Klaviyo聘请投行 计划2023年底进行IPO - 《华尔街日报》
Laura Cooper and Corrie Driebusch
据知情人士透露,营销自动化平台Klaviyo公司计划公开上市,这为当前低迷的IPO市场带来一丝生机。
知情人士称,这家在2021年融资轮估值达95亿美元的公司已聘请高盛集团担任上市主承销商,最早可能于9月挂牌交易。
若该公司能如期上市,将成为2023年首批大型IPO之一。总部位于波士顿的Klaviyo还为B2C品牌存储和管理客户数据,并已实现盈利,这对潜在投资者更具吸引力。
这可能为数十家蓄势待发的拟上市公司铺路,包括杂货配送公司Instacart和英国芯片设计公司Arm。
但Klaviyo的IPO今年能否成行尚无定论。新股发行市场已多次出现虚假启动,极易受到近期普遍存在的经济不确定性和市场动荡的影响。
继2021年创纪录表现后,随着通胀飙升、美联储加息以及高增长亏损公司的估值暴跌,去年美国IPO市场几近停滞。Dealogic数据显示,美国IPO募资额创下至少二十年来最低水平。
2020至2021年上市热潮期间赴美上市的大多数公司目前股价已跌破发行价。
三月初,多位银行家表示从上市公司的一系列大规模股票发行中看到了希望迹象。
但硅谷银行倒闭事件冲击股市后,这种乐观情绪逐渐消退。不过IPO窗口期很少长期关闭,银行家和投资者表示,若市场波动趋缓,预计今年晚些时候具备稳定盈利能力的成熟企业将有机会上市。
Klaviyo公司首席执行官兼联合创始人安德鲁·比亚莱茨基。图片来源:巴里·钦/《波士顿环球报》/盖蒂图片社Klaviyo由现任首席执行官安德鲁·比亚莱茨基与产品总监埃德·哈伦于2012年联合创立,旨在帮助企业发送更具针对性的营销邮件和短信。去年五月,该公司聘请沃尔玛国际前首席财务官阿曼达·惠伦担任其财务总监。
据知情人士透露,该公司去年经常性收入超过5.75亿美元。具体盈利数额尚未获悉。该公司还获得了Shopify公司1亿美元的投资。
联系记者劳拉·库珀:[email protected];科里·德利布施:[email protected]
出现在2023年4月4日的印刷版中,标题为’Klaviyo计划在2023年底进行首次公开募股’。