《华尔街日报》：纽蒙特矿业将收购Newcrest的报价提高至195亿美元

澳大利亚阿德莱德——纽蒙特公司将其对新峰矿业有限公司的收购报价提高至约195亿美元，旨在达成黄金开采行业有史以来最大规模的并购交易。

纽蒙特提高对新峰矿业全股票收购报价之际，金价正因全球银行体系承压及对经济前景担忧加剧而逼近历史高点。这家美国公司此前约170亿美元的报价曾遭澳大利亚最大上市金矿商新峰矿业拒绝。

新峰矿业在周二提交的监管文件中表示，纽蒙特目前对新峰矿业每股出价0.400股自身股票。此外，新峰矿业表示，在交易完成时可向股东派发每股不超过1.10美元的特别股息。

评估最新提案后，新峰矿业称将向纽蒙特开放账目以敲定具约束力的报价。

纽蒙特收购新峰矿业的行动表明，在行业难以发现大型贵金属新矿藏的背景下，黄金生产商正寻求通过并购扩张。2019年，纽蒙特以100亿美元交易额收购加拿大黄金生产商Goldcorp公司。同年，在巴里克黄金公司收购纽蒙特的提议遭拒后，纽蒙特与竞争对手巴里克黄金公司成立内华达州合资企业以降低成本。

总部位于科罗拉多州的纽蒙特公司，现为全球最大黄金生产商，表示此项交易将增加其在澳大利亚和加拿大等低风险地区的矿山资产，同时提升其对铜这种工业金属的敞口——在全球脱碳进程中，铜的需求将大幅增长。

纽蒙特首席执行官汤姆·帕尔默表示：“我们正进入一个新时代，矿业公司必须以更高的可持续性和长期价值创造标准要求自己。”

纽蒙特称，除非出现竞购方，否则此次对新克雷斯特的最新报价为最终报价。巴里克黄金公司此前已表示无意竞购这家澳大利亚黄金企业。

纽蒙特公司是全球最大黄金生产商。图片来源：凯蒂·克兰为《华尔街日报》拍摄新克雷斯特2月表示，已拒绝纽蒙特每股0.380股的换股提案。这是纽蒙特在首次提议遭拒后发起的第二次收购尝试。

新克雷斯特称，新报价对应股权价值294亿澳元（约合195亿美元），企业价值320亿澳元。交易完成后，新克雷斯特股东将持有合并后公司约31%股份，其余由纽蒙特投资者持有。

每股32.87澳元的隐含价值，较2月3日纽蒙特收购意向披露前新克雷斯特22.45澳元的收盘价大幅溢价。截至悉尼时间周二午后，新克雷斯特股价上涨5.1%至29.72澳元。

纽克雷斯特最大股东之一表示支持该提案。

“我们一直倾向于纽克雷斯特与纽蒙特合并，但此前对合并比例并不热衷，“澳大利亚Allan Gray首席投资官西蒙·莫维尼表示，“这个略有改善的合并比例加上免税股息，在一定程度上平衡了天平。”

截至12月底，Allan Gray及其姊妹公司Orbis合计持有纽克雷斯特7.4%的股份。

莫维尼表示，纽蒙特打算寻求在澳大利亚证券交易所上市，这对像Allan Gray这样希望保留纽克雷斯特业务敞口的股东来说是积极的。

多年来，金矿商发现很难在低风险国家增加储量，许多矿山的易开采黄金储量不足，勘探活动也很少发现大型矿床。根据标普全球市场财智的数据，在1990年至2021年间发现的341个主要矿床中，只有28个是在过去十年发现的，且仅包含自1990年以来发现的黄金储量的6%。

纽克雷斯特的一系列金矿开采业务和增长项目将巩固纽蒙特作为全球最大金矿商的地位。合并后的集团还将拥有约30%的铜储量，纽蒙特称铜是"减少碳排放和促进向新能源经济持续转型的关键金属”。

纽蒙特提出收购之际，纽克雷斯特正经历动荡，该公司在12月表示，担任首席执行官八年的桑迪普·比斯瓦斯将离职。纽克雷斯特任命首席财务官雪莉·杜赫为临时首席执行官，同时寻找比斯瓦斯的继任者。

写信给Rhiannon Hoyle，邮箱：[email protected]

刊登于2023年4月11日印刷版，标题为’Newmont提高Newcrest收购报价’。