雷恩集团收购精品投行Code Advisors——《华尔街日报》

Code Advisors联合创始人昆西·史密斯将作为合伙人加入Raine的旧金山办公室。图片来源：洛尔·冈萨雷斯/ComePlum专注于媒体、科技和电信交易的商业银行Raine集团同意收购旧金山精品投资银行Code Advisors，以加强其在硅谷的业务。

Code Advisors联合创始人昆西·史密斯将作为合伙人加入Raine的旧金山办公室，而Code联合创始人迈克尔·马克斯将成为特别顾问，帮助管理Code现有的投资组合，同时在Raine内部探索新项目，两家公司表示。

交易条款未披露。

自2009年成立以来，Raine在媒体、科技和电信领域的一些高调交易中开辟了一个盈利的利基市场。最近，它担任世界摔跤娱乐公司（World Wrestling Entertainment Inc.）与拥有终极格斗冠军赛的Endeavor Group Holdings Inc.合并的90亿美元交易的首席顾问。该银行还独家协助俄罗斯亿万富翁罗曼·阿布拉莫维奇以近43亿英镑（合52亿美元）的价格将切尔西足球俱乐部出售给由洛杉矶道奇队部分所有者托德·伯利领导的集团。

雷恩还管理着全球约40亿美元的增长型股权和风险投资，投资对象包括DraftKings公司和SoundCloud有限公司。

Code Advisors成立于2010年，多年来在科技和媒体领域完成了数十笔并购交易。该公司还提供融资咨询服务，客户包括推特公司、Spotify科技公司和华纳兄弟探索公司。

“我们锁定了经济中增长最快的领域，“雷恩联合创始人兼合伙人、资深银行家杰夫·赛恩表示，“深入这些领域能挖掘巨大价值。”

雷恩另一位联合创始人乔·拉维奇表示，此举对雷恩来说很罕见，该公司通常不进行横向招聘，也从未进行过收购。拉维奇此前是高盛集团的合伙人。

“外人很难融入，尤其是在金融服务领域适应这种文化，“拉维奇先生说。

据史密斯先生称，Code Advisors适合雷恩的部分原因是两家公司已经在交易中并肩合作，并拥有许多共同客户。

这可能有助于他们在这个庞大但竞争激烈且不可预测的市场中获得更大份额。“从投资银行家的角度来看，硅谷尤其是科技领域一直很难覆盖，“史密斯先生说，“人脉就是一切。”

他曾担任CBS互动公司首席执行官，该公司是CBS集团旗下子公司，后与维亚康姆公司合并。马尔克斯先生此前担任CBS集团企业发展执行副总裁。

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本文发表于2023年4月6日印刷版，标题为《Raine收购精品投行Code Advisors》。