金融服务综述：市场话题 - 《华尔街日报》

图片来源：卡洛·阿莱格里/路透社最新金融市场动态聚焦金融服务领域。独家发布于道琼斯通讯社，美东时间4:20、12:20及16:50更新。

美东时间11:05——Zillow数据显示，在利率持续高企的背景下，购房者正寻求包括购买贷款折扣点在内的省钱方式。2022年，近45%的传统自住房贷款借款人选择购买折扣点以降低月供，而2019-2021年历史低利率期间选择该方式的买家明显减少。选择套现再融资贷款的借款人在2022年购买更多折扣点，比例达57.8%。贷款折扣点允许购房者通过预付费用降低贷款利率，通常每支付贷款金额1%可减少0.25%利率。([email protected])

美东时间10:41——微软股价飙升带动部分科技类ETF上涨。杠杆基金Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares和MicroSectors FANG+ Index 3X分别上涨10%和7.5%，位列《华尔街日报》ETF涨幅榜前列。FactSet数据显示，科技类ETF整体上涨1.5%。微软周二盘后公布超预期的第三季度财报后股价大涨7.5%，其对人工智能的布局也令投资者看好公司前景。([email protected]; @ptrevisani)

1025 美国东部时间——根据公司最新汇总的12位分析师预估共识，英国巴克莱银行周四公布财报时，其一季度利润预计将与去年同期基本一致。该行截至3月31日的三个月集团税前利润预计为22.31亿英镑（去年为22.34亿英镑），季度可归属净利润预计从14.04亿英镑增至14.45亿英镑。但巴克莱总收入预计将达67.88亿英镑（高于去年的64.96亿英镑）。市场共识认为该集团现阶段不会宣布股票回购或分红。([email protected])

1023 美国东部时间——摩根大通表示，现在对英国车险行业持乐观态度为时过早。过去六个月中，保险公司虽自认为已为理赔通胀定价，但最终赔付成本仍大幅超出预期。摩根大通分析师卡姆兰·侯赛因指出：“我们确实认为市场将转向并带来利润率改善，但鉴于该行业过去半年多次重启失败的经历，投资者需要先看到明确证据表明保费涨幅能跑赢理赔通胀，才会转为更积极看法。"([email protected])

0959 美国东部时间——Humana公司就赔付天数下降指标作出解释，这个引发管理医疗行业投资者担忧的指标波动被归因于机械性因素：包括年初支付更高比例患者药费的操作特性，以及向医疗机构付款和理赔处理周期等。该公司强调赔付天数并非最佳观察指标，并表示对医疗使用率趋势感到满意。([email protected]; @annawmathews)

0949 美国东部时间——根据美国银行最新的信贷投资者调查，投资者并不指望私人信贷市场能填补欧美银行放贷减少造成的资金缺口。调查显示：“没有投资者强烈认为私人信贷市场会介入并取代流失的银行贷款。“美国银行称，36%的受访者（占比最大）认为银行业动荡只会影响"少数商业模式存在问题的银行”，但仍有超过20%的受访者"担心信贷紧缩开始出现及违约率上升”。([email protected])

0944 美国东部时间——波音重申2023年财务指引推动其股价早盘上涨2.8%，而其他航空航天和国防承包商股价下跌。与波音不同，通用动力公司虽然超出卖方盈利预期，但股价仍下跌3.2%。一季度美国银行倒闭事件与供应链问题共同影响了其高端湾流商务机的订单和交付，不过预计未来几个季度情况会有所改善。([email protected])

0939 美国东部时间——Humana公司表示，包含账单规则变更的2024年联邦医疗保险优先计划费率将使其支付金额下降约23个基点，而行业平均降幅为112个基点。该公司认为差异源于其在创收质量评级方面的成功。Humana相信联邦医疗保险优先计划将继续增长。([email protected]; @annawmathews)

0712 东部时间 - 花旗分析师Maria Semikhatova和Guru Prasad Chowdhary在报告中指出，SEB强劲的第一季度业绩（主要由净利息收入驱动）可能推动个位数百分比的共识盈利预期上调。“鉴于…CEO关于[高利率带来的]积极效应具有暂时性的评论，我们预计市场将关注净利息收入的可持续性。“花旗称，一季度税前利润超出共识预期22%，成本基本符合预期，全年成本指引根据2023年一季度汇率更新为269-274亿瑞典克朗（共识预期为271亿）。19.2%的CET1比率超出预期0.2%，而新宣布的12.5亿瑞典克朗股票回购意味着全年回购规模将达到50亿瑞典克朗（共识预期为64亿）。([email protected])

0710 东部时间 - 普华永道计划未来三年在其美国业务中投资10亿美元，用于ChatGPT开发商OpenAI的生成式人工智能技术，加入其他大型会计师事务所行列，利用语言模型实现会计、税务准备、审计和其他金融服务环节的自动化。行业分析师表示，该领域与生成式AI完美契合。IT研究公司Forrester分析师Rowan Curran表示，像GPT-4这样的大型语言模型可以快速处理信息发现和检索，并有望以"远低于人类审计师的工作量"改进报告编制流程。根据市场研究公司Enterprise Technology Research最近对企业IT高管的调查，咨询和商业服务是企业计划评估和使用生成式AI的顶级行业之一。([email protected])

0630 东部时间——花旗在一份报告中指出，渣打银行管理层预计第二季度财富管理业务不会像去年那样下滑，这得益于中国和香港的重新开放。分析师安德鲁·库姆斯表示：“首席财务官甚至指出，如果将2023年第一季度的业绩年化，收入将恢复到2021年的水平。”他补充说，首席财务官确认净息差指引下调是由远期曲线下降驱动的，存款迁移和贝塔值符合预期。花旗将其2023年每股收益预期上调，目标股价提高10便士至720便士。股价上涨1.45%，报629.6便士。（[email protected]）

0607 东部时间——AJ Bell表示，渣打银行第一季度业绩超出预期，净息差扩大、成本节约和低信贷减值推动这家专注于新兴市场的银行盈利增长。贝尔指出，尽管银行业和宏观经济存在广泛担忧，但渣打正受益于中国大陆和香港疫情后的经济重启。贝尔投资总监拉斯·莫尔德写道：“渣打已启动10亿美元回购计划，并预计今明两年将支付12亿美元股息，但首席执行官比尔·温特斯目前的目标是到2024年底向股东返还超过50亿美元现金——约占公司当前市值的五分之一。”股价上涨0.5%。（[email protected]）