高盛计划继续缩减消费贷款业务——《华尔街日报》

高盛集团公司正持续推进其退出大众市场贷款业务的计划。

该行周二表示，尽管会因此影响收入，但已出售部分Marcus个人贷款组合并计划出售剩余部分。同时宣布将启动探索出售GreenSky的程序，这家专业贷款机构是高盛约一年前收购的。

“我们正在收缩业务重心，“首席执行官大卫·所罗门在与分析师的电话会议上表示。

高盛一季度收入未达分析师预期，这提醒人们所罗门在将高盛重新聚焦为为华尔街服务、由华尔街主导的银行过程中必须解决的难题。利润同比下滑18%。

本季度对高盛传统强项投行和交易业务充满挑战，其收入与多数大型银行一样出现下滑。

不过高盛资产与财富管理业务收入有所增长。所罗门正试图强化该部门，通过稳定收费来抵消银行或交易业务的低迷。

高盛股价周二下跌1.7%。

该行此前已释放周二行动的信号。所罗门2月曾表示，高盛正在考虑战略选项以处置包含GreenSky的业务单元。

该行同时正在终止个人贷款发放业务，2月时表示正在推进部分贷款组合的出售工作。

投资咨询公司Lebenthal Global Advisors的总裁兼首席投资官多米尼克·塔维拉表示，高盛不得不缩减其消费者业务野心。该公司的客户为高盛股东。

“这不是他们的强项，“塔维拉说。“这可能是他们承认需要回归核心业务。”

总体而言，高盛第一季度利润为32.3亿美元。以每股计算，仍高于FactSet调查分析师的预期。

总部位于纽约的高盛集团最新季度收入未达分析师预期。图片来源：Thalia Juarez/华尔街日报摩根大通、富国银行和美国银行均拥有庞大的消费者业务部门，报告了更高的利润，其中摩根大通第一季度利润增长52%，收入创历史新高。

这些银行都能在不相应提高存款利率的情况下提高贷款利率。它们还受益于担忧的客户将资金从中小型银行取出，转存至知名的大型主流银行。

高盛收入为122.2亿美元，同比下降5%。这低于分析师预期的约127.6亿美元。其他大型银行则报告了更高的收入。

在经历了2021年的火爆行情后，去年各大银行的交易量因俄罗斯对乌克兰战争引发的不确定性、市场低迷和美联储激进的加息行动而大幅下滑。

高盛等机构的投资银行家原本期待今年能出现反弹，但最近的银行业危机、持续上升的利率以及经济不确定性可能会延长低迷期。

高盛投资银行业务第一季度实现费用收入15.8亿美元，同比下降26%。该行表示，降幅在一定程度上反映了全行业已完成的并购交易量大幅下降。

摩根大通、花旗集团和美国银行的投行业务费用收入均下降19%或更多。

高盛的交易收入同比下降13%，降幅大于摩根大通和花旗集团。美国银行逆势而上，报告经调整后的交易收入增长9%。

高盛在今年早些时候裁减了约3000个职位，此前该行在疫情期间暂停了大规模裁员。截至3月底，员工总数为45400人，低于去年12月底的48500人。

上个月硅谷银行最后的日子里，高盛是一个关键角色。这家加州银行在3月初聘请高盛帮助其筹集资金。但在宣布增资后股价暴跌，计划的股票发行未能实现。

据《华尔街日报》此前报道，硅谷银行在最后时刻以亏损价格向高盛出售了210亿美元债券组合。监管机构已于3月10日关闭硅谷银行。

追踪高盛业务的富国银行分析师迈克·梅奥表示，该行过去两个季度的波动超出常态。“我认为这反映出公司正在转型，从先前消费金融领域的扩张转向新的增长领域，“他说，“从一开始我就不理解高盛为何要服务普通个人客户。”

业内普遍预计消费贷款违约将逐步恶化，而无抵押的个人贷款风险尤甚。当财务状况恶化时，借款人往往会优先偿还其他贷款而非个人贷款。

高盛表示已出售约10亿美元Marcus个人贷款，约占其个人贷款总余额的四分之一。剩余贷款余额已转入待售资产。

高盛称此举造成约4.7亿美元收入损失，但通过释放为Marcus贷款潜在损失预留的4.4亿美元准备金，大部分收入损失得以抵消。

所罗门总裁对GreenSky业务表示肯定，指出其核心贷款一季度实现上涨且客户信用评分良好。

“我们认为GreenSky是优质业务，“所罗门表示，但补充说鉴于当前战略重点，“高盛可能不是其最佳长期持有者”。

平台解决方案部门（包括GreenSky、高盛的信用卡合作业务及交易银行业务）在最近一个季度再次出现亏损。

不过这个相对较小的部门收入同比翻了一番多，部分反映了信用卡平均余额的增长。

资产与财富管理业务收入同比增长24%。

高盛在该部门的业务包括寻找私募投资机会，有时会涉足偏远市场，以获取稳定的管理费收入和利润。

联系安娜玛丽亚·安德里奥蒂斯，邮箱：[email protected]

更正与说明高盛集团季度每股收益8.79美元，超出FactSet调查分析师预期的8.14美元。本文早期版本错误表述为未达分析师预期。（4月18日更正）

刊载于2023年4月19日印刷版，标题为《高盛利润下降18%，主街贷款业务收缩》。