美国债务上限相关风险带来了“供应消化不良”风险。分析师指出：“历史上供应消化不良会引发前端、高质量、流动性较强的近期新发行债券以及银行和科技板块的疲软。”([email protected])
0539 东部时间 - 第一银行上调2023年展望促使花旗分析师西蒙·内利斯在研究报告中调升盈利预期。“此次上调主要源于更高的预测净利息收入，以更好反映欧元利率上升对利润率的积极影响，“内利斯表示。他还指出，此次上调也受到今年风险成本降低的推动，这反映了这家奥地利银行对今年拨备更为乐观的展望。花旗将其2023年每股收益预期上调7%至5.71欧元，并维持对该股的买入评级。股价上涨1%，报33.20欧元。([email protected])