《华尔街日报》：社区银行轻松吸纳存款的时代已终结

服务于美国众多消费者和企业的小型银行正开始提高利率以留住存款。

如公民金融集团和第一地平线公司等社区银行在最近的一季度财报中表示，在美联储激进加息的环境下，它们正面临客户资金流失的困境。为留住储户，部分银行提高了储蓄账户利率并转向存单等产品。

尽管一季度多数银行利润增长，但存款下降预示着其业务模式发生根本性转变。在超低利率时代，由于客户缺乏转移资金的动力，存款曾十分充裕。银行逐渐将其视为可放贷或购买债券的低成本资金来源。

锡安银行3月末存款环比下降3%，同比下滑16%。自上月银行业危机爆发以来，该行股价遭受重创。这家总部位于盐湖城的银行在周三晚间财报中强调，其存款仍高于疫情前水平。但许多大客户已抽离资金，超三分之二的降幅"来自余额超1000万美元的账户"。

该银行表示，由于存款下降加上贷款增长略有上升，其借款大幅增加。其借入资金较上年同期增加了115亿美元，主要推动力是联邦住房贷款银行的担保借款。

锡安银行首席执行官哈里斯·西蒙斯表示：“我们和许多其他银行在第一季度取得的根本性稳健业绩，被3月中旬两家知名银行倒闭后对流动性和资本实力的担忧所掩盖。”

近几个月来，随着美联储继续加息，整个行业的消费者和企业开始将资金从银行存款转移到货币市场基金和国债等高收益产品上。过去满足于将资金存放在无息账户的客户决定不再这样做。

上个月硅谷银行和签名银行的倒闭加速了一些公司的转变**。**这两家银行都是因为恐慌的客户在对其健康状况的担忧开始蔓延后撤资而倒闭的。这些银行和美国其他一些小型公司的客户开始将资金转移到最大的银行，押注它们在危机中更安全。

“动荡本身对中小型银行最具挑战性，“美国合众银行首席财务官特里·多兰告诉《华尔街日报》。“它们往往是多元化程度较低或集中在特定领域的组织。”

另一家主要地区性银行Citizens周三表示，上月整个动荡期间其存款"基本保持稳定”。但由于不计息账户减少了10%，该行总存款较上一季度有所下降。

“当时系统受到那种震荡，人们不得不做出反应，“Citizens首席执行官布鲁斯·范·索恩在接受采访时表示。

范·索恩补充说，银行低估了加息对存款成本造成的压力程度。

Citizens支付的平均存款利率为1.74%，较上一季度上升超过0.5个百分点。

总部位于孟菲斯的First Horizon表示，不计息存款较上一季度也下降了10%，而计息存款则上升了1%。

位于密西西比州的Hancock Whitney公司存款较上一季度增长2%，但该行付出了更高成本来维持这些存款。该行为更大比例的存款支付利息，利率达到1.65%，而上一季度为0.96%。该银行表示，在近期银行倒闭事件后，它吸收了5.68亿美元的经纪存款，这类存款通常成本更高。

首席财务官迈克尔·阿查里表示，他认为该行大部分不计息存款将会保留，因为这些属于将账户用于日常交易的忠实客户。“这很难预测，我认为没有人能未卜先知，“他在周二与分析师的电话会议上说。

尽管如此，投资者似乎对一些最近的财报感到惊喜。

例如，西部联盟银行的股价周三飙升24%，此前这家遭受重创的地区性银行表示，存款较上一季度下降了11%。然而，投资者关注的是，在上个月大量资金外流后，存款已经趋于稳定。

到目前为止，更高的利率使许多银行能够提高贷款收费，但并未同等幅度提高支付给储户的利息，从而提升了多家公司的利润。

公民金融集团的存款平均利率为1.74%，较上一季度上升了超过半个百分点。图片来源：Alex Kent/彭博新闻即使是那些从小银行客户那里获得了大量存款的大银行，也不得不支付更高的存款利息。

摩根大通公司上周表示，在3月份银行倒闭后，它获得了约500亿美元的新存款，但总存款仅比2022年底增加了370亿美元，这表明如果没有行业动荡，存款可能会下降。摩根大通高管警告说，这些新存款可能不会长期保留。

在富国银行公司，存款同比下降8%，环比下降2%。该银行表示，未来几个月存款可能会进一步下降。

作者：Rachel Louise Ensign，邮箱：[email protected]；Gina Heeb，邮箱：[email protected]

出现在2023年4月20日的印刷版中，标题为《主街银行支付高额利息以留住储户资金》。